中商情報(bào)網(wǎng)訊：光學(xué)元器件被譽(yù)為人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等新興信息技術(shù)的“眼睛”。近年來(lái)，隨著前沿科技應(yīng)用場(chǎng)景的不斷成熟，以移動(dòng)智能終端、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、生物識(shí)別技術(shù)、AR/VR、運(yùn)動(dòng)攝像等為代表的新興市場(chǎng)的需求量持續(xù)增長(zhǎng)，物聯(lián)網(wǎng)、人工智能信息系統(tǒng)將視頻圖像信息作為重要的數(shù)據(jù)來(lái)源，為光學(xué)元件使用場(chǎng)景帶來(lái)了更大的市場(chǎng)空間。

一、光學(xué)元件的定義及分類

光學(xué)元件是指利用光學(xué)原理進(jìn)行各種觀察、測(cè)量、分析記錄、信息處理、像質(zhì)評(píng)價(jià)、能量傳輸與轉(zhuǎn)換等活動(dòng)的光學(xué)系統(tǒng)主要器件，是制造各種光學(xué)儀器、圖像顯示產(chǎn)品、光學(xué)存儲(chǔ)設(shè)備核心部件的重要組成部分。

根據(jù)精度和用途的不同，光學(xué)元件可分為傳統(tǒng)光學(xué)器件和精密光學(xué)器件，其中精密光學(xué)器件根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域的不同可進(jìn)一步細(xì)分為消費(fèi)級(jí)精密光學(xué)器件及工業(yè)級(jí)精密光學(xué)器件。

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二、光學(xué)元件行業(yè)發(fā)展政策

光學(xué)元件行業(yè)是我國(guó)持續(xù)引導(dǎo)和鼓勵(lì)的行業(yè)，近年來(lái)，我國(guó)陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策以支持光學(xué)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，如《關(guān)于加快推進(jìn)視聽(tīng)電子產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》《電子信息制造業(yè)2023—2024年穩(wěn)增長(zhǎng)行動(dòng)方案》《制造業(yè)可靠性提升實(shí)施意見(jiàn)》等。相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的出臺(tái)和實(shí)施，為促進(jìn)我國(guó)精密光學(xué)行業(yè)的科研創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化提供了強(qiáng)有力的政策支持和良好的政策環(huán)境。

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三、光學(xué)元件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.精密光學(xué)市場(chǎng)規(guī)模

近年來(lái)，全球精密光學(xué)發(fā)展迅速，在工業(yè)測(cè)量、高端裝備制造、激光雷達(dá)、航空航天、生命科學(xué)、智能設(shè)備、軍事、科研等領(lǐng)域已被廣泛應(yīng)用。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)光學(xué)元器件行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)與發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》顯示，全球工業(yè)級(jí)精密光學(xué)市場(chǎng)從2019年的110.6億元上升到2022年的159.4億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到12.96%。作為當(dāng)前科技發(fā)展的前沿陣地，半導(dǎo)體和生命科學(xué)在未來(lái)幾年仍將吸引大量投入，對(duì)工業(yè)級(jí)精密光學(xué)產(chǎn)品的需求有望擴(kuò)大。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年全球工業(yè)級(jí)精密光學(xué)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到214.3億元。

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2.光學(xué)元件市場(chǎng)規(guī)模

光學(xué)元器件被譽(yù)為人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等新興信息技術(shù)的“眼睛”。在宏觀環(huán)境及疫情影響下，2022年度光學(xué)元器件的主要應(yīng)用領(lǐng)域如消費(fèi)電子、安防監(jiān)控、工業(yè)制造等的市場(chǎng)需求下滑，光學(xué)元器件的整體市場(chǎng)規(guī)模近十年內(nèi)首次出現(xiàn)下滑。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)光學(xué)元器件行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)與發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》顯示，2022年度國(guó)內(nèi)光學(xué)鏡片、鏡頭及模組等元器件的市場(chǎng)規(guī)模為1455億元，同比下滑3%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)光學(xué)元器件市場(chǎng)規(guī)模將恢復(fù)至1600億元。

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3.光學(xué)鏡頭市場(chǎng)規(guī)模

光學(xué)鏡頭是光學(xué)成像系統(tǒng)中的核心組件，對(duì)成像質(zhì)量起著關(guān)鍵作用。近年來(lái)，隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)快速發(fā)展，光學(xué)鏡頭的應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)一步拓寬，智能駕駛、智能家居、全景/運(yùn)動(dòng)相機(jī)、VR/AR設(shè)備、無(wú)人機(jī)、3D Sensing、機(jī)器視覺(jué)等新興領(lǐng)域?qū)映霾桓F，為光學(xué)鏡頭及攝像模組行業(yè)的持續(xù)發(fā)展注入了新的動(dòng)力。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)光學(xué)元器件行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)與發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》顯示，2022年中國(guó)光學(xué)鏡頭市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到155.26億元，較上年增長(zhǎng)10.62%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)光學(xué)鏡頭市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到173.90億元。

