中商情報(bào)網(wǎng)訊：存儲(chǔ)芯片，是嵌入式系統(tǒng)芯片的概念在存儲(chǔ)行業(yè)的具體應(yīng)用。受到大模型時(shí)代的高算力、大存儲(chǔ)的現(xiàn)實(shí)需求推動(dòng)，各大企業(yè)加大存儲(chǔ)芯片產(chǎn)能擴(kuò)張力度。

一、存儲(chǔ)芯片行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.中國算力規(guī)模

從設(shè)備供給側(cè)來看，我國計(jì)算設(shè)備算力規(guī)模持續(xù)增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國算力市場行業(yè)市場深度調(diào)查與投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》顯示，2022年我國計(jì)算設(shè)備算力總規(guī)模達(dá)到302EFLOPS，增速約50%，高于全球增速，2023年約為420EFLOPS。隨著云計(jì)算、互聯(lián)網(wǎng)、人工智能的快速發(fā)展，我國服務(wù)器需求量不斷擴(kuò)大，將帶動(dòng)計(jì)算設(shè)備算力規(guī)模持續(xù)增加。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國計(jì)算設(shè)備算力規(guī)模將達(dá)到550EFLOPS。

數(shù)據(jù)來源：中國信通院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.市場規(guī)模

受消費(fèi)電子市場需求疲軟等因素影響，自2021年以來，存儲(chǔ)芯片產(chǎn)業(yè)進(jìn)入長達(dá)近兩年的下行周期。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國存儲(chǔ)芯片行業(yè)市場發(fā)展監(jiān)測及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》顯示，2022年，我國存儲(chǔ)芯片市場規(guī)模約5170億元，同比下降5.9%，2023年市場規(guī)模約為5400億元。當(dāng)前新一輪人工智能浪潮爆發(fā)，由AI服務(wù)器帶來存儲(chǔ)芯片新的增量需求，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年市場規(guī)模將恢復(fù)增長至5513億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.市場結(jié)構(gòu)

目前存儲(chǔ)芯片市場主要以DRAM和NAND Flash為主。其中，DRAM市場規(guī)模最大，占比約為55.9%。NAND Flash占比約為44.0%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.DRAM

（1）全球市場規(guī)模

DRAM是動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器，DRAM的特征是讀寫速度快、延遲低，但掉電后數(shù)據(jù)會(huì)丟失，常用于計(jì)算系統(tǒng)的運(yùn)行內(nèi)存。DRAM市場空間巨大，為半導(dǎo)體存儲(chǔ)器第一大產(chǎn)品。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國DRAM存儲(chǔ)器行業(yè)市場前景預(yù)測及未來發(fā)展趨勢研究報(bào)告》顯示，受到存儲(chǔ)芯片整體減產(chǎn)的影響，2023年全球DRAM市場規(guī)模達(dá)到505.3億美元，同比下降36.12%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，由于2024年全球存儲(chǔ)渠道行情整體向上，市場需求大幅提升，DRAM市場規(guī)模將增至780億美元。

數(shù)據(jù)來源：CFM閃存、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）競爭格局

目前，DRAM存儲(chǔ)器市場份額高度集中，主要被三星、SK海力士和美光三者壟斷，2023年三家企業(yè)市場份額分別為41.4%、31.7%和22.9%，競爭格局穩(wěn)定。南亞科技和華邦電子占比分別為1.9%和0.9%。國內(nèi)DRAM廠商主要有兆易創(chuàng)新、北京君正、東芯股份、長鑫存儲(chǔ)、紫光國微、福建晉華等企業(yè)。

數(shù)據(jù)來源：CFM閃存、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.NAND FLASH

（1）全球市場規(guī)模

NANDFLASH存儲(chǔ)器是flash存儲(chǔ)器的一種，其內(nèi)部采用非線性宏單元模式，為固態(tài)大容量內(nèi)存的實(shí)現(xiàn)提供了廉價(jià)有效的解決方案。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2017-2027全球及中國NAND閃存控制器行業(yè)深度研究報(bào)告》顯示，雖然NANDFlash平均價(jià)格在四季度明顯改善，帶動(dòng)各原廠四季度收入增長，但2023年全球NANDFLASH市場規(guī)模仍然呈現(xiàn)397.6億美元，同比下降33.88%。2024年P(guān)C廠商、智能手機(jī)市場將迎來復(fù)蘇，帶動(dòng)全球NANDFLASH市場規(guī)模增長，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年全球NAND FLASH市場規(guī)模將達(dá)656.1億美元。

