中商情報(bào)網(wǎng)訊：2024年光伏產(chǎn)業(yè)終端需求旺盛，有望擺脫估值低洼困境，行業(yè)整體回暖。光伏設(shè)備作為光伏產(chǎn)業(yè)中重要的一環(huán)，受到光伏產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的影響，市場(chǎng)前景廣闊。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

中國(guó)光伏設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈上游為各類原材料，包括鋼材、鋁材、橡膠、塑料、電線電纜等；中游為光伏設(shè)備，可分為硅料設(shè)備、硅片設(shè)備、光伏電池片設(shè)備和光伏組件設(shè)備；下游應(yīng)用于硅料、硅片、光伏電池、光伏組件的制作。

圖片來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

1.鋼材

鋼材是鋼錠、鋼坯或鋼材通過壓力加工制成的一定形狀、尺寸和性能的材料。近年來(lái)，中國(guó)鋼材產(chǎn)量呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)，中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)鋼材行業(yè)市場(chǎng)分析及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2022年中國(guó)鋼材產(chǎn)量約為13.4億噸，同比增長(zhǎng)27.4%。2023年1-11月中國(guó)鋼材產(chǎn)量達(dá)12.53億噸，同比增長(zhǎng)5.7%。

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2.鋁材

鋁材由鋁和其它合金元素制造的制品。主要金屬元素是鋁，在加上一些合金元素，提高鋁材的性能。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)鋁業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2022年中國(guó)鋁材產(chǎn)量約為6221.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.91%。2023年1-11月中國(guó)鋁材產(chǎn)量達(dá)5732.1噸，同比增長(zhǎng)5.2%。

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3.橡膠

橡膠的最大特征首先是彈性模量非常小，而伸長(zhǎng)率很高。其次是它具有相當(dāng)好的耐透氣性以及耐各種化學(xué)介質(zhì)和電絕緣的性能。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)橡膠行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及發(fā)展前景分析報(bào)告》顯示，2022年中國(guó)橡膠產(chǎn)量約為86.17萬(wàn)噸，同比下降1.1%，2023年約為87.98萬(wàn)噸。隨著下游需求增長(zhǎng)，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年橡膠產(chǎn)量將增長(zhǎng)至89.35萬(wàn)噸。

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4.塑料

塑料是以單體為原料，通過加聚或縮聚反應(yīng)聚合而成的高分子化合物，其抗形變能力中等，介于纖維和橡膠之間。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)塑料制品行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2022年全年，全國(guó)塑料制品行業(yè)產(chǎn)量7771.6萬(wàn)噸，同比下降4.3%。2023年1-11月，全國(guó)塑料制品行業(yè)產(chǎn)量6658.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.6%。

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5.電線電纜

近年來(lái)，我國(guó)電線電纜產(chǎn)量整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)電線電纜市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)及發(fā)展趨勢(shì)前瞻報(bào)告》顯示，2022年我國(guó)電線電纜產(chǎn)量約為5927萬(wàn)千米，同比增長(zhǎng)8.2%，2023年約為6203萬(wàn)千米。未來(lái)，隨著中國(guó)電力、城市軌道交通、汽車等行業(yè)快速發(fā)展和規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大，電線電纜需求將不斷增長(zhǎng)，產(chǎn)量也將隨之增長(zhǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年我國(guó)電線電纜產(chǎn)量有望達(dá)6531萬(wàn)千米。

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三、中游分析

1.市場(chǎng)規(guī)模

中國(guó)已成為全球最大的光伏設(shè)備市場(chǎng)，中國(guó)光伏設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模呈快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。隨著光伏企業(yè)產(chǎn)能的繼續(xù)擴(kuò)張，相關(guān)設(shè)備廠商訂單不斷增加。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)太陽(yáng)能光伏設(shè)備行業(yè)調(diào)研及投資風(fēng)險(xiǎn)研究預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2022年我國(guó)光伏設(shè)備產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到410億元，同比增長(zhǎng)2.5%，2023年約為485億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)光伏設(shè)備銷售收入將達(dá)545億元。

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2.光伏硅片設(shè)備

在硅片領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)已開發(fā)出了應(yīng)用于光伏的關(guān)鍵設(shè)備，包括全自動(dòng)晶體生長(zhǎng)設(shè)備、晶體加工設(shè)備、晶片加工設(shè)備等。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)太陽(yáng)能光伏設(shè)備行業(yè)調(diào)研及投資風(fēng)險(xiǎn)研究預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2021-2025年全球硅片核心設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將隨著設(shè)備效率的提高而有所減少，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2025年全球硅片核心設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到223億元。

