中商情報網(wǎng)訊：半導(dǎo)體存儲器作為消費電子、通信設(shè)備、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域不可替代的功能器件，是現(xiàn)代信息產(chǎn)業(yè)應(yīng)用最基礎(chǔ)的核心部件之一。近年來，隨著5G通信、物聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)中心等新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，半導(dǎo)體存儲器的市場需求整體呈現(xiàn)增長趨勢。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

半導(dǎo)體存儲器產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括硅片、光刻膠、電子特種氣體等原材料和光刻機(jī)、刻蝕機(jī)、檢測設(shè)備等設(shè)備；中游半導(dǎo)體存儲器可分為易失性存儲器和非易失性存儲器兩種，其中易失性存儲器主要包含靜態(tài)隨機(jī)存取存儲器（SRAM）和動態(tài)隨機(jī)存取存儲器（DRAM），非易失性存儲器主要包括PROM、EEPROM、EPROM、Mask ROM、Flash等；下游主要應(yīng)用于消費電子、信息通信、汽車電子、工業(yè)電子、服務(wù)器、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備等領(lǐng)域。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.硅片

（1）硅片市場規(guī)模

硅片是生產(chǎn)集成電路、分立器件、傳感器等半導(dǎo)體產(chǎn)品的關(guān)鍵材料，是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)性的一環(huán)。受益于通信、計算機(jī)、消費電子等應(yīng)用領(lǐng)域需求帶動，我國半導(dǎo)體硅片市場規(guī)模不斷增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029全球與中國半導(dǎo)體硅片市場現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢》顯示，2022年中國半導(dǎo)體硅片市場規(guī)模達(dá)到138.28億元，較上年增長16.07%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年中國半導(dǎo)體硅片市場規(guī)模將增至164.85億元，2024年將達(dá)189.37億元。

數(shù)據(jù)來源：SEMI、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）硅片出貨面積

我國是全球最大的半導(dǎo)體終端產(chǎn)品消費市場和制造市場，半導(dǎo)體硅片出貨面積增長顯著。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國半導(dǎo)體硅片專題研究及發(fā)展前景預(yù)測評估報告》數(shù)據(jù)顯示，2018-2022年，中國半導(dǎo)體硅片出貨面積由13.7億平方英寸增長至20.3億平方英寸，復(fù)合年均增長率達(dá)10.3%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國半導(dǎo)體硅片出貨面積將達(dá)34億平方英寸。

數(shù)據(jù)來源：SEMI、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.光刻膠

（1）光刻膠市場規(guī)模

目前，我國光刻膠產(chǎn)業(yè)鏈雛形初現(xiàn)，從上游原材料、中游成品制造到下游應(yīng)用均在逐步完善，且隨著下游需求的逐漸擴(kuò)大，光刻膠市場規(guī)模顯著增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029全球及中國光刻膠和光刻膠輔助材料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研及投資前景分析報告》顯示，我國光刻膠市場規(guī)模2022年達(dá)98.6億元，同比增長5.68%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，預(yù)計2023年我國光刻膠市場規(guī)模可達(dá)109.2億元，2024年增至121.5億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）光刻膠國產(chǎn)化情況

目前國內(nèi)實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的光刻膠生產(chǎn)企業(yè)主要集中于PCB及面板領(lǐng)域，半導(dǎo)體領(lǐng)域特別是高端品種仍需進(jìn)口。半導(dǎo)體光刻膠是技術(shù)難度最高但成長性最好的細(xì)分市場，其中G/I線光刻膠國產(chǎn)替代率相對較高，而EUV光刻膠國產(chǎn)替代化程度最低，目前還處于研發(fā)階段。具體如圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.電子特種氣體

電子特種氣體是半導(dǎo)體制造的關(guān)鍵原材料，主要應(yīng)用于光刻、刻蝕、成膜、清洗、摻雜、沉積等工藝環(huán)節(jié)。近年來，中國電子特種氣體市場規(guī)模持續(xù)增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國電子特氣專題研究及發(fā)展前景預(yù)測評估報告》顯示，2022年電子特種氣體市場規(guī)模220.8億元。我國電子特氣市場規(guī)模的增長率明顯高于全球電子特氣增長率，未來有較大發(fā)展空間。預(yù)計2023年中國電子特氣市場規(guī)模逼近250億元，2024年市場規(guī)模將達(dá)262.5億元。

數(shù)據(jù)來源：SEMI、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.光刻機(jī)

（1）光刻機(jī)市場規(guī)模

近年來，在消費電子需求相對低迷的情況下，電動汽車、風(fēng)光儲、人工智能等新需求成為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)成長的新動能，全球光刻機(jī)市場規(guī)模平穩(wěn)增長。根據(jù)SEMI公布的數(shù)據(jù)，2022年全球半導(dǎo)體設(shè)備市場規(guī)模為1076.5億美元，其中光刻機(jī)市場占比約為24%，規(guī)模達(dá)到約258.4億美元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年全球光刻機(jī)市場規(guī)模將增至271.3億美元，2024年增至295.7億美元。

數(shù)據(jù)來源：SEMI、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）光刻機(jī)市場競爭格局

