中商情報(bào)網(wǎng)訊：在當(dāng)今全球經(jīng)濟(jì)一體化和科技迅猛發(fā)展的背景下，電線電纜行業(yè)作為能源傳輸與信息溝通的“血管”，其發(fā)展動(dòng)向備受矚目。隨著全球工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進(jìn)程的不斷提速，以及新能源革命、數(shù)字經(jīng)濟(jì)的興起，電線電纜行業(yè)不僅面臨著前所未有的挑戰(zhàn)，更迎來了歷史性的機(jī)遇期。

一、電線電纜概括

電線電纜是用來輸送電能、傳遞信息和制造各種電機(jī)、儀器、儀表，實(shí)現(xiàn)電磁能量轉(zhuǎn)換所不可或缺的一大類電工產(chǎn)品。其產(chǎn)品廣泛的應(yīng)用于電力、軌道交通、新能源、建筑工程、海洋工程、通信、石油、化工、汽車、船舶及航空航天等各個(gè)領(lǐng)域。根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)和用途，可以分為裸電線及裸導(dǎo)體制品、電力電纜、通信電纜與光纜、電氣裝備用電線電纜、特種電纜等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、電線電纜行業(yè)發(fā)展政策

電線電纜行業(yè)作為國民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，近年來受到了國家層面的高度重視，國家相關(guān)部門出臺(tái)了《關(guān)于新形勢下配電網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》《加快電力裝備綠色低碳創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》《關(guān)于加強(qiáng)電網(wǎng)調(diào)峰儲(chǔ)能和智能化調(diào)度能力建設(shè)的指導(dǎo)意見》等一系列政策以促進(jìn)電力及電纜行業(yè)的健康、快速發(fā)展。具體政策如下：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、電線電纜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.產(chǎn)量

電線電纜作為電力傳輸和分配的核心組件，在全球范圍內(nèi)的需求確實(shí)呈現(xiàn)出不斷增長的趨勢。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國電線電纜行業(yè)調(diào)研及發(fā)展戰(zhàn)略研究預(yù)測報(bào)告》顯示，2023年我國電線電纜產(chǎn)量約為6203萬千米，同比增長4.7%。未來，隨著可再生能源的發(fā)展和智能電網(wǎng)的建設(shè)，電線電纜需求將不斷增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年我國電線電纜產(chǎn)量有望達(dá)6531萬千米。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

2.出口情況

我國電線電纜的出口量在全球市場中占有相當(dāng)大的份額，出口量逐年增長，東南亞、中東、非洲、歐洲等地區(qū)是主要出口市場。2023年我國電線電纜出口量233萬噸，同比增長2.8%。從金額方面來看，2023年我國電線電纜出口金額1626.65億元，同比下降3.2%。

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.光纜

（1）光纜產(chǎn)量

光纜是利用置于包覆護(hù)套中的一根或多根光纖作為傳輸媒質(zhì)并可以單獨(dú)或成組使用的通信線纜組件。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國光纖光纜產(chǎn)業(yè)需求預(yù)測及發(fā)展趨勢前瞻報(bào)告》顯示，2023年全國光纜產(chǎn)量為32262.3萬芯千米，同比下降6.7%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年全國光纜產(chǎn)量有望進(jìn)一步增至3.47萬芯千米。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）光纜線路總長度

近年來，5G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)及千兆光纖的升級(jí)等帶動(dòng)市場需求持續(xù)提升，光纜線路總長度穩(wěn)步增加。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國光纖光纜產(chǎn)業(yè)調(diào)研及發(fā)展趨勢前瞻報(bào)告》顯示，2023年全光網(wǎng)建設(shè)快速推進(jìn)，新建光纜線路長度473.8萬公里，全國光纜線路總長度達(dá)6432萬公里。截至2024年3月末，全國光纜線路總長度達(dá)到6558萬公里，比上年末凈增126萬公里。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年全國光纜線路總長度有望增至6735萬公里。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.電線電纜競爭格局

目前，我國電線電纜行業(yè)市場集中度較低。電線電纜十大領(lǐng)軍品牌分別為寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司、江蘇上上電纜集團(tuán)有限公司、遠(yuǎn)東電纜有限公司、江蘇亨通電力電纜有限公司、中天科技海纜股份有限公司、上海起帆電纜股份有限公司、浙江萬馬股份有限公司、福建南平太陽電纜股份有限公司、青島漢纜股份有限公司、杭州電纜股份有限公司。

資料來源：招投標(biāo)品牌調(diào)研公示服務(wù)平臺(tái)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、電線電纜行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1.寶勝股份

