中商情報網(wǎng)訊：磷酸鐵鋰電池（LFP）是一種使用磷酸鐵鋰作為正極材料的鋰離子電池。磷酸鐵鋰電池因其在安全性、成本效益、環(huán)保性以及技術(shù)適應(yīng)性方面的優(yōu)勢，在儲能和動力應(yīng)用領(lǐng)域展現(xiàn)出巨大的應(yīng)用潛力和市場前景。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步以及新能源汽車等下游產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，我國磷酸鐵鋰電池行業(yè)前景廣闊。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

磷酸鐵鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈上游為磷酸鐵鋰正極材料、負(fù)極材料、鋰電池電解液、鋰電池隔膜等原材料供應(yīng)；中游為電池電芯、電池管理系統(tǒng)、能量管理系統(tǒng)經(jīng)過封裝成為磷酸鐵鋰電池；下游應(yīng)用于新能源汽車、儲能、電動工具、5G基站、船舶運輸、航空航天等領(lǐng)域。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.上游成本占比情況

磷酸鐵鋰電池上游原材料主要包括磷酸鐵鋰正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜、銅箔等。從原材料成本占比來看，相關(guān)資料顯示，磷酸鐵鋰正極材料在磷酸鐵鋰電池成本中占比最大，達(dá)到37.49%；其次為負(fù)極材料和銅箔，成本分別占比11.37%和10.88%；電解液和隔膜成本占比相對較少，分別為8.76%和2.32%。

數(shù)據(jù)來源：陽光工匠學(xué)社、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.磷酸鐵鋰正極材料

受儲能與動力鐵鋰電池出貨量帶動，中國磷酸鐵鋰正極材料出貨量快速增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國電池正極材料行業(yè)前景與市場趨勢洞察專題研究報告》顯示，2023年中國磷酸鐵鋰正極材料在整個正極材料中的市場份額已經(jīng)達(dá)到66%，磷酸鐵鋰正極材料出貨量達(dá)到165萬噸，較上一年增長48.65%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國磷酸鐵鋰正極材料出貨量將增至198萬噸。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從企業(yè)來看，中國磷酸鐵鋰正極材料行業(yè)重點企業(yè)包括湖南裕能、德方納米、萬潤能源、龍蟠科技、融通高科、友山科技、國軒高科等。其中，湖南裕能磷酸鐵鋰正極材料出貨量自2020年以來連續(xù)三年位居全國第一，在我國磷酸鐵鋰正極材料市場中位列第一。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.鋰電池負(fù)極材料

隨著技術(shù)的進(jìn)步，目前鋰離子電池負(fù)極材料已經(jīng)從單一的人造石墨發(fā)展到了天然石墨、中間相碳微球、人造石墨為主，軟碳/硬碳、無定形碳、鈦酸鋰、硅碳合金等多種負(fù)極材料共存的局面。近年來，中國鋰電池負(fù)極材料出貨量持續(xù)增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國電池負(fù)極材料行業(yè)前景與市場趨勢洞察專題研究報告》顯示，2023年中國鋰電負(fù)極材料出貨量165萬噸，同比增長21%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國鋰電負(fù)極材料出貨量將達(dá)到200萬噸。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從競爭格局來看，目前我國鋰電負(fù)極材料企業(yè)市場份額較為集中，行業(yè)競爭格局較為穩(wěn)定。2023年中國鋰電負(fù)極材料龍頭企業(yè)中，貝特瑞和上海杉杉分別以22.74%和16.83%的市場份額排名第一和第二，江西紫宸和中科星城分別以9.06%和8.77%的市場份額排名第三和第四，其他企業(yè)市場份額較小。

數(shù)據(jù)來源：EVTank、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.鋰電池銅箔

鋰電銅箔作為鋰電池負(fù)極材料集流體，其作用是將電池活性物質(zhì)產(chǎn)生的電流匯集起來，以便輸出較大電流。隨著鋰電池的廣泛應(yīng)用，中國鋰電銅箔出貨量高速增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國銅箔行業(yè)前景與市場趨勢洞察專題研究報告》顯示，2023年中國鋰電銅箔出貨量達(dá)53.5萬噸，同比增長27%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國鋰電銅箔出貨量將增至65萬噸。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從競爭格局來看，2022年中國鋰電銅箔行業(yè)CR4為47.8%，較上年有所下降，行業(yè)整體市場集中度有所下降，競爭加劇。龍頭企業(yè)中，龍電華鑫、德福科技、嘉元科技在中國鋰電銅箔市場中排名前三，其中龍電華鑫以15.3%的市占率穩(wěn)居行業(yè)第一，德福科技和嘉元科技市占率分別為12.2%和11.2%，位列第二和第三。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.鋰電池電解液

電解液是化學(xué)電池、電解電容等使用的介質(zhì)，是離子傳輸?shù)妮d體。電解液在鋰電池正、負(fù)極之間起到傳導(dǎo)離子的作用，是鋰離子電池獲得高電壓、高比能等優(yōu)點的保證。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國鋰電池電解液行業(yè)市場前景預(yù)測及未來發(fā)展趨勢研究簡報》顯示，2023年中國電解液出貨量111萬噸，同比增長31.5%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年我國電解液出貨量將達(dá)145萬噸。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從競爭格局來看，2023年中國鋰電池電解液前十企業(yè)中，天賜材料以接近40萬噸的出貨量排名第一，國內(nèi)市場份額為34.7%；同比增速最快的企業(yè)為比亞迪，其出貨量同比增長86.3%，國內(nèi)市場份額提升至16.7%；新宙邦、瑞泰新材、昆侖新材市場份額分別為11.6%、7.9%和5.0%。

