中商情報(bào)網(wǎng)訊：近年來，在汽車電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化方面，中國(guó)市場(chǎng)走在全球的前端，帶動(dòng)了智能座艙產(chǎn)品、智能駕駛輔助產(chǎn)品、智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)品滲透率與性能快速提升。未來，隨著汽車智能化技術(shù)的深入發(fā)展，智能座艙作為人機(jī)交互核心，將不斷迭代創(chuàng)新，保持快速增長(zhǎng)。

一、智能座艙的定義及構(gòu)成

智能座艙是指配備了智能化和網(wǎng)聯(lián)化的車載產(chǎn)品，從而可以與人、路、車本身進(jìn)行智能交互的座艙，是人車關(guān)系從工具向伙伴演進(jìn)的重要紐帶和關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。同時(shí)也是基于智能化、萬物互聯(lián)化大背景下的新型車內(nèi)應(yīng)用場(chǎng)景，為駕駛者提供高效且具科技感的駕駛體驗(yàn)。

智能座艙主要由車載信息娛樂系統(tǒng)、流媒體后視鏡、視覺感知系統(tǒng)、語音交互系統(tǒng)、智能座椅以及后排顯示屏等電子設(shè)備組成。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、智能座艙行業(yè)發(fā)展政策

座艙是汽車的重要組成部分，隨著汽車智能化的不斷演變，座艙也由電子化向智能化發(fā)展。近年來，新能源汽車及智能網(wǎng)聯(lián)汽車日益顯示出獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，國(guó)家相關(guān)部門陸續(xù)出臺(tái)了《自動(dòng)駕駛汽車運(yùn)輸安全服務(wù)指南（試行）》《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作的通知》《關(guān)于推進(jìn)5G輕量化（RedCap）技術(shù)演進(jìn)和應(yīng)用創(chuàng)新發(fā)展的通知》等一系列政策促進(jìn)自動(dòng)駕駛、智能汽車及車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展，為智能座艙行業(yè)的發(fā)展提供了良好的環(huán)境。具體政策如下：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、智能座艙行業(yè)現(xiàn)狀分析

1.智能座艙市場(chǎng)規(guī)模

隨著智能駕駛技術(shù)不斷成熟，座艙的智能化程度顯著提升，智能座艙市場(chǎng)發(fā)展迅速。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《智能網(wǎng)聯(lián)汽車系列專題之中國(guó)智能座艙產(chǎn)業(yè)鏈全景與機(jī)會(huì)洞察專題研究報(bào)告》顯示，我國(guó)智能座艙市場(chǎng)規(guī)模由2019年的441億元增長(zhǎng)至2022年的739億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)18.8%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年我國(guó)智能座艙行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)836億元，2024年有望達(dá)930億元，智能座艙行業(yè)發(fā)展空間廣闊。

數(shù)據(jù)來源：ICVTank、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.智能座艙裝配率

由于車型換代較快、國(guó)產(chǎn)新勢(shì)力加入等因素，我國(guó)市場(chǎng)10-75萬的中低端-中高端車型智能座艙裝配率較高，均超過50%。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《智能網(wǎng)聯(lián)汽車系列專題之中國(guó)智能座艙產(chǎn)業(yè)鏈全景與機(jī)會(huì)洞察專題研究報(bào)告》顯示，智能座艙在新車中滲透率最高的價(jià)位區(qū)間為10-25萬元，達(dá)到57.4%。智能座艙在新車中滲透率較低的價(jià)格區(qū)間為10萬以下與100萬以上，滲透率分別為25.4%、37.5%。未來隨著智能座艙成本進(jìn)一步的降低、舊款車型開始換代，我國(guó)智能座艙裝配率還有很大的提升空間。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.HUD市場(chǎng)規(guī)模

HUD是抬頭顯示器，能夠提升駕駛安全性，基本結(jié)構(gòu)包括投影單元、主控PCB板、LED光源、投影顯示、反射鏡等。其中投影單元為核心部件，用于投影成像，約占總價(jià)值量的五成。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《智能網(wǎng)聯(lián)汽車系列專題之中國(guó)抬頭顯示器（HUD）產(chǎn)業(yè)鏈全景與機(jī)會(huì)洞察專題研究報(bào)告》顯示，2022年AR-HUD市場(chǎng)規(guī)模為23億元，W-HUD市場(chǎng)規(guī)模為32億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年AR-HUD和W-HUD市場(chǎng)規(guī)模分別為74億元、47億元，2024年AR-HUD和W-HUD市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)120億元和55億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.域控制器市場(chǎng)占比

智能座艙域控制器可以將多個(gè)異種操作系統(tǒng)及安全級(jí)別的功能融合到一個(gè)硬件平臺(tái)上，將車載導(dǎo)航、多媒體功能、數(shù)字儀表功能、智能觸控、語音識(shí)別、跨屏顯示及智能感知等功能集成，為車主提供高集成、高性能更人性化體驗(yàn)車載電子一體解決方案。