寶勝股份是中國航空工業(yè)集團(tuán)旗下的一家上市公司，專注于電線電纜的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司產(chǎn)品覆蓋裸導(dǎo)體、電氣裝備用電纜、電力電纜、通信電纜及光纜，廣泛應(yīng)用于航空航天、核電、海洋工程、艦船、軍工、超導(dǎo)、智能裝備、高鐵機(jī)車等高端裝備領(lǐng)域。寶勝股份在技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā)方面具有顯著優(yōu)勢，擁有多項(xiàng)國家專利，并參與起草了多項(xiàng)國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

2024年一季度，寶勝股份實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入100.4億元，同比下降3.43%；歸母凈利潤0.21億元，同比下降47.27%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2023年，寶勝股份的主營業(yè)務(wù)包括裸導(dǎo)體及其制品、電力電纜、電氣裝備用電纜、海上風(fēng)電、通信電纜及光纜，占比分別為58.48%、30.14%、5.52%、2.46%、1.38%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.起帆電纜

起帆電纜是一家專注于電線電纜研發(fā)和生產(chǎn)的創(chuàng)新型企業(yè)，擁有上海金山、安徽池州、湖北宜昌、上海閔行四個(gè)大型生產(chǎn)基地。公司的主要產(chǎn)品為電力電纜、電氣裝備用電線電纜，并通過多項(xiàng)國內(nèi)外認(rèn)證，包括CCC、礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志認(rèn)證、中國船級(jí)社認(rèn)證等。起帆電纜在2022年位列中國制造業(yè)500強(qiáng)，并獲得了國家級(jí)綠色工廠稱號(hào)。

2024年一季度，起帆電纜實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入48.01億元，同比增長5.27%；歸母凈利潤0.85億元，同比下降44.89%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2023年，起帆電纜主營業(yè)務(wù)包括電力電纜、電氣裝備用電線電纜，占比分別為65.91%、31.64%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.遠(yuǎn)東股份

遠(yuǎn)東股份是遠(yuǎn)東控股集團(tuán)有限公司控股子公司，致力于成為全球領(lǐng)先的智慧能源、智慧城市服務(wù)商。公司主營智能纜網(wǎng)、智能電池、智慧機(jī)場三大業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品為智能電網(wǎng)電纜、智能樓宇、工廠電纜、智能風(fēng)電電纜、智能交通電纜、智能油氣電纜、智能特種電纜、高性能銅合金產(chǎn)品、其他電纜、智能設(shè)備、儲(chǔ)能設(shè)備。

2024年一季度，遠(yuǎn)東股份實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入48.11億元，同比增長11.62%；歸母凈利潤0.25億元，同比下降79.34%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2023年，遠(yuǎn)東股份主營業(yè)務(wù)包括智能纜網(wǎng)、智慧機(jī)場、智能電池，占比分別為92.37%、5.00%、2.41%、0.22%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.特變電工

特變電工股份有限公司是中國乃至全球領(lǐng)先的電氣設(shè)備制造商之一，專注于變壓器、電線電纜以及其他電力系統(tǒng)產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。在輸變電高端裝備制造領(lǐng)域，公司已在遼寧、湖南、天津、山東、四川、新疆等地建設(shè)了輸變電產(chǎn)品研發(fā)制造基地，變壓器、電抗器產(chǎn)量達(dá)到了3.38億kVA，產(chǎn)量居行業(yè)前三。公司形成了變壓器、電抗器、換流閥、套管、開關(guān)、二次設(shè)備、電線電纜等輸變電領(lǐng)域集成服務(wù)能力，承擔(dān)了多項(xiàng)國家特高壓輸電試驗(yàn)示范工程首臺(tái)套主設(shè)備的供應(yīng)任務(wù)，是國內(nèi)少數(shù)具備“高壓電纜+附件+施工”一體化集成服務(wù)能力的企業(yè)。

2024年一季度，特變電工實(shí)現(xiàn)營收235.6億元，同比下降11.08%；歸母凈利潤19.94億元，同比下降57.89%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2023年，特變電工旗下變壓器產(chǎn)品、電線電纜產(chǎn)品、輸變電成套工程的營業(yè)收入分別為184.8億元、135.5億元、49.19億元，分別占總營收的18.84%、13.81%、5.01%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.漢纜股份

青島漢纜股份有限公司是集電纜及附件系統(tǒng)、狀態(tài)檢測系統(tǒng)、輸變電工程總包三個(gè)板塊于一體，研發(fā)生產(chǎn)經(jīng)營的技術(shù)密集型企業(yè)集團(tuán)。公司擁有連續(xù)硫化橡套電纜生產(chǎn)線、導(dǎo)線加工生產(chǎn)線、海底電纜生產(chǎn)線、高壓電纜附件等一流生產(chǎn)設(shè)備及瑞士HAFFLEY730kV超高壓電纜耐壓、局放檢測裝置，主產(chǎn)500kV及以下高中低壓交聯(lián)電纜、船用、礦用電纜、超耐熱和高強(qiáng)度鋁合金導(dǎo)線、碳纖維導(dǎo)線、海底光纖復(fù)合電纜、數(shù)據(jù)纜、核電站電纜、石油平臺(tái)用電纜、風(fēng)力電纜、阻燃耐火電纜,500kV及以下電纜附件等八大類百余系列萬余種規(guī)格的產(chǎn)品。

