中商情報(bào)網(wǎng)訊：智能傳感器是具有信息采集、信息處理、信息交換、信息存儲(chǔ)功能的多元件集成電路，是手機(jī)、電腦、智能穿戴、無人機(jī)、機(jī)器人等各類智能產(chǎn)品必備的核心零部件。智能傳感器作為信息系統(tǒng)與外界環(huán)境交互的重要手段和感知信息的主要來源，是決定未來信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展能級(jí)的關(guān)鍵核心和先導(dǎo)基礎(chǔ)。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

智能傳感器產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料，包括陶瓷材料、半導(dǎo)體材料、金屬材料、有機(jī)材料等；中游為各類智能傳感器的制造過程，包括壓力傳感器、圖像傳感器、聲學(xué)傳感器、磁傳感器、慣性傳感器、溫度傳感器等；下游應(yīng)用于汽車電子、網(wǎng)絡(luò)通信、工業(yè)電子、消費(fèi)電子、醫(yī)療電子等行業(yè)。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.電子陶瓷

電子陶瓷是指在電子工業(yè)中能夠利用電、磁性質(zhì)的陶瓷，可分為結(jié)構(gòu)電子陶瓷和功能電子陶瓷兩大類。近年來，受益于下游應(yīng)用領(lǐng)域的巨大需求，中國電子陶瓷市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國電子陶瓷市場深度分析及發(fā)展前景預(yù)測研究分析報(bào)告》顯示，2022年中國電子陶瓷市場規(guī)模達(dá)到998億元，近五年年均復(fù)合增長率為14.68%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年中國電子陶瓷市場規(guī)模將增至1123億元，2024年將增至1288億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.金屬材料

有色金屬是國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)材料，航空、航天、汽車、機(jī)械制造、電力、通訊、建筑、家電等絕大部分行業(yè)都以有色金屬材料為生產(chǎn)基礎(chǔ)。近年來，我國十種有色金屬產(chǎn)量呈增長趨勢，2022年我國十種有色金屬產(chǎn)量達(dá)6793.60萬噸，同比增長4.89%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年中國十種有色金屬產(chǎn)量將達(dá)到7039.28萬噸，2024年將達(dá)到7293.84萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

3.半導(dǎo)體材料

半導(dǎo)體材料作為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的重要環(huán)節(jié)，在芯片制造中起到關(guān)鍵性的作用。近年來，在政策支持、資本刺激，以及核心材料技術(shù)突破下，我國半導(dǎo)體材料國產(chǎn)化加速推進(jìn)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國半導(dǎo)體材料專題研究及發(fā)展前景預(yù)測評(píng)估報(bào)告》顯示，2022年國內(nèi)半導(dǎo)體材料市場規(guī)模約914.4億元，較上年增長11.49%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年中國半導(dǎo)體材料市場規(guī)模將增至1024.34億元，2024年規(guī)模將增至1144.99億元。

數(shù)據(jù)來源：SEMI、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.上游重點(diǎn)企業(yè)

傳感器制造原材料包括陶瓷材料、金屬材料、半導(dǎo)體材料、有機(jī)化學(xué)材料等，上游行業(yè)中陶瓷材料供應(yīng)商代表企業(yè)有風(fēng)華高科、國瓷材料、維納科技等，金屬材料供應(yīng)商代表企業(yè)有寶鋼股份、江西銅業(yè)、中國鋁業(yè)等，半導(dǎo)體材料供應(yīng)商代表企業(yè)有江豐電子、滬硅產(chǎn)業(yè)、有研新材等，有機(jī)材料供應(yīng)商代表企業(yè)有瑞豐高材、裕興股份、雙星新材等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.全球智能傳感器市場規(guī)模

從20世紀(jì)50年代開始，傳感器技術(shù)歷經(jīng)三代發(fā)展，由結(jié)構(gòu)型傳感器到固體型傳感器，再到智能型傳感器發(fā)展階段，目前已在各個(gè)行業(yè)全面滲透。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國智能傳感器市場調(diào)查與行業(yè)前景預(yù)測專題研究報(bào)告》顯示，2022年全球智能傳感器市場規(guī)模達(dá)到432.9億美元，2019-2022年的年均復(fù)合增長率為10.59%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年全球智能傳感器市場規(guī)模將達(dá)到489.3億美元，2024年將達(dá)541.1億美元。