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4.光學(xué)元件下游應(yīng)用占比

光學(xué)元件主要的下游應(yīng)用領(lǐng)域有手機(jī)、車載、照相投影、安防以及AR/VR代表的新消費(fèi)電子、智能家居、醫(yī)療、通信、工業(yè)檢測(cè)及制造、天文、國(guó)防、航空航天等。從下游應(yīng)用領(lǐng)域規(guī)模占比來(lái)看，2022年光學(xué)元件在手機(jī)鏡頭及模組中占比最大，達(dá)到68%；其次為車載光學(xué)和照相投影，均占比7%；安防監(jiān)控占比5%；其余占比13%。

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5.光學(xué)元件行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

截止2023年12月底，光學(xué)元件行業(yè)22家上市公司市值共計(jì)1815.38億元。7家上市公司市值超100億元。其中，歐菲光市值最高達(dá)283.76億元，水晶光電、奧比中光排名第二和第三，市值分別為188.29億元、150.32億元，福晶科技、茂萊光學(xué)、永新光學(xué)、聯(lián)創(chuàng)電子、藍(lán)特光學(xué)、波長(zhǎng)光電、五方光電進(jìn)入前十，依次排名第4-10名。

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四、光學(xué)元件行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1.歐菲光

歐菲光科技股份有限公司是一家中國(guó)領(lǐng)先的精密光電薄膜元器件制造商，總部位于廣東省深圳市。歐菲光自成立以來(lái)，一直專注于光學(xué)光電領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)品創(chuàng)新，持續(xù)提升產(chǎn)品的技術(shù)含量和附加值，主要產(chǎn)品包括紅外截止濾光片及鏡座組件、純平觸摸屏、光纖頭鍍膜、光學(xué)低通濾波器、保護(hù)玻璃、激光光學(xué)讀取頭薄膜元件、分光棱鏡等，廣泛應(yīng)用于手機(jī)、數(shù)碼相機(jī)、攝像機(jī)、投影儀、DVD等消費(fèi)電子領(lǐng)域。

從經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看，2023年前三季度歐菲光實(shí)現(xiàn)營(yíng)收108.19億元，同比下滑0.05%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)虧損了2.99億元。從主營(yíng)產(chǎn)品來(lái)看，2023年上半年歐菲光的光學(xué)光電產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營(yíng)收44.40億元，占比70.32%。

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2.聯(lián)創(chuàng)電子

聯(lián)創(chuàng)電子科技股份有限公司位于江西省南昌市，公司主要發(fā)展光學(xué)鏡頭及影像模組、觸控顯示器件等新型光學(xué)光電產(chǎn)業(yè)，并投資培育電聲及芯片產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于智能終端、智能汽車、智慧家庭、智慧城市等領(lǐng)域。聯(lián)創(chuàng)電子在江西、重慶、鄭州、常州、黃石等地建立產(chǎn)業(yè)基地，并在美國(guó)灣區(qū)、德國(guó)慕尼黑、韓國(guó)首爾、上海等地建立研發(fā)運(yùn)營(yíng)中心，致力于打造世界一流的光電企業(yè)。

從經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看，2023年前三季度聯(lián)創(chuàng)電子實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入70.90億元，同比減少10.29%；歸屬凈利潤(rùn)虧損3.28億元，同比減少260.90%。從主營(yíng)產(chǎn)品來(lái)看，2023年上半年聯(lián)創(chuàng)電子的光學(xué)元件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營(yíng)收11.35億元，占比27.03%。

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3.水晶光電

水晶光電科技股份有限公司成立于2002年，總部位于浙江省臺(tái)州市椒江區(qū)，2008年在深圳證券交易所上市。水晶光電是中國(guó)的一家高科技光電元器件制造企業(yè)，專注于光學(xué)影像、LED、微顯示、反光材料等領(lǐng)域的研發(fā)與制造。水晶光電將始終深耕光學(xué)賽道，以薄膜光學(xué)、光學(xué)冷加工、半導(dǎo)體光學(xué)、光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)等核心技術(shù)為軸，布局消費(fèi)電子、車載光電、元宇宙光學(xué)三大行業(yè)，構(gòu)建成長(zhǎng)第二、第三曲線。

從經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看，2023年水晶光電實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入50.76億元，同比增長(zhǎng)16.01%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)6億元，同比增長(zhǎng)4.15%。從主營(yíng)產(chǎn)品來(lái)看，2023年水晶光電的光學(xué)元器件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營(yíng)收24.46億元，占比48.19%。

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4.丘鈦科技

丘鈦科技（集團(tuán)）有限公司為一間全球領(lǐng)先的智能移動(dòng)終端中高端攝像頭模組及指紋識(shí)別模組制造商。丘鈦科技主要從事設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造和銷售攝像頭模組及指紋識(shí)別模組，并以全球智能手機(jī)及平板計(jì)算機(jī)品牌、物聯(lián)網(wǎng)(IoT)和智能汽車等智能移動(dòng)終端的中高端攝像頭模組和指紋識(shí)別模組市場(chǎng)為主。目前，丘鈦科技產(chǎn)品覆蓋了二百萬(wàn)像素至一億八百萬(wàn)像素的超薄攝像頭模組、雙╱多攝像頭模組、光學(xué)防抖（ OIS ）攝像頭模組、3D攝像頭模組、車載攝像頭模組、智能家居攝像頭模組、電容式指紋識(shí)別模組和光學(xué)式屏下指紋識(shí)別模組等。

