中商情報(bào)網(wǎng)訊：智能制造裝備行業(yè)是為工業(yè)生產(chǎn)體系和國民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)直接提供技術(shù)設(shè)備的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，是高端裝備制造業(yè)的重點(diǎn)方向之一。隨著智能制造工程深入實(shí)施，區(qū)域協(xié)同、行業(yè)聯(lián)動發(fā)展格局基本形成。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

智能制造裝備的產(chǎn)業(yè)鏈上游為零部件及系統(tǒng)，主要分包括減速器、軸承、傳感器、顯示器、電子元器件、控制器、傳動裝置、伺服系統(tǒng)、人機(jī)交互系統(tǒng)等；中游為智能制造裝備，主要包括高端數(shù)控機(jī)床、工業(yè)機(jī)器人、3D打印設(shè)備、智能傳感與控制裝備、智能倉儲與物流裝備、智能專用設(shè)備、智能檢測與裝配裝備等；下游為應(yīng)用領(lǐng)域，主要應(yīng)用于汽車制造、工程機(jī)械、生物醫(yī)藥、電子制造、鋼鐵化工、航天航空、物流、能源等領(lǐng)域。

圖片來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

1.減速器

（1）市場規(guī)模

減速器是連接動力源和執(zhí)行機(jī)構(gòu)的中間機(jī)構(gòu)，具有匹配轉(zhuǎn)速和傳遞轉(zhuǎn)矩的作用。近年來，隨著工業(yè)機(jī)器人、高端數(shù)控機(jī)床等智能制造和高端裝備領(lǐng)域的快速發(fā)展，諧波減速器與RV減速器已成為高精密傳動領(lǐng)域廣泛使用的器件。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年全球及中國工業(yè)機(jī)器人減速器行業(yè)研究報(bào)告》顯示，2022年中國減速器行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到1321億元，同比增長5.01%，2023年約為1387億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國減速器市場規(guī)模將增長至1447億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

目前，中國減速器相關(guān)上市企業(yè)，前50家中，浙江省分布的最多，共12家。廣東省和上海市分別為8家和6家，排名第二第三。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.軸承

（1）產(chǎn)量

軸承是數(shù)控機(jī)床設(shè)備中的一種重要零部件，主要起支撐機(jī)械旋轉(zhuǎn)體，降低摩擦系數(shù)，并保證回轉(zhuǎn)精度的作用。軸承行業(yè)是我國重點(diǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略性基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，我國軸承產(chǎn)量呈現(xiàn)增長的趨勢。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029中國主軸軸承市場現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢》顯示，2023年中國軸承產(chǎn)量約275億套，較上一年增長6.18%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國軸承產(chǎn)量將達(dá)到296億套。

數(shù)據(jù)來源：中國軸承工業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）競爭格局

從競爭格局來看，我國軸承市場中，斯凱孚(SKF)、舍弗勒(Schaeffler)、恩斯克(NSK)、捷太格特(JTEKT)、恩梯恩(NTN)、鐵姆肯(TIMKEN)、日本美蓓亞(NMB)、不二越(NACHI)八大國際軸承企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位，且主要集中于高端市場。本土軸承企業(yè)規(guī)模普遍不大，行業(yè)集中度低，人本集團(tuán)、萬向錢潮、浙江天馬、瓦房店軸承、洛陽LYC軸承、五洲新春六家企業(yè)合計(jì)占比24.10%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.傳感器

（1）市場規(guī)模

智能傳感器是具有信息采集、信息處理、信息交換、信息存儲功能的多元件集成電路。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國傳感器市場調(diào)查研究報(bào)告》顯示，2022年中國傳感器市場規(guī)模為3096.9億元，2019-2022年的年均復(fù)合增長率為12.26%，2023年市場規(guī)模約為3324.9億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國傳感器市場規(guī)模將達(dá)到3732.7億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

在我國傳感器企業(yè)中，大立科技是少數(shù)能夠獨(dú)立研發(fā)、生產(chǎn)紅外熱成像相關(guān)核心芯片，機(jī)芯組件到整機(jī)系統(tǒng)全產(chǎn)業(yè)鏈完整的高新技術(shù)企業(yè)，旗下傳感器業(yè)務(wù)占比高達(dá)90%以上，主要生產(chǎn)紅外溫度成像傳感器；華工科技是全球有影響力的傳感器系統(tǒng)解決方案提供商，傳感器產(chǎn)品主要應(yīng)用于智慧出行、智慧家庭、智慧醫(yī)療、智慧城市等領(lǐng)域，具有較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.控制器

（1）市場規(guī)模

智能控制器是集成通訊技術(shù)、傳感技術(shù)、微電子技術(shù)、自動控制技術(shù)等多種技術(shù)而成的核心控制部件。隨著智能化浪潮興起，云計(jì)算、大數(shù)據(jù)和物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用迅猛發(fā)展，智能控制器作為實(shí)現(xiàn)萬物互聯(lián)的基礎(chǔ)物件，開始滲透進(jìn)入生活和工作中的方方面面。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國智能控制器產(chǎn)業(yè)前景預(yù)測與戰(zhàn)略投資機(jī)會洞察報(bào)告》顯示，2022年中國智能控制器市場規(guī)模達(dá)到3.06萬億元，五年內(nèi)年均復(fù)合增長率達(dá)12.75%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，到2024年中國智能控制器市場規(guī)模將達(dá)3.87萬億元。

數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）競爭格局

我國智能控制器行業(yè)市場集中度較高，形成以拓邦股份與和而泰為主的雙寡頭競爭格局，兩者市場份額分別占比77%和13%。此外，國內(nèi)領(lǐng)先的智能控制器廠商還包括朗科智能、振邦智能、貝仕達(dá)克等，市場份額分別占比4%、2%、1%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.伺服電機(jī)

