中商情報(bào)網(wǎng)訊：數(shù)據(jù)中心是全球協(xié)作的特定設(shè)備網(wǎng)絡(luò)，用來(lái)在internet網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施上傳遞、加速、展示、計(jì)算、存儲(chǔ)數(shù)據(jù)信息。隨著人工智能和信息技術(shù)的飛速發(fā)展，數(shù)據(jù)中心作為支撐信息化建設(shè)的核心基礎(chǔ)設(shè)施，正日益成為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的新質(zhì)生產(chǎn)力“底座”。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈上游為設(shè)備及軟件，包括IT設(shè)備、電源設(shè)備、精密空調(diào)、柴油發(fā)電機(jī)、DCIM、動(dòng)環(huán)監(jiān)控系統(tǒng)等；中游為數(shù)據(jù)中心集成服務(wù)、數(shù)據(jù)中心運(yùn)維服務(wù)、云服務(wù)商及解決方案、運(yùn)營(yíng)商；下游應(yīng)用于互聯(lián)網(wǎng)、金融業(yè)、制造業(yè)、軟件業(yè)、政府機(jī)關(guān)等。

圖片來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

1.服務(wù)器

（1）市場(chǎng)規(guī)模

隨著云計(jì)算、互聯(lián)網(wǎng)、人工智能的快速發(fā)展，我國(guó)服務(wù)器需求量不斷擴(kuò)大，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)保持增長(zhǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)服務(wù)器行業(yè)需求預(yù)測(cè)及發(fā)展趨勢(shì)前瞻報(bào)告》顯示，我國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模由2019年的1318.6億元增長(zhǎng)至2022年的1980.8億，元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)14.5%，2023年市場(chǎng)規(guī)模約為2231.5億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)2456.1億元。

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（2）競(jìng)爭(zhēng)格局

從市場(chǎng)份額占比來(lái)看，2022年，浪潮信息排名第一，市場(chǎng)份額占比達(dá)28.1%。新華三服務(wù)器市場(chǎng)份額17.2%，大幅領(lǐng)先身后的品牌。其次分別為超聚變、寧暢、中興通訊、戴爾、聯(lián)想，市場(chǎng)份額占比分別為10.1%、6.2%、5.3%、5.1%、4.9%。

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2.路由器

（1）市場(chǎng)規(guī)模

路由器是連接兩個(gè)或多個(gè)網(wǎng)絡(luò)的硬件設(shè)備，在網(wǎng)絡(luò)間起網(wǎng)關(guān)的作用，是讀取每一個(gè)數(shù)據(jù)包中的地址然后決定如何傳送的專用智能性的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)路由器行業(yè)前景預(yù)測(cè)與戰(zhàn)略投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告》顯示，2023年全球路由器市場(chǎng)規(guī)模同比下降0.42%，達(dá)到164.5億美元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年路由器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)168.4億美元。

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（2）競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)路由器生產(chǎn)制造領(lǐng)域代表企業(yè)有華為、新華三、思科、銳捷等。華為及新華三占比最多，分別為49.6%和31.4%。思科和星網(wǎng)銳捷排名第三第四，占比分別為7.3%和5.5%。

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3.交換機(jī)

（1）市場(chǎng)規(guī)模

云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、5G、物聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)的應(yīng)用為網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)帶來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇。同時(shí)，國(guó)家不斷在產(chǎn)業(yè)政策層面鼓勵(lì)與支持信息化建設(shè)，如“互聯(lián)網(wǎng)+”、工業(yè)4.0和新基建等，我國(guó)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)交換機(jī)行業(yè)市場(chǎng)前景調(diào)查及投融資戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示，交換機(jī)在中國(guó)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)占據(jù)了絕大部分市場(chǎng)份額，2022年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到約為591億元，同比增長(zhǎng)17.96%，2023年約為685億元。隨著交換機(jī)在數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)、園區(qū)網(wǎng)絡(luò)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等下游各類網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中的應(yīng)用，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)交換機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將增至749億元。

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（2）競(jìng)爭(zhēng)格局

中國(guó)市場(chǎng)中，交換機(jī)行業(yè)集中度較高，華為、新華三、銳捷網(wǎng)絡(luò)等少數(shù)幾家企業(yè)占據(jù)著絕大部分的市場(chǎng)份額，市場(chǎng)份額分別為35.8%、32.4%和14.6%，呈現(xiàn)寡頭競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)格局。思科和中興通訊市場(chǎng)份額分別為4.8%和2.1%。

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4.光模塊

（1）市場(chǎng)規(guī)模

光模塊由光電子器件、功能電路和光接口等組成，光電子器件包括發(fā)射和接收兩部分。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)光模塊行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》顯示，2022年全球光模塊的市場(chǎng)規(guī)模約96億美元，同比增長(zhǎng)9.09%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年全球光模塊市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)99億美元，有望在2027年突破156億美元。

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（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