數(shù)據(jù)來源：CFM閃存、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）競爭格局

NAND Flash全球市場高度集中，2023年前三企業(yè)分別為三星、SK海力士、鎧俠，市場份額合計(jì)達(dá)69.1%，市場份額分別為32.7%、18.4%、18.0%。西部數(shù)據(jù)和美光市場份額分別為14.9%、10.8%。

數(shù)據(jù)來源：CFM閃存、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.投融資情況

盡管半導(dǎo)體存儲(chǔ)器行業(yè)整體仍處下行周期，但受益于AI算力需求的強(qiáng)勁推動(dòng)，HBM或?qū)⒊蔀榇鎯?chǔ)芯片市場復(fù)蘇的主要驅(qū)動(dòng)力，同時(shí)國內(nèi)存儲(chǔ)廠商也將加速產(chǎn)品布局和技術(shù)突破，正刺激著存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，并吸引各大廠商下場布局。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

7.企業(yè)布局情況

目前我國存儲(chǔ)芯片企業(yè)主要包括兆易創(chuàng)新、北京君正、聚辰股份、紫光國微、復(fù)旦微電、長鑫存儲(chǔ)、長江存儲(chǔ)、普冉股份等。具體如圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、存儲(chǔ)芯片行業(yè)發(fā)展前景

1.國家政策促進(jìn)行業(yè)發(fā)展

在信息化時(shí)代，半導(dǎo)體存儲(chǔ)器作為信息存儲(chǔ)的載體，其穩(wěn)定性與安全性對(duì)國家的信息安全有著舉足輕重的意義，因而國家持續(xù)對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)推出各項(xiàng)鼓勵(lì)政策，站在國家戰(zhàn)略高度對(duì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提出頂層規(guī)劃，自上而下地進(jìn)行多角度、全方位的扶持，加速產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，具體措施包括財(cái)稅政策、研發(fā)項(xiàng)目支持、產(chǎn)業(yè)投資、人才補(bǔ)貼等《制造業(yè)可靠性提升實(shí)施意見》《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)展規(guī)劃的通知》《“十四五”國家信息化規(guī)劃》等產(chǎn)業(yè)政策帶動(dòng)行業(yè)快速發(fā)展。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.應(yīng)用領(lǐng)域拓展推動(dòng)行業(yè)發(fā)展

存儲(chǔ)芯片下游需求占比較大的應(yīng)用依次是手機(jī)、服務(wù)器、PC存儲(chǔ)行業(yè)下游需求占比較大的依次是智能手機(jī)、服務(wù)器、PC等領(lǐng)域。目前人工智能新一輪浪潮的爆發(fā)，帶動(dòng)AI服務(wù)器市場需求大幅增長，ChatGPT的數(shù)據(jù)獲取、數(shù)據(jù)整理、訓(xùn)練、需要存儲(chǔ)芯片支持，存儲(chǔ)芯片需求也隨之增長。從長期來看，隨著算力需求高速增長，HBM芯片或?qū)⒊蔀榇鎯?chǔ)芯片市場復(fù)蘇的主要驅(qū)動(dòng)力，帶動(dòng)市場逐步復(fù)蘇。下游應(yīng)用領(lǐng)域及終端產(chǎn)品的快速發(fā)展將進(jìn)一步帶動(dòng)存儲(chǔ)芯片需求的不斷增加，廣闊的新興市場為行業(yè)帶來新的發(fā)展契機(jī)。

3.國產(chǎn)替代為行業(yè)帶來發(fā)展機(jī)遇

我國是全球最大的消費(fèi)類電子市場，其龐大的消費(fèi)群體及旺盛的消費(fèi)需求，吸引全球集成電路產(chǎn)業(yè)向中國市場轉(zhuǎn)移，提升并豐富了我國集成電路產(chǎn)業(yè)鏈。同時(shí)，產(chǎn)業(yè)政策的支持吸引一大批高端人才回國發(fā)展，人才聚集使得國內(nèi)企業(yè)逐步積累了自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和核心技術(shù)，為存儲(chǔ)芯片的國產(chǎn)替代提供了產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，推動(dòng)自給率提升，為行業(yè)帶來新的發(fā)展機(jī)遇。