2024年中國手術機器人產(chǎn)業(yè)鏈圖譜研究分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

2024-05-21 來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

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中商情報網(wǎng)訊：手術機器人是醫(yī)療領域的一項革命性創(chuàng)新，是指能夠輔助或自主執(zhí)行手術操作的機器人系統(tǒng)。手術機器人結合了高精度機械臂、先進的成像技術和人工智能算法，以提供更為精準、安全和高效的手術服務，現(xiàn)已應用于普腹外科、泌尿外科、心血管外科、胸心外科、婦科、骨科、神經(jīng)外科等多個領域。隨著醫(yī)療技術的不斷進步和患者對于更高質(zhì)量醫(yī)療服務的需求增長，中國手術機器人市場規(guī)模持續(xù)擴大，行業(yè)前景廣闊。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

手術機器人由信息接收系統(tǒng)、中樞處理系統(tǒng)和操作執(zhí)行系統(tǒng)三大部分組成。手術機器人產(chǎn)業(yè)鏈上游為軟硬件供應，硬件包括傳感器、伺服電機、控制器、減速器等，軟件包括影像采集、導航定位系統(tǒng)、分析與存儲系統(tǒng)等；手術機器人產(chǎn)業(yè)鏈中游為產(chǎn)品制造，按照臨床應用領域可將手術機器人分為腹腔鏡手術機器人、骨科手術機器人、經(jīng)皮穿刺手術機器人、泛血管手術機器人、經(jīng)自然腔道手術機器人和其他（如神經(jīng)外科）手術機器人6類；下游為手術機器人的應用領域。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.傳感器

傳感器是一種能夠感受到被測量的信息，并按一定規(guī)律變換成電信號或其他所需形式的信息輸出的檢測裝置。隨著傳感技術的進步、應用領域的拓展以及市場需求的增長，中國傳感器行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)擴大。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國傳感器行業(yè)分析及發(fā)展預測報告》顯示，2023年中國傳感器市場規(guī)模約為3324.9億元，2019-2023年的年均復合增長率為11.02%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2024年中國傳感器市場規(guī)模將達到3691.2億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.伺服電機

伺服電機又稱執(zhí)行電動機，是智能機器人的“動力系統(tǒng)”，在自動控制系統(tǒng)中，一般用作執(zhí)行元件，安裝在智能機器人的“每個關節(jié)”處。近年來，中國伺服電機市場規(guī)模一直保持增長趨勢。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國伺服電機行業(yè)分析及發(fā)展預測報告》顯示，2023年中國伺服電機市場規(guī)模約195億元，同比增長7.73%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2024年我國伺服電機市場規(guī)模將超200億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

我國伺服電機起步較晚，目前國內(nèi)伺服電機市場仍由外資主導，外資品牌占比達65%。國產(chǎn)品牌匯川技術市場份額占比排名第一，市占率達15.9%。安川、臺達、松下及三菱，占比分別為11.9%、8.9%、8.8%和8.3%。

數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.減速器

減速器是機器人、數(shù)控機床、醫(yī)療器械、自動化生產(chǎn)線等高端裝備的核心基礎零部件，受益于政策和下游行業(yè)的驅動，我國減速器行業(yè)迎來快速發(fā)展時期。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年全球及中國機器人減速器行業(yè)研究報告》顯示，2022年中國減速器行業(yè)市場規(guī)模達到1321億元，同比增長5.01%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2024年中國減速器市場規(guī)模將增長至1447億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

按照控制精度劃分，減速器可分為一般傳動減速器和精密減速器，精密減速器主要包括RV減速器、諧波減速器、精密行星減速器、擺線針輪減速器、濾波減速器等。從企業(yè)競爭格局來看，中國RV減速器市場集中度較高。2022年，納博特斯克市場占有率達到53%，位列第一；國內(nèi)企業(yè)雙環(huán)傳動市場占有率為14%，位列第二位；日本住友、飛馬傳動、中大力德、南通振康、智同、秦川機床分別位列3-8位，市場份額分別占比5%、4%、4%、3%、3%、2%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2022年我國諧波減速器市場競爭格局中，哈默納科市場份額最大，占比38%。其次是綠的諧波，市場份額為26%。目前，我國國產(chǎn)品牌在市場占有率不斷提升，國產(chǎn)諧波減速器已基本可以實現(xiàn)國產(chǎn)替代，在減速比、輸出轉速、傳動精度等方面和海外品牌差距明顯縮小。

