中商情報(bào)網(wǎng)訊：隨著新技術(shù)的創(chuàng)新發(fā)展與融合，智能網(wǎng)聯(lián)汽車已成為我國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略方向，利好政策頻出。1月17日，為加快智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)突破和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，工信部等五部門聯(lián)合開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)工作，試點(diǎn)期為2024至2026年。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

智能網(wǎng)聯(lián)汽車上游為系統(tǒng)及平臺(tái)，包括感知與定位、計(jì)算與決策、執(zhí)行系統(tǒng)、通訊系統(tǒng)及云計(jì)算平臺(tái)；中游為智能網(wǎng)聯(lián)汽車整車制造，分為傳統(tǒng)車企和新型車企；下游為汽車服務(wù)，包括充換電服務(wù)和汽車后市場。

圖片來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

1.攝像頭

隨著國內(nèi)智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展，我國車載攝像頭需求不斷擴(kuò)大，帶動(dòng)車載攝像頭出貨量增長顯著。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國車載攝像頭行業(yè)市場前景預(yù)測與發(fā)展趨勢研究報(bào)告》顯示，2022年中國車載攝像頭出貨量達(dá)6131萬顆，同比增長16.25%，2023年約為6827萬顆。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國車載攝像頭出貨量將達(dá)到7105萬顆。

數(shù)據(jù)來源：OFweek、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.車載雷達(dá)

（1）市場規(guī)模

隨著智能化技術(shù)的持續(xù)突破和升級，受無人駕駛車隊(duì)規(guī)模擴(kuò)張、高級輔助駕駛中激光雷達(dá)應(yīng)用滲透率提升、以及機(jī)器人及智慧城市建設(shè)等領(lǐng)域需求的推動(dòng)，中國激光雷達(dá)市場駛?cè)肟燔嚨馈Ｖ猩坍a(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國激光雷達(dá)行業(yè)市場前景預(yù)測及未來發(fā)展趨勢報(bào)告》顯示，2022年中國激光雷達(dá)市場規(guī)模約為26.4億元，2023年約為75.9億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國激光雷達(dá)市場規(guī)模將達(dá)將達(dá)到139.6億元，2025年將達(dá)240.7億元，2026年有望超過400億元。

數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

國內(nèi)多數(shù)廠商在境內(nèi)、境外均有布局，產(chǎn)品銷售范圍較廣。目前禾賽科技、圖達(dá)通在激光雷達(dá)行業(yè)的競爭力較大。具體如圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.導(dǎo)航定位

近年來，北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)對我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的輻射帶動(dòng)作用日益顯現(xiàn)，應(yīng)用深度廣度持續(xù)拓展，我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。根據(jù)《2023中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》，2022年我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值達(dá)到5007億元，同比增長6.76％，2023年約達(dá)5730億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年行業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)到6240億元。

數(shù)據(jù)來源：中國衛(wèi)星導(dǎo)航定位協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.汽車芯片

近年來，我國汽車產(chǎn)銷持續(xù)增長，對汽車芯片的需求日益旺盛，汽車芯片市場規(guī)模增長顯著。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國汽車半導(dǎo)體行業(yè)市場前景及投資策略研究報(bào)告》顯示，2022年中國汽車芯片市場規(guī)模達(dá)794.6億元，同比增長7.5%，2023年約為850億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年汽車芯片市場規(guī)模有望達(dá)905.4億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.操作系統(tǒng)

智能駕駛操作系統(tǒng)將會(huì)成為自動(dòng)駕駛汽車發(fā)展的核心競爭力之一，目前行業(yè)普遍采用的智能駕駛操作系統(tǒng)主要是Linux、QNX、Android，具體如圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.云計(jì)算平臺(tái)

作為新技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施，云計(jì)算已成為我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要基石。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年全球及中國云計(jì)算行業(yè)發(fā)展趨勢與投資格局研究報(bào)告》顯示，在政策、市場和技術(shù)等因素的共同驅(qū)動(dòng)下，2022年中國云計(jì)算市場規(guī)模達(dá)4550億元，同比增長40.9%，增速遠(yuǎn)高于全球增速，2023年約為6192億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國云計(jì)算市場規(guī)模將增至8315億元，2025年將增至11055億元。

數(shù)據(jù)來源：中國信息通信研究院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.市場規(guī)模

近年來，我國政府相關(guān)部門積極推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，視其為解決交通安全、道路擁堵、能源消耗和環(huán)境污染的重要手段，驅(qū)動(dòng)汽車行業(yè)科技變革、加快升級。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)市場分析及前景研究報(bào)告》顯示，2022年中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場規(guī)模為1259億元，近五年年均復(fù)合增長率為25.56%，2023年約為1613億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場規(guī)模將達(dá)到2152億元。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.出貨量