從智能座艙域控制器市場(chǎng)占比來看，我國(guó)智能座艙域控制器市場(chǎng)較分散。2022年國(guó)內(nèi)域控制器市場(chǎng)基本由數(shù)家國(guó)外供應(yīng)商占據(jù)主要份額，典型企業(yè)如特斯拉、偉世通，占比分別為26.84%、11.97%。近年來，德賽西威、東軟等正積極布局，市占率有所上升，占比分別為19.15%、9.28%，未來國(guó)產(chǎn)替代空間依然存在。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、重點(diǎn)企業(yè)分析

1.德賽西威

德賽西威產(chǎn)品聚焦于智能座艙、智能駕駛和網(wǎng)聯(lián)服務(wù)三大業(yè)務(wù)群，提供以人為本、萬物互聯(lián)、智能高效的整體出行方案，以智能汽車為中心點(diǎn)，參與構(gòu)建未來智慧交通和智慧城市大生態(tài)圈。智能座艙方面，打造以人為中心的智能出行空間，提供基于自動(dòng)駕駛等級(jí)的智能關(guān)懷、高效安全的乘車體驗(yàn)。2022年，德賽西威的智能座艙域控制器項(xiàng)目一次性通過ASPICECL3評(píng)估，標(biāo)志著公司在智能座艙領(lǐng)域的軟件開發(fā)過程及質(zhì)量管理能力已達(dá)國(guó)際領(lǐng)先水平。

2023年前三季度，德賽西威實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入144.70億元，同比增長(zhǎng)43.12%；歸母凈利潤(rùn)9.60億元，同比增長(zhǎng)38.70%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2023年上半年，德賽西威主營(yíng)業(yè)務(wù)為智能座艙、智能駕駛、網(wǎng)聯(lián)服務(wù)及其他，營(yíng)收占比分別為71.64%、21.07%、7.28%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.均勝電子

寧波均勝電子股份有限公司是一家全球汽車電子與汽車安全頂級(jí)供應(yīng)商，主要致力于智能座艙、智能駕駛、新能源管理和汽車安全系統(tǒng)等的研發(fā)與制造，在全球汽車電子和汽車安全市場(chǎng)居于領(lǐng)先地位。均勝電子業(yè)務(wù)分為汽車電子和汽車安全兩大板塊，汽車電子業(yè)務(wù)主要包括智能座艙/網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)、智能駕駛、新能源管理、軟件及服務(wù)等，汽車安全業(yè)務(wù)主要包括安全帶、安全氣囊、智能方向盤和集成式安全解決方案相關(guān)產(chǎn)品。

2023年前三季度，均勝電子實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入413.10億元，同比增長(zhǎng)15.57%；歸母凈利潤(rùn)7.79億元，同比增長(zhǎng)494.54%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2023年上半年，均勝電子主營(yíng)業(yè)務(wù)為汽車安全系統(tǒng)、汽車電子系統(tǒng)，營(yíng)收占比分別為69.45%、30.18%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.中科創(chuàng)達(dá)

中科創(chuàng)達(dá)軟件股份有限公司是全球領(lǐng)先的智能操作系統(tǒng)產(chǎn)品和技術(shù)提供商。自2008年創(chuàng)立以來，公司致力于提供卓越的智能操作系統(tǒng)產(chǎn)品、技術(shù)及解決方案，立足智能終端操作系統(tǒng)，聚焦人工智能關(guān)鍵技術(shù)，助力并加速智能手機(jī)、智能物聯(lián)網(wǎng)、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、智能行業(yè)等領(lǐng)域的產(chǎn)品化與技術(shù)創(chuàng)新，在智能座艙軟件平臺(tái)上打造了一系列的產(chǎn)品。2017年收購(gòu)了芬蘭公司Rightware，通過3D圖形圖像領(lǐng)域核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)賦能，優(yōu)化迭代Kanzi產(chǎn)品，使之成為全球主流車廠智能座艙首選的UI開發(fā)工具和引擎。

2023年前三季度，中科創(chuàng)達(dá)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入38.76億元，同比增長(zhǎng)0.57%；歸母凈利潤(rùn)6.06億元，同比下降5.18%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2023年上半年，中科創(chuàng)達(dá)主營(yíng)業(yè)務(wù)為軟件開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、商品銷售及其他、軟件許可，營(yíng)收占比分別為41.52%、38.17%、17.56%、2.75%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.索菱股份

深圳市索菱實(shí)業(yè)股份有限公司創(chuàng)建于1997年，是一家專業(yè)從事CID系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、并以此為基礎(chǔ)向客戶提供專業(yè)車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)，屬于行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)之一。公司擁有車端、路端及云端相關(guān)產(chǎn)品整體研發(fā)能力，擁有硬件研發(fā)技術(shù)、邊緣計(jì)算技術(shù)、云端計(jì)算技術(shù)，產(chǎn)品涵蓋TBOX、智能座艙、OBU、RSU、云端云控平臺(tái)等。目前，“索萊特”、“DHD”、“索菱SOLING”、“妙士酷”四大自主研發(fā)品牌已覆蓋全國(guó)30多個(gè)省市，并遠(yuǎn)銷歐美以及東南亞等60多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

