中商情報(bào)網(wǎng)訊：5月8日，工信部發(fā)布《鋰電池行業(yè)規(guī)范條件（2024年本）》（征求意見稿）和《鋰電池行業(yè)規(guī)范公告管理辦法（2024年本）》（征求意見稿），旨在加強(qiáng)鋰電池行業(yè)規(guī)范管理，為鋰電池行業(yè)提供了政策支持。

一、鋰電池定義

鋰電池是一類由鋰金屬或鋰合金為正/負(fù)極材料、使用非水電解質(zhì)溶液的電池。1912年鋰金屬電池最早由Gilbert N. Lewis提出并研究。20世紀(jì)70年代時，M. S.Whittingham提出并開始研究鋰離子電池。由于鋰金屬的化學(xué)特性非常活潑，使得鋰金屬的加工、保存、使用，對環(huán)境要求非常高。隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，鋰電池已經(jīng)成為了主流。

鋰電池可分為動力鋰電池、消費(fèi)鋰電池、儲能鋰電池三種，具體介紹如圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、鋰電池行業(yè)發(fā)展政策

近年來，中國鋰電池行業(yè)受到各級政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。國家陸續(xù)出臺了多項(xiàng)政策，鼓勵鋰電池行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《鋰電池行業(yè)規(guī)范條件（2024年本）》（征求意見稿）《鋰電池行業(yè)規(guī)范公告管理辦法（2024年本）》（征求意見稿）《關(guān)于加強(qiáng)新能源汽車與電網(wǎng)融合互動的實(shí)施意見》等產(chǎn)業(yè)政策為鋰電池行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。具體情況列示如下：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、鋰電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.鋰電池出貨量

近年來，中國鋰電池出貨量不斷增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國鋰電池行業(yè)市場前景預(yù)測及未來發(fā)展趨勢研究報(bào)告》顯示，2023年，中國鋰離子電池出貨量達(dá)到887.4GWh，同比增長34.3%，在全球鋰離子電池總體出貨量的占比達(dá)到73.8%，出貨量占比繼續(xù)提升。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國鋰電池出貨量將超過1000GWh。

數(shù)據(jù)來源：EVTank、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.動力鋰電池

（1）出貨量

近年來，國內(nèi)新能源終端市場增長超預(yù)期，帶動國內(nèi)動力鋰電池出貨量增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國動力電池行業(yè)市場發(fā)展及投資策略專題研究報(bào)告》顯示，2023年中國動力鋰電池出貨量630GWh，同比增長31%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年我國動力鋰電池出貨量有望超800GWh。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）企業(yè)排名

2024年1-3月，我國動力電池累計(jì)裝車量85.2GWh,累計(jì)同比增長29.4%。TOP10企業(yè)裝車量占比96.66%，TOP5企業(yè)裝車量占比85.11%，TOP3企業(yè)裝車量占比76.92%。寧德時代裝車量最高達(dá)41.31GWh，占比48.93%。比亞迪、中創(chuàng)新航排名第二和第三，裝車量分別為18.44GWh、5.19GWh，占比分別為21.84%、6.15%。億緯鋰能、國軒高科、蜂巢能源、欣旺達(dá)、LG新能源、瑞浦蘭鈞、正力新能進(jìn)入前十，依次排名第4-10名。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.儲能鋰電池

（1）出貨量

近年來，在風(fēng)電、光伏裝機(jī)量持續(xù)增長與5G基站建設(shè)加快的背景下，儲能鋰電池需求快速增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年全球與中國儲能鋰電池市場現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢》顯示，2023年我國儲能鋰電池出貨量達(dá)206GWh，同比增長59%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年我國儲能電池出貨量有望達(dá)257GWh。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）企業(yè)排名

2023年儲能鋰電池市場中，寧德時代保持在排名第一的位置，出貨量約為74GWh。其次分別為比亞迪、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、海辰儲能，具體如圖所示：

資料來源：SNE Research、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.消費(fèi)鋰電池

目前，全球經(jīng)濟(jì)大環(huán)境下行導(dǎo)致基建、鋼鐵、房地產(chǎn)以及大消費(fèi)等領(lǐng)域增速下滑，其對消費(fèi)類產(chǎn)品帶動乏力，進(jìn)而降低對鋰電池的需求。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年全球及中國3C數(shù)碼電池市場洞察報(bào)告》顯示，2023年我國消費(fèi)鋰電池出貨量達(dá)49GWh。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年我國消費(fèi)鋰電池出貨量將超50GWh。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.投融資情況

近年來，中國鋰電池行業(yè)投融資市場火熱，2022年達(dá)到最高值，投資事件共123起，已披露融資金額約為528.8億元。2024年1-4月投資事件共25起，已披露融資金額約為18.55億元。

數(shù)據(jù)來源：IT桔子、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

資料來源：IT桔子、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、鋰電池行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1.寧德時代

寧德時代新能源科技股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是動力電池、儲能電池和電池回收利用產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售及售后服務(wù)。主要產(chǎn)品包括動力電池系統(tǒng)、儲能系統(tǒng)、鋰電池材料。