汽車和智能網(wǎng)聯(lián)化的結(jié)合不僅改變了人們的出行方式，還促進(jìn)了交通系統(tǒng)的智能化和自動(dòng)化。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)發(fā)展監(jiān)測及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示，2022年中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車出貨量約為1630萬輛，同比增長18.98%，2023年約為1880萬輛。隨著智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)迅速推廣，6G網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，以及消費(fèi)者對汽車智能化接受度逐漸增高，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2025年智能網(wǎng)聯(lián)汽車出貨量將增至2490萬輛，年均復(fù)合增長率為16.1%，發(fā)展空間十分廣闊。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.ADAS智能網(wǎng)聯(lián)汽車銷量

智能網(wǎng)聯(lián)汽車與智能駕駛技術(shù)關(guān)系密切，在中國市場上，智能網(wǎng)聯(lián)汽車普遍配備ADAS（L1+L2）智能駕駛技術(shù)。目前，中國的智能駕駛技術(shù)仍處于發(fā)展階段，配備L2駕駛技術(shù)的汽車已實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)。近幾年，我國ADAS級智能網(wǎng)聯(lián)汽車銷量增長速度較快，由2019年的720萬輛增至2022年的1320.8萬輛，年均復(fù)合增長率約為22.4%，2023年約為1481.1萬輛。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年我國ADAS級智能網(wǎng)聯(lián)汽車銷量將增長至1700萬輛。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.投融資情況

隨著人工智能、5G、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)的迅猛發(fā)展，智能網(wǎng)聯(lián)汽車正在呈現(xiàn)強(qiáng)勁發(fā)展勢頭，成為全球汽車企業(yè)爭相搶占的戰(zhàn)略制高點(diǎn)，國內(nèi)智能網(wǎng)聯(lián)汽車及其相關(guān)領(lǐng)域投融資市場持續(xù)火熱。根據(jù)IT桔子數(shù)據(jù)，2023年中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)投融資事件數(shù)量達(dá)到81起，投融資金額達(dá)到450.35億元，涉及的領(lǐng)域包括車聯(lián)網(wǎng)、自動(dòng)駕駛、汽車零部件制造等。

數(shù)據(jù)來源：IT桔子、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.各類型企業(yè)特點(diǎn)

目前智能網(wǎng)聯(lián)汽車企業(yè)呈現(xiàn)多元化，包括傳統(tǒng)車企、造車新勢力、科技巨頭等公司類型都在布局智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)。具體如圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.重點(diǎn)企業(yè)分析

目前，中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車上市企業(yè)主要分布在廣東，共有18家。浙江省排名第二，共有7家。北京市排名第三，共有6家。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

7.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.充換電服務(wù)

（1）充電樁

充電樁是新能源汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要組成部分，一個(gè)完整的充電樁主要包括充電系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、計(jì)量計(jì)費(fèi)系統(tǒng)等。在政策和市場雙重驅(qū)動(dòng)下，充電樁產(chǎn)業(yè)迎來加速發(fā)展，市場規(guī)模實(shí)現(xiàn)快速增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國充電樁專題研究及發(fā)展前景預(yù)測評估報(bào)告》顯示，按終端銷售口徑統(tǒng)計(jì)，2022年中國充電樁市場規(guī)模為372億元，同比增長69.1%，2023年約為431億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年市場規(guī)模將達(dá)517億元。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）換電站

隨著換電技術(shù)、商業(yè)模式不斷成熟，政策支持力度的加大、相關(guān)企業(yè)積極規(guī)劃布局，我國新能源換電汽車市場將呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國換電站行業(yè)市場前景及投資機(jī)會(huì)研究報(bào)告》顯示，截至2023年11月，中國換電站保有量共3394座。

數(shù)據(jù)來源：中國充電聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.汽車后市場

（1）汽車金融

汽車金融公司作為汽車流通產(chǎn)業(yè)鏈的重要一環(huán)，為促進(jìn)汽車消費(fèi)、助力暢通汽車產(chǎn)業(yè)鏈、支持穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤發(fā)揮了積極作用。隨著汽車行業(yè)的高速發(fā)展和消費(fèi)市場的不斷進(jìn)步，近幾年我國金融市場的市場規(guī)模快速增長，中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國汽車金融行業(yè)深度分析及發(fā)展趨勢預(yù)測報(bào)告》顯示，2022年汽車金融市場規(guī)模約為2.5萬億元，同比增長8.7%，2023年約為2.7萬億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年市場規(guī)模將達(dá)2.9萬億元。

數(shù)據(jù)來源：中國銀行協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）汽車維修養(yǎng)護(hù)

汽車維修及保養(yǎng)服務(wù)指利用技術(shù)方法恢復(fù)車輛的正常功能或通過預(yù)防性維護(hù)延長車輛的使用壽命的流程。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國汽車維修行業(yè)市場前景及投資咨詢報(bào)告》顯示，2022年市場規(guī)模約為8476億元，同比增長9.9%，2023年約為8920億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年市場規(guī)模將達(dá)9600億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理