光模塊高速率低功耗高集成的趨勢(shì)帶來(lái)諸多新機(jī)遇，光模塊主要企業(yè)在800G光模塊方面積極布局，光模塊廠商在傳統(tǒng)800G光模塊和基于硅光方案的800G均有不同程度進(jìn)展，具體如圖所示：

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5.變壓器

（1）產(chǎn)量

變壓器是利用電磁感應(yīng)的原理來(lái)改變交流電壓的裝置，包括運(yùn)行在主干電網(wǎng)的電力變壓器和運(yùn)行在終端的配電變壓器兩大部分。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)變壓器行業(yè)發(fā)展研究報(bào)告》顯示，2022年變壓器產(chǎn)量約為19.48億千伏安，同比增長(zhǎng)5.1%，2023年約為20.75億千伏安。隨著我國(guó)各地特高壓項(xiàng)目相繼落地，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年我國(guó)電力變壓器市場(chǎng)將持續(xù)增長(zhǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年變壓器產(chǎn)量將超21億千伏安。

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（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

目前中國(guó)變壓器行業(yè)市場(chǎng)集中度較低，市場(chǎng)格局較為分散。其中主要企業(yè)分別為特變電工沈陽(yáng)變壓器集團(tuán)有限公司、青島變壓器集團(tuán)有限公司、江蘇華鵬變壓器有限公司、許繼電氣股份有限公司、保定天威保變電氣股份有限公司、江蘇華辰變壓器股份有限公司、三變科技股份有限公司、山東金仕達(dá)變壓器有限公司。具體如圖所示：

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三、中游分析

1.全球市場(chǎng)規(guī)模

隨著云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)和人工智能等信息技術(shù)的應(yīng)用發(fā)展，全球數(shù)據(jù)中心的市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029全球與中國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》顯示，2023年全球數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模約為822億美元，同比增長(zhǎng)10.04%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年全球數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)904億美元。

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2.中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模

受新基建、數(shù)字化轉(zhuǎn)型及數(shù)字中國(guó)愿景目標(biāo)等國(guó)家政策促進(jìn)，我國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)高速增長(zhǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)數(shù)據(jù)中心建設(shè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)及發(fā)展趨勢(shì)前瞻報(bào)告》顯示，2023年中國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模約為2407億元，同比增長(zhǎng)26.68%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)3048億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.數(shù)據(jù)中心機(jī)架規(guī)模

近年來(lái)，我國(guó)數(shù)據(jù)中心機(jī)架規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)數(shù)據(jù)中心建設(shè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)及發(fā)展趨勢(shì)前瞻報(bào)告》顯示，截至2023年底，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)為公眾提供服務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心機(jī)架數(shù)量達(dá)97萬(wàn)個(gè)，全年凈增15.2萬(wàn)個(gè)。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)數(shù)據(jù)中心機(jī)架數(shù)量將達(dá)109萬(wàn)個(gè)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：工信部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.投融資情況

近年來(lái)我國(guó)數(shù)據(jù)中心行業(yè)投資數(shù)量變化幅度不大，但整體投資金額處于下降趨勢(shì)。2023年中國(guó)數(shù)據(jù)中心投資數(shù)量達(dá)18起，已披露的融資金額達(dá)41.92億元。2024年1-3月中國(guó)數(shù)據(jù)中心投資數(shù)量達(dá)3起，已披露的融資金額達(dá)3.5億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：IT桔子、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.重點(diǎn)企業(yè)分析

目前，中國(guó)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)相關(guān)上市企業(yè)數(shù)量多。其中，營(yíng)收前五十企業(yè)主要分布在北京市和廣東省，均有7家。江蘇省和浙江省均為6家，排名第三。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.企業(yè)熱力分布圖

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.下游應(yīng)用情況

中國(guó)數(shù)據(jù)中心下游主要應(yīng)用于互聯(lián)網(wǎng)廠商，占整體的60%，超過(guò)一半。其次為金融業(yè)，占比20%；政府機(jī)關(guān)占比10%；制造業(yè)占比3%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.互聯(lián)網(wǎng)

2023年，互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)業(yè)呈現(xiàn)企穩(wěn)向好發(fā)展態(tài)勢(shì)?；ヂ?lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入持續(xù)提速增長(zhǎng)，利潤(rùn)總額保持增長(zhǎng)，研發(fā)經(jīng)費(fèi)小幅回落。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2023年，我國(guó)規(guī)模以上互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)企業(yè)完成互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入17483億元，同比增長(zhǎng)6.8%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年規(guī)模以上互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)企業(yè)完成互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入將增長(zhǎng)至18270億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：工信部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.在線政務(wù)

2023年，我國(guó)在線政務(wù)服務(wù)頂層設(shè)計(jì)更加完善，根基體系更加健全，助力高質(zhì)量的數(shù)字政府建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。根據(jù)《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》顯示，截至2023年12月，我國(guó)在線政務(wù)服務(wù)用戶規(guī)模達(dá)97281億人，較2022年12月增長(zhǎng)4701萬(wàn)人，占網(wǎng)民整體的89.1%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：CNNIC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理