中商情報(bào)網(wǎng)訊：人形機(jī)器人，又稱仿生人，是一種旨在模仿人類外觀和行為的機(jī)器人尤其特指具有和人類相似肌體的種類。如今，人形機(jī)器人的商業(yè)化已經(jīng)開(kāi)啟，多家公司如特斯拉、優(yōu)必選、宇樹(shù)科技等都在人形機(jī)器人領(lǐng)域取得了顯著進(jìn)展。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上游為系統(tǒng)及零部件，包括執(zhí)行系統(tǒng)、感知系統(tǒng)、控制系統(tǒng)及其他零部件；中游為人形機(jī)器人的設(shè)計(jì)、制造和測(cè)試過(guò)程；下游應(yīng)用領(lǐng)域包括醫(yī)療服務(wù)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、高校科研、工業(yè)制造、教育培訓(xùn)等。

圖片來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

1.減速器

（1）市場(chǎng)規(guī)模

減速器是連接動(dòng)力源和執(zhí)行機(jī)構(gòu)的中間機(jī)構(gòu)，具有匹配轉(zhuǎn)速和傳遞轉(zhuǎn)矩的作用。近年來(lái)，隨著工業(yè)機(jī)器人、高端數(shù)控機(jī)床等智能制造和高端裝備領(lǐng)域的快速發(fā)展，諧波減速器與RV減速器已成為高精密傳動(dòng)領(lǐng)域廣泛使用的器件。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年全球及中國(guó)工業(yè)機(jī)器人減速器行業(yè)研究報(bào)告》顯示，2022年中國(guó)減速器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1321億元，同比增長(zhǎng)5.01%，2023年約為1387億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)減速器市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至1447億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

目前，中國(guó)減速器相關(guān)上市企業(yè)，前50家中，浙江省分布的最多，共12家。廣東省和上海市分別為8家和6家，排名第二第三。

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2.軸承

（1）產(chǎn)量

軸承是數(shù)控機(jī)床設(shè)備中的一種重要零部件，主要起支撐機(jī)械旋轉(zhuǎn)體，降低摩擦系數(shù)，并保證回轉(zhuǎn)精度的作用。軸承行業(yè)是我國(guó)重點(diǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略性基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，我國(guó)軸承產(chǎn)量呈現(xiàn)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029中國(guó)主軸軸承市場(chǎng)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)》顯示，2023年中國(guó)軸承產(chǎn)量約275億套，較上一年增長(zhǎng)6.18%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)軸承產(chǎn)量將達(dá)到296億套。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)軸承工業(yè)協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）競(jìng)爭(zhēng)格局

從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，我國(guó)軸承市場(chǎng)中，斯凱孚(SKF)、舍弗勒(Schaeffler)、恩斯克(NSK)、捷太格特(JTEKT)、恩梯恩(NTN)、鐵姆肯(TIMKEN)、日本美蓓亞(NMB)、不二越(NACHI)八大國(guó)際軸承企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位，且主要集中于高端市場(chǎng)。本土軸承企業(yè)規(guī)模普遍不大，行業(yè)集中度低，人本集團(tuán)、萬(wàn)向錢潮、浙江天馬、瓦房店軸承、洛陽(yáng)LYC軸承、五洲新春六家企業(yè)合計(jì)占比24.10%。

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3.傳感器

（1）市場(chǎng)規(guī)模

智能傳感器是具有信息采集、信息處理、信息交換、信息存儲(chǔ)功能的多元件集成電路。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)傳感器市場(chǎng)調(diào)查研究報(bào)告》顯示，2022年中國(guó)傳感器市場(chǎng)規(guī)模為3096.9億元，2019-2022年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為12.26%，2023年市場(chǎng)規(guī)模約為3324.9億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)傳感器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到3732.7億元。

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（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