2024年第一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入797.71億元，同比下降10.41%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤105.1億元，同比增長7%。2023年主營產(chǎn)品包括動力電池系統(tǒng)、儲能電池系統(tǒng)、電池材料及回收，分別占整體營收的71.15%、14.94%、8.38%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.比亞迪

比亞迪股份有限公司主要從事以新能源汽車為主的汽車業(yè)務(wù)、手機(jī)部件及組裝業(yè)務(wù)，二次充電電池及光伏業(yè)務(wù)，同時利用自身的技術(shù)優(yōu)勢積極拓展城市軌道交通業(yè)務(wù)領(lǐng)域。比亞迪的主要產(chǎn)品為二次充電電池及光伏、手機(jī)部件及組裝等、汽車及相關(guān)產(chǎn)品。

2024年第一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1249.44億元，同比增長3.97%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤45.69億元，同比增長10.63%。2023年主營業(yè)務(wù)包括交通運(yùn)輸設(shè)備及電氣制造業(yè)、日用電子器件制造業(yè)，分別占整體營收的80.27%、19.69%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.國軒高科

國軒高科股份有限公司主營業(yè)務(wù)為動力鋰電池和輸配電設(shè)備兩大業(yè)務(wù)板塊。主要產(chǎn)品為動力鋰電池產(chǎn)品、輸配電產(chǎn)品等。國軒高科是國內(nèi)最早從事新能源汽車動力鋰離子電池自主研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)之一。

2024年第一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入75.08億元，同比增長4.61%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤0.69億元，同比下降9.21%。2023年主營產(chǎn)品包括動力電池系統(tǒng)、儲能電池系統(tǒng)、輸配電產(chǎn)品，分別占整體營收的72.93%、21.93%、2.58%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.中創(chuàng)新航

中創(chuàng)新航，是全球領(lǐng)先的新能源科技企業(yè)，致力于成為能源價值創(chuàng)造者，構(gòu)建全方位能源運(yùn)營體系，為以動力及儲能為代表的新能源全場景應(yīng)用市場提供完善的產(chǎn)品解決方案和全生命周期管理。

2023年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入270.06億元，同比增長32.54%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤4.34億元，同比下降32.82%。2023年主營業(yè)務(wù)包括銷售動力電池、銷售儲能系統(tǒng)產(chǎn)品及其他，分別占整體營收的82.39%、17.61%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.億緯鋰能

惠州億緯鋰能股份有限公司主要業(yè)務(wù)是消費(fèi)電池（包括鋰原電池、小型鋰離子電池、圓柱電池）、動力電池（包括新能源乘用車電池及其電池系統(tǒng)）和儲能電池的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

2024年第一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入93.17億元，同比下降16.71%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤10.66億元，同比下降6.49%。2023年主營產(chǎn)品包括動力電池、儲能電池、消費(fèi)電池，分別占整體營收的49.16%、33.50%、17.14%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、鋰電池行業(yè)發(fā)展前景

1.政策利好行業(yè)發(fā)展

近年來，我國政府相關(guān)部門出臺了一系列政策，支持鋰電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2024年5月工信部對《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件(2021年本)》《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范公告管理辦法(2021年本)》進(jìn)行修訂，而形成《鋰電池行業(yè)規(guī)范條件(2024年本)》《鋰電池行業(yè)規(guī)范公告管理辦法(2024年本)》(征求意見稿)，本次征求意見稿對鋰電企業(yè)的產(chǎn)業(yè)布局和項(xiàng)目設(shè)立、生產(chǎn)經(jīng)營和工藝水平、產(chǎn)品性能、安全和質(zhì)量管理等多方面提出了要求。政策的發(fā)布為鋰電池行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。

2.技術(shù)進(jìn)步驅(qū)動行業(yè)發(fā)展

隨著科技的不斷發(fā)展，鋰電池在材料、工藝、性能以及安全性等方面取得了顯著的進(jìn)步。通過研發(fā)新型的正負(fù)極材料和電解質(zhì)，鋰電池的能量密度得到了顯著提升；優(yōu)化電池的內(nèi)部結(jié)構(gòu)，提高電池的效率和壽命；引入智能傳感器和云計(jì)算等技術(shù)，實(shí)現(xiàn)對電池的實(shí)時監(jiān)控和預(yù)測性維護(hù)。在技術(shù)進(jìn)步的推動下，鋰電池的應(yīng)用領(lǐng)域也在不斷拓展，新的應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)殇囯姵匦袠I(yè)帶來了巨大的市場空間和發(fā)展機(jī)遇。

3.下游需求增加推動行業(yè)發(fā)展

隨著新能源汽車和儲能市場的持續(xù)增長，鋰電池行業(yè)預(yù)計(jì)將繼續(xù)保持增長勢頭，中國已經(jīng)連續(xù)五年成為全球最大的鋰電池消費(fèi)市場，且市場規(guī)模仍在不斷擴(kuò)大。得益于新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，市場上對優(yōu)質(zhì)動力電池企業(yè)的需求不斷增加。新能源汽車的高速發(fā)展帶動鋰離子電池需求的增加，目前鋰離子動力電池的供應(yīng)不能滿足市場上的相關(guān)需求。