數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.中國智能傳感器市場規(guī)模

近年來，在新能源汽車、工業(yè)自動(dòng)化、醫(yī)療、環(huán)保、消費(fèi)等領(lǐng)域智能化、數(shù)字化需求的持續(xù)帶動(dòng)下，中國智能傳感器市場規(guī)模保持穩(wěn)步增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國智能傳感器市場調(diào)查與行業(yè)前景預(yù)測專題研究報(bào)告》顯示，2022年中國智能傳感器市場規(guī)模達(dá)到1190.2億元，較上年增長16.64%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年中國智能傳感器市場規(guī)模將增至1429.6億元，2024年將增至1643.1億元。

數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.智能傳感器產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

我國智能傳感器細(xì)分品類眾多，可按照檢測對(duì)象、工作原理、測量方式、作用形式、輸出信號(hào)等方式進(jìn)行分類。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，2022年壓力傳感器占比最高的，市場份額達(dá)到18.6%；圖像傳感器、位置傳感器分列二、三位，分別占比13%和10.1%；射頻傳感器和氣體傳感器占比較少，分別為4.6%和1.8%。

數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.智能傳感器行業(yè)投融資情況

受人工智能、人形機(jī)器人、智能家電、智能汽車等行業(yè)影響，我國傳感器領(lǐng)域投融資市場持續(xù)火熱，MEMS傳感器、六維力矩傳感器、柔性傳感器、激光雷達(dá)、光纖傳感器等產(chǎn)品受到資本市場關(guān)注。根據(jù)IT桔子數(shù)據(jù)，2022年中國智能傳感器行業(yè)投融資事件數(shù)量達(dá)到131件，投融資金額達(dá)到176億元。

數(shù)據(jù)來源：IT桔子、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.智能傳感器重點(diǎn)企業(yè)布局

我國傳感器行業(yè)正處于“散、小、低、弱、缺芯”的現(xiàn)狀，大約60%的敏感元件和傳感器仍依賴進(jìn)口，高端傳感器的研發(fā)與制造能力存在較大短板。從行業(yè)競爭格局來看，已初步形成優(yōu)勢明顯的企業(yè)，如韋爾股份、易兆創(chuàng)新、華潤微、華工科技、歌爾股份等，其余市場參與者以中小型制造類企業(yè)為主。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.下游應(yīng)用領(lǐng)域占比

智能傳感器是實(shí)現(xiàn)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要組成部分，在物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、醫(yī)療健康等各方面都有廣泛應(yīng)用。從應(yīng)用市場占比來看，汽車電子行業(yè)仍是收入占比最大的行業(yè)市場，2022年占比約為24.1%；其次為工業(yè)制造和消費(fèi)電子領(lǐng)域，市場占比分別達(dá)到22.0%和19.6%；網(wǎng)絡(luò)通信和醫(yī)療電子分別占比17.6%、9.7%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.智能網(wǎng)聯(lián)汽車

智能網(wǎng)聯(lián)汽車是指車聯(lián)網(wǎng)與智能車的有機(jī)聯(lián)合，最終可替代人來操作的新一代汽車。隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車應(yīng)用服務(wù)不斷迭代、優(yōu)化、創(chuàng)新，聯(lián)網(wǎng)汽車規(guī)模持續(xù)上升，智能網(wǎng)聯(lián)汽車應(yīng)用服務(wù)市場規(guī)模呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)發(fā)展監(jiān)測及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示，2022年我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車應(yīng)用服務(wù)市場收入規(guī)模約為1342億元，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，到2025年中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車應(yīng)用服務(wù)市場規(guī)模將達(dá)到2223億元，年復(fù)合增長率達(dá)26.3%。

數(shù)據(jù)來源：中國信通院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.消費(fèi)電子

近年來，在技術(shù)不斷創(chuàng)新等因素推動(dòng)下，全球消費(fèi)電子產(chǎn)品創(chuàng)新層出不窮，滲透率不斷提升，消費(fèi)電子行業(yè)快速發(fā)展，并形成了龐大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國消費(fèi)電子行業(yè)市場前景預(yù)測及未來發(fā)展趨勢報(bào)告》顯示，2022年中國消費(fèi)電子市場規(guī)模達(dá)到約18649億元，近五年年均復(fù)合增長率為2.97%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年中國消費(fèi)電子市場規(guī)模將增至19201億元，2024年將達(dá)到19772億元。

數(shù)據(jù)來源：Statista、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理