在我國(guó)傳感器企業(yè)中，大立科技是少數(shù)能夠獨(dú)立研發(fā)、生產(chǎn)紅外熱成像相關(guān)核心芯片，機(jī)芯組件到整機(jī)系統(tǒng)全產(chǎn)業(yè)鏈完整的高新技術(shù)企業(yè)，旗下傳感器業(yè)務(wù)占比高達(dá)90%以上，主要生產(chǎn)紅外溫度成像傳感器；華工科技是全球有影響力的傳感器系統(tǒng)解決方案提供商，傳感器產(chǎn)品主要應(yīng)用于智慧出行、智慧家庭、智慧醫(yī)療、智慧城市等領(lǐng)域，具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

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4.AI芯片

（1）市場(chǎng)規(guī)模

近年來(lái)，我國(guó)AI芯片受到廣泛關(guān)注，不斷涌現(xiàn)出新的生產(chǎn)設(shè)計(jì)商，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)人工智能芯片行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展監(jiān)測(cè)及投資潛力預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2022年中國(guó)AI芯片市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到850億元，同比增長(zhǎng)94.6%，2023年市場(chǎng)規(guī)模約為1206億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)AI芯片市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至1412億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

中國(guó)AI芯片行業(yè)起步晚，但發(fā)展迅速，主要代表性企業(yè)有華為海思、寒武紀(jì)、地平線等。具體如圖所示：

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5.激光雷達(dá)

（1）市場(chǎng)規(guī)模

受無(wú)人駕駛車隊(duì)規(guī)模擴(kuò)張、高級(jí)輔助駕駛中激光雷達(dá)應(yīng)用滲透率提升、以及機(jī)器人及智慧城市建設(shè)等領(lǐng)域需求的推動(dòng)，中國(guó)激光雷達(dá)市場(chǎng)駛?cè)肟燔嚨馈Ｖ猩坍a(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)激光雷達(dá)行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》顯示，2023年中國(guó)激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模約為75.9億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)139.6億元，2026年將達(dá)到431.8億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：Frost&Sullivan、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

國(guó)內(nèi)多數(shù)廠商在境內(nèi)、境外均有布局，產(chǎn)品銷售范圍較廣。目前禾賽科技、圖達(dá)通在激光雷達(dá)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力較大。具體如圖所示：

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.控制器

（1）市場(chǎng)規(guī)模

智能控制器是集成通訊技術(shù)、傳感技術(shù)、微電子技術(shù)、自動(dòng)控制技術(shù)等多種技術(shù)而成的核心控制部件。隨著智能化浪潮興起，云計(jì)算、大數(shù)據(jù)和物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用迅猛發(fā)展，智能控制器作為實(shí)現(xiàn)萬(wàn)物互聯(lián)的基礎(chǔ)物件，開(kāi)始滲透進(jìn)入生活和工作中的方方面面。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)智能控制器產(chǎn)業(yè)前景預(yù)測(cè)與戰(zhàn)略投資機(jī)會(huì)洞察報(bào)告》顯示，2022年中國(guó)智能控制器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到3.06萬(wàn)億元，五年內(nèi)年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)12.75%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，到2024年中國(guó)智能控制器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)3.87萬(wàn)億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：Frost&Sullivan、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)智能控制器行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，形成以拓邦股份與和而泰為主的雙寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局，兩者市場(chǎng)份額分別占比77%和13%。此外，國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的智能控制器廠商還包括朗科智能、振邦智能、貝仕達(dá)克等，市場(chǎng)份額分別占比4%、2%、1%。

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三、中游分析

1.人形機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模

人形機(jī)器人是信息、制造、材料、能源、生命等技術(shù)的集大成者，涉及領(lǐng)域新、技術(shù)含量高，其創(chuàng)新發(fā)展蘊(yùn)含巨大生產(chǎn)力潛能，有望帶動(dòng)新經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)不斷涌現(xiàn)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)機(jī)器人行業(yè)深度分析及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》顯示，2024年中國(guó)人形機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)27.6億元，市場(chǎng)處于起步階段。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2029年人形機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)750億元，2035年人形機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)3000億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.人形機(jī)器人專利分布情況