數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.內(nèi)窺鏡

內(nèi)窺鏡是一種常見的醫(yī)療器械，依賴光源輔助，經(jīng)人體的自然孔道或經(jīng)手術做的小切口進入人體內(nèi)，并直接窺視有關部位的變化，是內(nèi)、外科精細檢查和微創(chuàng)治療的必備工具。目前，我國的內(nèi)窺鏡產(chǎn)業(yè)尚處于發(fā)展期，市場發(fā)展空間和潛力巨大。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國內(nèi)窺鏡行業(yè)市場深度調(diào)研咨詢報告》顯示，2023年我國內(nèi)窺鏡市場規(guī)模約350億元，同比增長8.70%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2024年中國內(nèi)窺鏡市場規(guī)模將增至410億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從競爭格局來看，2023年在國內(nèi)內(nèi)窺鏡銷售額前五品牌中，前三品牌均被進口產(chǎn)品占據(jù)，其中奧林巴斯的占有率超過30%；國產(chǎn)品牌開立和邁瑞分別躋身第四、第五位，占比均在5%左右；開立增速最為顯著，超過13%。

資料來源：眾成數(shù)科、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.全球手術機器人市場規(guī)模

近年來，隨著人口老齡化趨勢加劇，人們對更高效、更精準的醫(yī)療服務需求不斷增加，推動著全球手術機器人市場的快速發(fā)展。同時技術進步、政策支持以及經(jīng)濟效益的提升進一步加速了全球手術機器人市場擴張。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029全球及中國手術機器人行業(yè)深度研究報告》顯示，2023年全球手術機器人市場規(guī)模達到約180.74億美元，近五年年均復合增長率達23.75%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2024年全球手術機器人市場規(guī)模將增長至229.96億美元。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.中國手術機器人市場規(guī)模

隨著國家大力支持創(chuàng)新醫(yī)療器械發(fā)展，手術機器人作為重點發(fā)展支持方向正在國內(nèi)醫(yī)院快速普及。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029全球及中國手術機器人行業(yè)深度研究報告》顯示，2023年中國手術機器人市場規(guī)模達到約71.7億元，近五年年均復合增長率達27.54%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2024年中國手術機器人市場規(guī)模將達到118.4億元。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.手術機器人細分市場占比

市場上常見的手術機器人有腔鏡手術機器人、經(jīng)自然腔道手術機器人、骨科手術機器人等。近年來，中國多款中國手術機器人產(chǎn)品獲得國家藥監(jiān)局的注冊批準。從產(chǎn)品占比來看，據(jù)中國招投標網(wǎng)公布的中標數(shù)據(jù)，2023年上半年腔鏡手術機器人占比約70%，骨科手術機器人占比約18%，其他手術機器人占比約12%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.行業(yè)投融資情況

得益于手術機器人技術的快速發(fā)展、臨床應用的不斷拓展以及國家政策對高端醫(yī)療器械發(fā)展的鼓勵和支持，近年來中國手術機器人行業(yè)受到了國內(nèi)外投資機構的青睞，投融資事件頻繁發(fā)生。根據(jù)IT桔子數(shù)據(jù)，2023年中國手術機器人行業(yè)投融資事件達到33起，投融資金額達64.29億元。2024年1-4月，中國手術機器人行業(yè)投融資事件和投融資金額分別達到9件和13.25億元。

數(shù)據(jù)來源：IT桔子、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.行業(yè)企業(yè)排名情況

MDCLOUD數(shù)據(jù)顯示，2023年共有527條手術機器人中標數(shù)據(jù)，涉及256家采購單位和46個品牌商。從品牌排名來看，2023年年度中，直觀醫(yī)療排名第一，中標總金額占比為72.7%；美敦力排名第二，中標總金額占比為4.3%；天智航排名第三，中標總金額占比為3.4%。