數(shù)據(jù)來源：EVTank、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.鋰電池隔膜

隔膜作為鋰電池四大主材之一，是保證電池體系安全、影響電池性能的關(guān)鍵材料。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國電池隔膜行業(yè)前景與市場趨勢洞察專題研究報告》顯示，2023年中國鋰電隔膜出貨量171億平米，同比增長31%。其中，濕法隔膜出貨124億平米，同比增長23%，干法隔膜出貨47億平米，同比增長54%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國鋰電隔膜出貨量將達(dá)到221億平米。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

我國鋰電池隔膜行業(yè)競爭較激烈，數(shù)據(jù)顯示，2022年鋰電池隔膜市場份額占比前四的企業(yè)分別為上海恩捷、星源材質(zhì)、中材科技和金力股份。其中，上海恩捷市場份額最大，占比為41.1%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量

磷酸鐵鋰電池作為新能源汽車和儲能領(lǐng)域的關(guān)鍵技術(shù)之一，其產(chǎn)量正在快速增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國磷酸鐵鋰電池行業(yè)前景預(yù)測與市場調(diào)查研究報告》顯示，2023年中國磷酸鐵鋰電池累計產(chǎn)量達(dá)531.4GWh，較上年增長59.87%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量增至731.4GWh。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.磷酸鐵鋰電池銷量

隨著技術(shù)的進(jìn)步，如CTP、刀片電池、OS電池等技術(shù)的應(yīng)用，磷酸鐵鋰電池在續(xù)航能力上得到提升，市場競爭力增加，國內(nèi)磷酸鐵鋰電池銷量實現(xiàn)增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國磷酸鐵鋰電池行業(yè)前景預(yù)測與市場調(diào)查研究報告》顯示，2023年中國磷酸鐵鋰動力電池累計銷量365.2GWh，較上年增長34.76%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國磷酸鐵鋰動力電池累計銷量將達(dá)到460.2GWh。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.磷酸鐵鋰電池裝車量

磷酸鐵鋰電池因其成本效益高、循環(huán)壽命長和安全性好等特點，在儲能和新能源汽車領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。隨著新能源行業(yè)的持續(xù)景氣，特別是純電動汽車在全球汽車市場的份額逐漸攀升，磷酸鐵鋰電池裝車量持續(xù)上升。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國磷酸鐵鋰電池行業(yè)前景預(yù)測與市場調(diào)查研究報告》顯示，2023年中國磷酸鐵鋰動力電池累計裝車量261.0GWh，占動力電池總裝車量67.3%，累計同比增長42.1%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國磷酸鐵鋰動力電池累計裝車量將達(dá)到370.6GWh。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.磷酸鐵鋰電池裝車排行

從企業(yè)裝車量排行來看，寧德時代和比亞迪在磷酸鐵鋰動力電池裝車量方面處于領(lǐng)先地位，2023年其裝車量分別達(dá)到105.41GWh和88.77GWh，分別占比40.38%和34.01%。同時，中創(chuàng)新航、國軒高科、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、正力新能、蜂巢能源、欣旺達(dá)、多氟多等企業(yè)也在磷酸鐵鋰動力電池市場中占有重要位置。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.磷酸鐵鋰電池上市企業(yè)

磷酸鐵鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈較長，涵蓋了多個領(lǐng)域，在這些領(lǐng)域中有多家上市企業(yè)積極布局。從經(jīng)營情況來看，2023年營業(yè)收入排名前列的企業(yè)包括比亞迪、寧德時代、云天化、億緯鋰能、天能股份、中天科技、湖南裕能等，這些企業(yè)在磷酸鐵鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈中扮演著重要角色，涵蓋了從原材料制備到電池制造的各個環(huán)節(jié)。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.磷酸鐵鋰電池企業(yè)熱力圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.新能源汽車

新能源汽車是汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、綠色發(fā)展的主要方向，加快新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，是培育新的經(jīng)濟(jì)增長點的重要舉措。近幾年，隨著新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革孕育興起，新能源汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了加速發(fā)展的階段。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)研及發(fā)展趨勢前瞻報告》顯示，2024年1-3月，中國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成211.5萬輛和209萬輛，同比分別增長28.2%和31.8%，市場占有率達(dá)到31.1%。

數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.新型儲能

近年來，我國新型儲能行業(yè)由商業(yè)化初期正式步入規(guī)模化發(fā)展階段，在技術(shù)裝備研發(fā)、商業(yè)模式探索、政策體系構(gòu)建等方面取得了實質(zhì)性進(jìn)展。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年全球及中國新型儲能行業(yè)市場深度研究及投資前景展望報告》顯示，截至2023年底，中國已建成投運新型儲能項目累計裝機(jī)規(guī)模達(dá)31.39GW，平均儲能時長2.1小時。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國新型儲能累計裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到64.79GW。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.電動船舶

近年來，磷酸鐵鋰動力電池及BMS電池管理系統(tǒng)發(fā)展迅速，充放電倍率的提高使船舶啟動加速及動力操控性更好，已經(jīng)具備了在船舶上推廣應(yīng)用的技術(shù)條件。截至2023年年底，中國電動船舶保有量已經(jīng)超過700艘，包括渡船、近海船、客船、拖船等多種船型。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國船舶行業(yè)市場調(diào)查及發(fā)展前景分析報告》顯示，2023年中國電動船舶市場規(guī)模約為124.3億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年市場規(guī)模達(dá)到134.1億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理