2023年前三季度，索菱股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.30億元，同比增長(zhǎng)30.16%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2023年上半年，索菱股份主營(yíng)業(yè)務(wù)為智能網(wǎng)聯(lián)、智能座艙、智能駕駛及其他，營(yíng)收占比分別為59.18%、80.21%、10.61%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.路暢科技

深圳市路暢科技股份有限公司成立于2006年，是一家致力于汽車智能化及智能出行產(chǎn)品及解決方案提供的高科技公司，也是中國(guó)較早投身于車載導(dǎo)航、汽車智能駕駛艙及車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的企業(yè)。公司主要產(chǎn)品為智能座艙、智能輔助駕駛及智能網(wǎng)聯(lián)相關(guān)產(chǎn)品，具體包括了智能車機(jī)、智能座艙、行車記錄儀、360全景環(huán)視系統(tǒng)、ADAS、流媒體后視鏡、無線充、數(shù)字化儀表、T-BOX、AR-HUD等產(chǎn)品。

2023年前三季度，路暢科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.14億元，同比下降10.22%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2023年上半年，路暢科技主營(yíng)業(yè)務(wù)為礦渣微粉、智能座艙、智能影像、智能網(wǎng)聯(lián)及其他產(chǎn)品，營(yíng)收占比分別為47.20%、24.86%、15.48%、8.62%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、行業(yè)發(fā)展前景

1.國(guó)家政策支持行業(yè)發(fā)展

隨著人工智能、5G等前沿技術(shù)加速應(yīng)用，自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展日漸成熟，自動(dòng)駕駛汽車熱潮得以持續(xù)蔓延。著眼于自動(dòng)駕駛行業(yè)現(xiàn)狀與未來趨勢(shì)，國(guó)家及各地政府陸續(xù)發(fā)布了一系列支持性政策，助力新能源汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、自動(dòng)駕駛等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。智能座艙作為作為智能汽車的重要組成部分，同樣受到政策利好，行業(yè)迎來重大發(fā)展機(jī)遇。

2.消費(fèi)升級(jí)帶來汽車智能化需求，智能座艙等核心部件需求將快速提升

隨著汽車智能化技術(shù)發(fā)展的深入，消費(fèi)者對(duì)汽車的要求也逐漸從需要滿足基本空間、動(dòng)力的需求轉(zhuǎn)而追求智能座艙、輔助/自動(dòng)駕駛等附加功能，智能座艙作為人機(jī)交互核心，將不斷迭代創(chuàng)新，保持快速增長(zhǎng)。C-V2X車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)同自動(dòng)駕駛發(fā)展緊密耦合，也在相關(guān)政策法規(guī)和行業(yè)推動(dòng)下逐步發(fā)展。目前各大車企已經(jīng)在加速布局L3級(jí)自動(dòng)駕駛，前裝V2X模塊的量產(chǎn)車型也逐步增加，智能座艙、網(wǎng)聯(lián)、自動(dòng)駕駛等核心部件需求將快速提升，行業(yè)前景廣闊。

3.汽車智能化發(fā)展驅(qū)動(dòng)電子電氣架構(gòu)集中化，帶動(dòng)域控制器市場(chǎng)高速增長(zhǎng)

隨著汽車的智能化、芯片及通信技術(shù)的發(fā)展，傳統(tǒng)的汽車電子電氣架構(gòu)已無法滿足未來更高車載計(jì)算能力的要求，分布式架構(gòu)轉(zhuǎn)向域集中式及跨域集中式已經(jīng)是行業(yè)共識(shí)，且越來越多整車廠正在加速轉(zhuǎn)變中。而域控制器是集中架構(gòu)的核心，未來自動(dòng)駕駛域控、智能座艙域控、駕艙融合域控等高計(jì)算力控制器的市場(chǎng)空間巨大，本土化能力強(qiáng)并能提供硬件、底層軟件和應(yīng)用層軟件的一體化服務(wù)的Tier1供應(yīng)商有望獲得優(yōu)勢(shì)地位。

4.技術(shù)進(jìn)步釋放行業(yè)潛在需求

自智能座艙興起以來，人機(jī)交互已經(jīng)逐漸成為各車企的一大重要宣傳賣點(diǎn)，在車輛議價(jià)中占有較大分量。座艙傳感器在實(shí)現(xiàn)語音識(shí)別、人臉識(shí)別、觸摸識(shí)別、生物識(shí)別等功能中發(fā)揮著關(guān)鍵作用。傳感器數(shù)量及精度的提升，將會(huì)更大程度推動(dòng)座艙向娛樂化、舒適化、安全化發(fā)展。隨著智能座艙行業(yè)技術(shù)水平不斷提高，行業(yè)潛在需求將得到進(jìn)一步釋放。