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3.電池片設(shè)備

電池片的擴(kuò)產(chǎn)及技術(shù)迭代為電池片設(shè)備帶來(lái)巨大的市場(chǎng)空間。電池片設(shè)備主要包括清洗制絨設(shè)備、擴(kuò)散爐、刻蝕設(shè)備等。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)太陽(yáng)能光伏設(shè)備行業(yè)調(diào)研及投資風(fēng)險(xiǎn)研究預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2022年中國(guó)電池片設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)179億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023-2025年電池片將繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，電池片設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將從322億元增長(zhǎng)至385億元。

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4.光伏組件設(shè)備

組件設(shè)備是指將電池片進(jìn)行串聯(lián)和并聯(lián)形成組件的設(shè)備，包括串焊機(jī)、匯流條自動(dòng)焊接機(jī)、層壓機(jī)、削邊機(jī)、EL測(cè)試儀、自動(dòng)裝框機(jī)、接線盒設(shè)備、清洗設(shè)備、IV測(cè)試儀等，其中串焊機(jī)設(shè)備是核心。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)太陽(yáng)能光伏設(shè)備行業(yè)調(diào)研及投資風(fēng)險(xiǎn)研究預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2022年全球組件設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)167億元，同比增長(zhǎng)21%，2023年約為173億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2024年全球組件設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)190億元。

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5.重點(diǎn)企業(yè)分析

目前，國(guó)內(nèi)光伏設(shè)備已基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代，并在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中處于優(yōu)勢(shì)地位。國(guó)內(nèi)光伏設(shè)備行業(yè)參與者眾多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。隨著頭部企業(yè)不斷延伸產(chǎn)業(yè)鏈布局，預(yù)計(jì)未來(lái)行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高。

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6.上市企業(yè)市值排行榜

截止2023年12月29日，光伏設(shè)備行業(yè)66家上市公司市值共計(jì)16353.32億元。10家上市公司市值超500億元，3家上市公司市值超1000億元。

其中，隆基綠能市值最高達(dá)1735.37億元，陽(yáng)光電源、通威股份排名第二和第三，市值分別為1300.84億元、1126.84億元，晶科能源、晶澳科技、大全能源、TCL中環(huán)、福萊特、天合光能、晶盛機(jī)電進(jìn)入前十，依次排名第4-10名。

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7.企業(yè)熱力分布圖

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四、下游分析

1.光伏硅片

近年來(lái)，中國(guó)光伏裝機(jī)終端市場(chǎng)的快速發(fā)展有效拉動(dòng)了對(duì)產(chǎn)業(yè)上游包括硅片在內(nèi)的原材料的需求，中國(guó)光伏硅片市場(chǎng)規(guī)模發(fā)展迅速。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)硅片行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》顯示，我國(guó)光伏制造業(yè)保持高位運(yùn)行，2023年1-10月，全國(guó)光伏硅片產(chǎn)量越達(dá)440.25GW。

數(shù)據(jù)來(lái)源：工信部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.光伏電池

隨著電池片環(huán)節(jié)的技術(shù)更迭速度日益加快，技術(shù)水平領(lǐng)先、產(chǎn)能結(jié)構(gòu)合理的企業(yè)持續(xù)擴(kuò)大市場(chǎng)份額，其所生產(chǎn)的光電轉(zhuǎn)換效率高、長(zhǎng)期穩(wěn)定性好、具有成本優(yōu)勢(shì)的大尺寸電池片產(chǎn)品是下游組件市場(chǎng)需求的主流。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)光伏電池行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》顯示，近年來(lái)，得益于我國(guó)鼓勵(lì)發(fā)展新能源的優(yōu)惠政策，光伏電池片產(chǎn)量增長(zhǎng)勢(shì)頭良好，2023年1-11月中國(guó)光伏電池產(chǎn)量達(dá)49035.2萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)56.2%。

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3.光伏組件

在光伏裝機(jī)供需兩旺的背景下，我國(guó)光伏組件市場(chǎng)保持較快發(fā)展勢(shì)頭。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)光伏行業(yè)趨勢(shì)及調(diào)研分析報(bào)告》顯示，2022年中國(guó)光伏組件產(chǎn)量達(dá)到288.7GW，同比增長(zhǎng)58.8%，2023年約為433.1GW。隨著光伏組件各大廠商持續(xù)擴(kuò)增產(chǎn)能，預(yù)計(jì)未來(lái)產(chǎn)量將繼續(xù)增長(zhǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年中國(guó)光伏組件產(chǎn)量將達(dá)到433.1GW，2024年將達(dá)到586.8GW。

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