中商情報(bào)網(wǎng)訊：AI服務(wù)器是一種能夠提供人工智能（AI）的數(shù)據(jù)服務(wù)器，它既可以用來支持本地應(yīng)用程序和網(wǎng)頁，也可以為云和本地服務(wù)器提供復(fù)雜的AI模型和服務(wù)。隨著AI市場的爆炸性增長和大型模型如GPT系列等的涌現(xiàn)，AI服務(wù)器需求快速增長。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

AI服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈上游為零部件，包括CPU、GPU、存儲芯片、固態(tài)硬盤、PCB、被動元器件等；中游為AI服務(wù)器；下游為各類應(yīng)用市場，包括互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、云計(jì)算企業(yè)、數(shù)據(jù)中心服務(wù)商、政府部門、金融機(jī)構(gòu)、醫(yī)療領(lǐng)域、電信運(yùn)營商等。

圖片來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

1.CPU

（1）市場規(guī)模

CPU的重要應(yīng)用領(lǐng)域包括桌面和服務(wù)器，每臺桌面通常只有一顆CPU，而每臺服務(wù)器的CPU數(shù)量不定。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國CPU市場前景預(yù)測深度研究報(bào)告》顯示，2022年中國CPU行業(yè)市場規(guī)模達(dá)2003.45億元，同比增長10%，2023年約為2160.32億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年市場規(guī)模將增長至2326.1億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）競爭格局

目前我國CPU市場中國外企業(yè)占比較多，本土企業(yè)的市場份額較小。2022年英特爾和AMD分別占據(jù)了我國CPU市場的50%和30%的份額。華為和聯(lián)發(fā)科分別占據(jù)了10%和5%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.存儲芯片

（1）市場規(guī)模

受消費(fèi)電子市場需求疲軟等因素影響，自2021年以來，存儲芯片產(chǎn)業(yè)進(jìn)入長達(dá)近兩年的下行周期。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國存儲芯片行業(yè)市場發(fā)展監(jiān)測及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》顯示，2022年，我國存儲芯片市場規(guī)模約5170億元，同比下降5.9%，2023年市場規(guī)模約為5400億元。當(dāng)前新一輪人工智能浪潮爆發(fā)，由AI服務(wù)器帶來存儲芯片新的增量需求，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年市場規(guī)模將恢復(fù)增長至5513億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

目前我國存儲芯片企業(yè)主要包括兆易創(chuàng)新、北京君正、聚辰股份、紫光國微、復(fù)旦微電、長鑫存儲、長江存儲、普冉股份等。具體如圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.被動元件

被動元件是不可缺少的基礎(chǔ)元件，隨著萬物互聯(lián)、智能化、數(shù)字化時(shí)代來臨和全球“碳達(dá)峰、碳中和”背景下新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展以及下游市場應(yīng)用場景的擴(kuò)展和升級，全球電力電子行業(yè)呈現(xiàn)強(qiáng)勁發(fā)展勢頭，帶動被動元件市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國被動元件產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及供需格局研究預(yù)測報(bào)告》顯示，2022年全球被動元件市場規(guī)模達(dá)約346億美元，同比增長5.17%，2023年約為363億美元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年市場規(guī)模將增至385億美元。

數(shù)據(jù)來源：ECIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.PCB

（1）市場規(guī)模

近二十年來，憑借亞洲尤其是中國在勞動力、資源、政策、產(chǎn)業(yè)聚集等方面的優(yōu)勢，全球電子制造業(yè)產(chǎn)能向中國和韓國等亞洲地區(qū)轉(zhuǎn)移。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國印制電路板(PCB)行業(yè)發(fā)展趨勢及預(yù)測報(bào)告》顯示，2022年中國PCB市場規(guī)模達(dá)3078.16億元，同比增長2.56%，2023年約為3096.63億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國PCB市場規(guī)模將進(jìn)一步增長至3469.02億元。

數(shù)據(jù)來源：Prismark、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）競爭格局

由于我國PCB產(chǎn)業(yè)主要集中在中低端制造領(lǐng)域，高性能制造領(lǐng)域較少，制造門檻不高，市場集中度較低，CR5為33.9%，鵬鼎控股市場份額占比最多，達(dá)12.4%。東山精密、健鼎科技、深南電路、華通分別占比達(dá)7.5%、4.9%、4.8%、4.4%。