光刻機(jī)市場呈現(xiàn)寡頭壟斷格局，前三供應(yīng)商（荷蘭阿斯麥、日本佳能、日本尼康）占據(jù)絕大多數(shù)市場份額，其中，ASML市場份額占比82.1%，Canon市場份額占比10.2，Nikon市場份額占比7.7%。國內(nèi)企業(yè)中，上海微電子是目前中國第一家也是唯一一家光刻機(jī)巨頭，具備90nm及以下的芯片制造能力。根據(jù)公開數(shù)據(jù)，上海微電子光刻機(jī)出貨量此前已占到國內(nèi)市場份額超過80%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.半導(dǎo)體存儲器市場規(guī)模

5G、物聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)中心等新一代信息技術(shù)的大規(guī)模開發(fā)及應(yīng)用催生了國內(nèi)對半導(dǎo)體存儲器的強勁需求，目前我國半導(dǎo)體存儲器市場規(guī)模約占全球市場規(guī)模的30%，存儲器產(chǎn)品主要依賴進(jìn)口。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國半導(dǎo)體存儲器市場調(diào)查與行業(yè)前景預(yù)測專題研究報告》顯示，2022年中國半導(dǎo)體存儲器市場規(guī)模將達(dá)到3757億元，同比增長11.1%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年中國半導(dǎo)體存儲器市場規(guī)模將達(dá)到3943億元，2024年將達(dá)4158億元。

數(shù)據(jù)來源：Yole、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.半導(dǎo)體存儲器市場結(jié)構(gòu)

從細(xì)分市場來看，在半導(dǎo)體存儲市場中，DRAM和NAND Flash占據(jù)主導(dǎo)地位。全球半導(dǎo)體存儲器市場中DRAM占比達(dá)56%，NAND Flash約占41%，NOR Flash約占2%，包括EEPROM、EPROM、ROM、SRAM等在內(nèi)的其他存儲器約占1%。

數(shù)據(jù)來源：CINNO、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.DRAM

（1）DRAM市場規(guī)模

DRAM是動態(tài)隨機(jī)存取存儲器，DRAM的特征是讀寫速度快、延遲低，但掉電后數(shù)據(jù)會丟失，常用于計算系統(tǒng)的運行內(nèi)存。DRAM市場空間巨大，為半導(dǎo)體存儲器第一大產(chǎn)品。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國DRAM存儲器行業(yè)市場前景預(yù)測及未來發(fā)展趨勢研究報告》顯示，2022年全球DRAM市場規(guī)模達(dá)到791億美元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年全球DRAM市場規(guī)模將增至853億美元，2024年達(dá)887億美元。

數(shù)據(jù)來源：TrendForce、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）DRAM市場份額

目前，DRAM存儲器市場份額高度集中，主要被三星電子、SK海力士和美光三者壟斷，三大廠商市場占有率合計超過95%，競爭格局穩(wěn)定。國內(nèi)DRAM廠商主要有兆易創(chuàng)新、北京君正、東芯股份、長鑫存儲、紫光國微、福建晉華等企業(yè)。

數(shù)據(jù)來源：Omdia、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.重點企業(yè)分析

2023年前三季度，半導(dǎo)體存儲器相關(guān)上市企業(yè)中，8家企業(yè)營收超百億，分別為海康威視、環(huán)旭電子、中芯國際、太極實業(yè)、中電港、長電科技、通富微電、北方華創(chuàng)、深科技。從區(qū)域分布看，上海、廣東企業(yè)較多，分別有16家、12家。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.消費電子

近年來，在技術(shù)不斷創(chuàng)新等因素推動下，全球消費電子產(chǎn)品創(chuàng)新層出不窮，滲透率不斷提升，消費電子行業(yè)快速發(fā)展，并形成了龐大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國消費電子行業(yè)市場前景預(yù)測及未來發(fā)展趨勢報告》顯示，2022年中國消費電子市場規(guī)模達(dá)到約18649億元，近五年年均復(fù)合增長率為2.97%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年中國消費電子市場規(guī)模將增至19201億元，2024年將達(dá)到19772億元。

數(shù)據(jù)來源：Statista、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.汽車電子

受到新能源汽車產(chǎn)銷兩旺的影響，汽車電子化程度持續(xù)提升，汽車電子將迎來長景氣周期，行業(yè)將迎來一次全產(chǎn)業(yè)鏈級別的大發(fā)展機(jī)遇。汽車的智能化、電動化推動汽車電子市場規(guī)模的增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國汽車電子行業(yè)發(fā)展情況及投資戰(zhàn)略研究報告》顯示，2022年中國汽車電子市場規(guī)模達(dá)9783億元，同比增長12%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年中國汽車電子市場規(guī)模將進(jìn)一步增長至10973億元，2024年將達(dá)11585億元。

數(shù)據(jù)來源：汽車工業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.服務(wù)器

隨著云計算、互聯(lián)網(wǎng)、人工智能的快速發(fā)展，我國服務(wù)器需求量不斷擴(kuò)大，市場規(guī)模持續(xù)保持增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國服務(wù)器行業(yè)需求預(yù)測及發(fā)展趨勢前瞻報告》顯示，我國服務(wù)器市場規(guī)模由2019年的1224.15億元增長至2022年的1838.92億元，年均復(fù)合增長率達(dá)14.5%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年我國服務(wù)器市場規(guī)模將增至2071.64億元，2024年市場規(guī)模將達(dá)2172.53億元。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理