2023年，中國(guó)人形機(jī)器人領(lǐng)域有效發(fā)明專利擁有量最高的地區(qū)是北京，占比達(dá)27.3%。廣東排名第二，占比達(dá)18.9%。其次分別為浙江、江蘇和上海，占比分別為14.7%、9.7%和5.1%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.人形機(jī)器人創(chuàng)新機(jī)構(gòu)分布情況

北京具有較強(qiáng)實(shí)力的創(chuàng)新機(jī)構(gòu)數(shù)量大幅領(lǐng)先，包括北京理工大學(xué)、清華大學(xué)等具有雄厚研究積累的高校院所。江蘇、山東等地雖然當(dāng)前開(kāi)展深入研究的機(jī)構(gòu)有限，但具有人形機(jī)器人研究潛力的創(chuàng)新機(jī)構(gòu)數(shù)量較多。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.人形機(jī)器人投融資情況

當(dāng)前，人工智能技術(shù)取得突破性進(jìn)展，為人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展提供了重要驅(qū)動(dòng)，全球正迎來(lái)人形機(jī)器人與通用人工智能融合發(fā)展的熱潮，國(guó)內(nèi)外科技龍頭包括華為、小米、騰訊、三星、特斯拉紛紛入局加碼人形機(jī)器人賽道。2023年中國(guó)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)投融資迎來(lái)新高，投資數(shù)量達(dá)21起，已披露融資金額達(dá)54.31億元。2024年1-4月投資數(shù)量達(dá)4起，已披露融資金額達(dá)14.1億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：IT桔子、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.人形機(jī)器人重點(diǎn)企業(yè)分析

目前，中國(guó)人形機(jī)器人相關(guān)企業(yè)主要分布在浙江省，共14家。江蘇省和廣東省分別為11家和9家，排名第二第三。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.人形機(jī)器人企業(yè)熱力分布圖

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四、下游分析

1.智慧醫(yī)療

人形機(jī)器人在醫(yī)療領(lǐng)域的應(yīng)用正在逐漸擴(kuò)大，它們能夠協(xié)助醫(yī)護(hù)人員執(zhí)行一系列任務(wù)，提高醫(yī)療效率和質(zhì)量，同時(shí)為患者提供更加人性化的關(guān)懷。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)智慧醫(yī)療產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》顯示，2023年中國(guó)智慧醫(yī)療行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到62.85億元，2019-2023年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)53.37%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)智慧醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至111.37億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.智慧物流

隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和成本的降低，人形機(jī)器人在物流領(lǐng)域的應(yīng)用將會(huì)越來(lái)越廣泛。人形機(jī)器人在物流領(lǐng)域可以提高物流行業(yè)的自動(dòng)化水平和智能化程度，降低人工成本，提高工作效率和準(zhǔn)確性。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)智慧物流市場(chǎng)調(diào)查與行業(yè)前景預(yù)測(cè)專題研究報(bào)告》顯示，2023年中國(guó)智慧物流行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為7903億元，較上年增長(zhǎng)12.98%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)智慧物流市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到8546億元。

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3.智能制造

人形機(jī)器人在制造業(yè)的應(yīng)用日益廣泛，涵蓋了物品搬運(yùn)、拾取與放置、質(zhì)量檢測(cè)、貼標(biāo)、裝配、智慧巡檢以及高危作業(yè)等多個(gè)方面。近年來(lái)，智能制造行業(yè)的產(chǎn)值規(guī)模和市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，年復(fù)合增長(zhǎng)率保持在較高水平。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)智能制造裝備行業(yè)分析及發(fā)展報(bào)告》顯示，2022年我國(guó)智能制造裝備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2.68萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10.74%，2023年市場(chǎng)規(guī)模約為3.2萬(wàn)億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2024年將達(dá)3.4萬(wàn)億元。

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