數(shù)據(jù)來源：CPCA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.全球出貨量

受人工智能大模型發(fā)展熱潮影響，市場算力需求大增，AI服務(wù)器作為算力基礎(chǔ)設(shè)施之一，由于具備圖形渲染和海量數(shù)據(jù)的并行運(yùn)算等優(yōu)勢，能夠快速準(zhǔn)確地處理大量數(shù)據(jù)，市場價(jià)值逐漸凸顯，近年來AI服務(wù)器市場需求大增。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國服務(wù)器行業(yè)需求預(yù)測及發(fā)展趨勢前瞻報(bào)告》顯示，2023年全球AI服務(wù)器（包含搭載GPU、FPGA、ASIC等）出貨量將接近120萬臺，年增長率達(dá)38.4%，占整體服務(wù)器出貨量的比重約9%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年全球AI服務(wù)器出貨量將超過160萬臺。

數(shù)據(jù)來源：TrendForce、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.中國出貨量

當(dāng)前我國數(shù)字基礎(chǔ)建設(shè)進(jìn)程持續(xù)加快，算力規(guī)模不斷增長，受市場需求影響，AI服務(wù)器作為算力基礎(chǔ)設(shè)備，市場需求量實(shí)現(xiàn)上升。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國服務(wù)器行業(yè)需求預(yù)測及發(fā)展趨勢前瞻報(bào)告》顯示，2022年AI服務(wù)器市場出貨量約達(dá)28.4萬臺，同比增長約25.66%，2023年約為35.4萬臺。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國AI服務(wù)器出貨量將達(dá)到42.1萬臺。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.市場規(guī)模

受益于人工智能和算力市場發(fā)展的推動，中國AI服務(wù)器市場規(guī)模實(shí)現(xiàn)了逐年增長，中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國服務(wù)器行業(yè)需求預(yù)測及發(fā)展趨勢前瞻報(bào)告》顯示，2022年末，國內(nèi)市場總規(guī)模超過420億元，同比增長約20%，2023年約為490億元。市場增速逐步放緩，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年市場規(guī)模將達(dá)560億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.競爭格局

AI服務(wù)器市場的競爭格局呈現(xiàn)出高度集中和頭部效應(yīng)明顯的特點(diǎn)。浪潮信息作為中國AI服務(wù)器市場的領(lǐng)導(dǎo)者，具有較強(qiáng)的技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品創(chuàng)新和市場營銷實(shí)力，2022年浪潮市場份額占比約為47%。其次分別為，新華三、寧暢、安擎、坤前、華為，占比分別為11%、9%、7%、6%、6%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.重點(diǎn)企業(yè)分析

目前，中國AI服務(wù)器相關(guān)上市企業(yè)主要分布在廣東省，共有17家。其次為江蘇省和上海市，分別有9家和7家。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.應(yīng)用場景分布

在AI服務(wù)器行業(yè)下游環(huán)節(jié)中，互聯(lián)網(wǎng)、運(yùn)營商和通信廠商等主體的需求量占比排在前列。其中，互聯(lián)網(wǎng)廠商的市場需求占比最多，接近市場的一半，占比達(dá)47%左右；運(yùn)營商和通信廠商對AI服務(wù)器的需求量占比分別達(dá)到約20%和9%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.互聯(lián)網(wǎng)

互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入穩(wěn)步提升，利潤總額加快增長，研發(fā)經(jīng)費(fèi)實(shí)現(xiàn)正增長。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)顯示，2024年1-2月份，我國規(guī)模以上互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)企業(yè)完成互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入2463億元，同比增長7.6%，增速較2023年全年提升0.8個(gè)百分點(diǎn)。

數(shù)據(jù)來源：工信部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.運(yùn)營商

根據(jù)工信部數(shù)據(jù)顯示，固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶業(yè)務(wù)收入穩(wěn)步增加。2024年1-2月份，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)完成互聯(lián)網(wǎng)寬帶業(yè)務(wù)收入440.6億元，同比增長6.7%，占電信業(yè)務(wù)收入的15.1%，拉動電信業(yè)務(wù)收入增長1個(gè)百分點(diǎn)。移動數(shù)據(jù)流量業(yè)務(wù)收入小幅下滑。1-2月份，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)完成移動數(shù)據(jù)流量業(yè)務(wù)收入1063億元，同比下降1.6%，占電信業(yè)務(wù)收入的36.4%。

數(shù)據(jù)來源：工信部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理