2024年一季度，漢纜股份實(shí)現(xiàn)營收17.86億元，同比增長13.07%；歸母凈利潤2.01億元，同比增長14.79%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2023年，漢纜股份主營產(chǎn)品包括電力電纜、裸電線、電氣裝備用電線電纜、通信電纜和光纜、特種電纜，營收占比分別為70.16%、14.11%、4.93%、2.00%、1.59%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、電線電纜行業(yè)發(fā)展前景

1.工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進(jìn)程推動(dòng)行業(yè)迅速發(fā)展

電線電纜產(chǎn)業(yè)作為國民經(jīng)濟(jì)支柱型行業(yè)之一，是各產(chǎn)業(yè)發(fā)展必不可少的組成部分。隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步增長，工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進(jìn)程的不斷推進(jìn)，帶動(dòng)電力、石油、化工、城市軌道交通等行業(yè)快速發(fā)展，尤其是智能輸配電網(wǎng)建設(shè)與特高壓網(wǎng)架建設(shè)投資不斷加大，使我國電線電纜行業(yè)近些年發(fā)展十分迅速。目前，我國已成為世界第一大電線電纜制造國，電線電纜成為我國國民經(jīng)濟(jì)中的第二大配套產(chǎn)業(yè)，行業(yè)呈現(xiàn)平穩(wěn)上升態(tài)勢。

2.技術(shù)創(chuàng)新帶動(dòng)特種電纜發(fā)展

特種電纜因具備高性能、特殊結(jié)構(gòu)及適應(yīng)極端環(huán)境的特性，展現(xiàn)出技術(shù)密集、應(yīng)用嚴(yán)格及高附加值的獨(dú)有優(yōu)勢，超越了傳統(tǒng)線纜的界限。隨著科技進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)升級(jí)以及新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)的蓬勃興起，社會(huì)經(jīng)濟(jì)正加速向信息化、智能化、綠色可持續(xù)方向轉(zhuǎn)型，特別是在智能電網(wǎng)構(gòu)建、智慧城市發(fā)展、大規(guī)模城鄉(xiāng)電網(wǎng)改造、新能源設(shè)施建設(shè)等關(guān)鍵領(lǐng)域，對電線電纜的性能與應(yīng)用提出了前所未有的高標(biāo)準(zhǔn)，為特種電纜的創(chuàng)新發(fā)展開辟了廣闊道路。

3.市場整合推進(jìn)電線電纜產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化

近年來，電線電纜行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)依托自主創(chuàng)新與技術(shù)進(jìn)步，在部分領(lǐng)域已經(jīng)達(dá)到世界先進(jìn)水平，國際競爭力和綜合實(shí)力已經(jīng)躍居世界前列。對比海外市場與國內(nèi)現(xiàn)有發(fā)展格局，我國電線電纜行業(yè)市場規(guī)模巨大，但相比歐美日等發(fā)達(dá)國家，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，多以中低端常規(guī)線纜產(chǎn)品為主，且選用技術(shù)趨同，行業(yè)內(nèi)企業(yè)競爭激烈，市場集中度仍有較大提升空間。未來，隨著我國電線電纜行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的持續(xù)深入，電線電纜企業(yè)之間洗牌整合步伐加快，行業(yè)集中度將逐步提升，市場份額預(yù)計(jì)持續(xù)向頭部企業(yè)靠攏。總體來看，我國電線電纜優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的空間仍然巨大。

4.龍頭企業(yè)積極布局國際市場帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展

目前，全球電線電纜市場需求的持續(xù)增長，特別是發(fā)展中國家市場的快速崛起，促使中國電線電纜行業(yè)的龍頭企業(yè)積極拓寬海外銷售版圖。依托卓越的產(chǎn)品質(zhì)量和高性價(jià)比，中國電線電纜出口量穩(wěn)定增長。在國家政策的扶持和行業(yè)內(nèi)部的技術(shù)革新推動(dòng)下，一批兼具研發(fā)實(shí)力與品牌影響力的本土企業(yè)正積極布局國際市場，出口前景樂觀。同時(shí)，特種電線電纜領(lǐng)域作為進(jìn)口產(chǎn)品的傳統(tǒng)強(qiáng)勢區(qū)，隨著國內(nèi)企業(yè)在該領(lǐng)域的研發(fā)投入增加和技術(shù)突破，越來越多的高品質(zhì)國產(chǎn)特種電線電纜被市場采納，進(jìn)口量呈現(xiàn)下降趨勢，國產(chǎn)替代效應(yīng)顯著，標(biāo)志著中國特種電線電纜行業(yè)正步入一個(gè)嶄新的發(fā)展階段。