從經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看，2023年丘鈦科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)收125.31億元，同比降低約8.9%，實(shí)現(xiàn)溢利8192萬(wàn)元，同比降低50.9%。

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5.舜宇光學(xué)

舜宇光學(xué)科技（集團(tuán)）有限公司創(chuàng)立于1984年，是全球領(lǐng)先的綜合光學(xué)零件及產(chǎn)品制造商。公司于2007年在香港聯(lián)交所主板上市（股票代碼：2382.HK），是首家在香港上市的國(guó)內(nèi)光學(xué)企業(yè)。舜宇光學(xué)主要從事設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)及銷售光學(xué)及光學(xué)相關(guān)產(chǎn)品，包括光學(xué)零件（例如車載鏡頭、車載激光雷達(dá)光學(xué)部件、虛擬現(xiàn)實(shí)空間定位鏡頭、手機(jī)鏡頭、數(shù)碼相機(jī)玻璃球面鏡片及其他光學(xué)零部件）、光電產(chǎn)品（例如車載模塊、 VR折迭光路模塊、 VR視覺(jué)模塊、手機(jī)攝像模塊及其他光電模塊）及光學(xué)儀器（例如智能檢測(cè)設(shè)備及顯微鏡）。

從經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看，2023年舜宇光學(xué)營(yíng)業(yè)收入為316.81億元，同比下降約4.6%；公司股東應(yīng)占年內(nèi)溢利約10.99億元，同比下降約54.3%。

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五、光學(xué)元件行業(yè)發(fā)展前景

1.良好政策環(huán)境為行業(yè)提供了有利保障

精密光學(xué)元件結(jié)合了光學(xué)設(shè)計(jì)、高端精密制造等現(xiàn)代技術(shù)，代表國(guó)家的高端制造能力，是實(shí)現(xiàn)人工智能、大數(shù)據(jù)治理、智慧城市、萬(wàn)物互聯(lián)等國(guó)家戰(zhàn)略的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，屬于國(guó)家政策鼓勵(lì)支持發(fā)展的行業(yè)領(lǐng)域。同時(shí)光學(xué)鏡頭作為捕捉視覺(jué)信息、光學(xué)成像的核心器件，是各類電子設(shè)備和產(chǎn)品的“眼睛”，其主要下游領(lǐng)域以智能汽車、安防監(jiān)控設(shè)備、智能家居產(chǎn)品、新興消費(fèi)類電子產(chǎn)品為代表的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，正在國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的扶持引導(dǎo)下蓬勃發(fā)展，為光學(xué)元件行業(yè)提供了良好的發(fā)展空間。

2.科技創(chuàng)新引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，推動(dòng)市場(chǎng)需求不斷增加

精密光學(xué)行業(yè)是集光學(xué)設(shè)計(jì)、超精密加工、材料學(xué)、機(jī)構(gòu)學(xué)、電子學(xué)等先進(jìn)科技于一體的技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)。隨著電子信息技術(shù)的日新月異，更新?lián)Q代速度越來(lái)越快，光學(xué)產(chǎn)品精密度要求愈加提高，光學(xué)鏡頭及其模組等光學(xué)產(chǎn)品在各類高端產(chǎn)業(yè)應(yīng)用中的重要性不斷提升，市場(chǎng)需求將持續(xù)保持增長(zhǎng)。同時(shí)受益于科技的快速發(fā)展和創(chuàng)新，精密光學(xué)產(chǎn)品可以更多地和電子通信產(chǎn)品相結(jié)合，創(chuàng)造更多的市場(chǎng)需求，帶動(dòng)精密光學(xué)行業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展。

3.產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)移帶動(dòng)我國(guó)光學(xué)元件產(chǎn)業(yè)發(fā)展

隨著經(jīng)濟(jì)全球化和發(fā)達(dá)國(guó)家光電產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整加快，全球光學(xué)產(chǎn)業(yè)正逐漸向中國(guó)內(nèi)地轉(zhuǎn)移，德國(guó)、美國(guó)、日本、我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的知名光學(xué)企業(yè)已在中國(guó)大陸設(shè)廠，帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)精密光學(xué)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

隨著技術(shù)水平的不斷提升，本土光學(xué)元件企業(yè)正在逐步追趕國(guó)際先進(jìn)水平，出現(xiàn)了一批技術(shù)與裝備先進(jìn)、自動(dòng)化程度較高、有較強(qiáng)的品質(zhì)保證與過(guò)程控制能力、精密光學(xué)批量化生產(chǎn)水平具有國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)，能夠立足全球精密光學(xué)產(chǎn)業(yè)平臺(tái)并全面參與全球高端市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，為中國(guó)精密光學(xué)元件產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了良好的市場(chǎng)機(jī)遇。