（1）市場規(guī)模

伺服電機(jī)又稱執(zhí)行電動機(jī)，是指在伺服系統(tǒng)中控制機(jī)械元件運(yùn)轉(zhuǎn)的發(fā)動機(jī)，是一種補(bǔ)助馬達(dá)間接變速裝置，伺服電機(jī)在自動化設(shè)備的組成中占有重要地位。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國伺服電機(jī)行業(yè)分析及發(fā)展預(yù)測報(bào)告》顯示，2023年中國伺服電機(jī)市場規(guī)模約195億元，同比增長7.73%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年我國伺服電機(jī)市場規(guī)模將超200億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）競爭格局

中國伺服電機(jī)行業(yè)市場集中度較高，市場份額排名前五的品牌占比超過50%。在國內(nèi)品牌中，國產(chǎn)品牌匯川技術(shù)首次市場份額占比排名第一，市占率達(dá)15.9%。其次分別為安川、臺達(dá)、松下及三菱，占比分別為11.9%、8.9%、8.8%及8.3%。

數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.智能制造裝備產(chǎn)業(yè)規(guī)模

隨著多元化技術(shù)的融合和智能制造裝備的智能化升級，智能制造裝備行業(yè)將迎來更加廣闊的發(fā)展前景。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國智能制造裝備行業(yè)分析及發(fā)展報(bào)告》顯示，2023年智能制造裝備產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為3.2萬億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國智能制造裝備產(chǎn)業(yè)規(guī)模將進(jìn)一步增長至3.6萬億元。

數(shù)據(jù)來源：工信部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.數(shù)控機(jī)床

（1）數(shù)控機(jī)床市場規(guī)模

數(shù)控機(jī)床行業(yè)在國家政策的支持以及企業(yè)的不斷創(chuàng)新下，呈現(xiàn)出快速發(fā)展的態(tài)勢，行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，整體運(yùn)行狀況穩(wěn)中向好。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國數(shù)控機(jī)床市場需求預(yù)測及發(fā)展趨勢前瞻報(bào)告》顯示，2023年中國數(shù)控機(jī)床市場規(guī)模達(dá)到約4090億元，近五年年均復(fù)合增長率達(dá)5.75%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到4325億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）五軸聯(lián)動數(shù)控機(jī)床

五軸聯(lián)動數(shù)控技術(shù)是衡量一個(gè)國家復(fù)雜精密零件制造能力技術(shù)水平的重要標(biāo)準(zhǔn)之一，五軸聯(lián)動數(shù)控機(jī)床也是解決航空發(fā)動機(jī)葉輪、葉盤、葉片、船用螺旋槳等關(guān)鍵工業(yè)產(chǎn)品切削加工的唯一手段。我國五軸聯(lián)動數(shù)控機(jī)床市場規(guī)模快速增長，中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國數(shù)控機(jī)床市場需求預(yù)測及發(fā)展趨勢前瞻報(bào)告》顯示，2023年中國五軸聯(lián)動數(shù)控機(jī)床市場規(guī)模達(dá)到約112億元，近五年年均復(fù)合增長率達(dá)15.52%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年市場規(guī)模將達(dá)到120億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（3）重點(diǎn)企業(yè)分析

數(shù)控機(jī)床行業(yè)的上市公司中，從布局情況來看，各主要數(shù)控機(jī)床上市公司均在加快高端數(shù)控機(jī)床、加工中心等方向的布局。數(shù)控機(jī)床主要企業(yè)包括創(chuàng)世紀(jì)、華中數(shù)控、紐威數(shù)控、宇環(huán)數(shù)控、國盛智科等。具體如圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.工業(yè)機(jī)器人

（1）產(chǎn)量

近年來，在國內(nèi)密集出臺的政策和不斷成熟的市場等多重因素的驅(qū)動下，我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量總體整體呈現(xiàn)增長態(tài)勢。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)深度調(diào)查及投融資戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示，2023年全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)的工業(yè)機(jī)器人累計(jì)完成產(chǎn)量42.95萬套，同比下降3.05%。2024年1-4月中國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量達(dá)17.08萬套，同比增長9.9%。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

我國工業(yè)機(jī)器人市場由國外四大家族主導(dǎo)，國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)主要集中在碼垛、上下料以及搬運(yùn)等中低端領(lǐng)域。當(dāng)前，機(jī)器人企業(yè)上市企業(yè)謀求全產(chǎn)業(yè)布局，例如，埃斯頓全產(chǎn)業(yè)鏈布局，除減速器外均自制；機(jī)器人全產(chǎn)業(yè)鏈布局，減速器外購，電機(jī)開始自制。從上市企業(yè)工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù)發(fā)展概況來看，3C、汽車、弧焊、噴涂等領(lǐng)域?yàn)楣I(yè)機(jī)器人上市公司的主要應(yīng)用方向。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.智能物流裝備

（1）市場規(guī)模

近年來，得益于電子商務(wù)、快遞物流、工業(yè)制造等下游行業(yè)的崛起，以及機(jī)械制造、傳感定位等技術(shù)的成熟，智能物流裝備在越來越多的場景中得到應(yīng)用，中國智能物流裝備行業(yè)市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。

中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國智能物流裝備行業(yè)研究報(bào)告》顯示，2023年中國智能物流裝備市場規(guī)模達(dá)到1003.9億元，近五年年均復(fù)合增長率達(dá)24.35%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國智能物流裝備市場規(guī)模將達(dá)到1166.8億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

智能物流裝備包括智能倉儲設(shè)備、智能輸送設(shè)備、自動分揀裝備、智能搬運(yùn)裝備、堆垛裝卸設(shè)備、信息采集及輔助設(shè)備等，涉及的產(chǎn)品包括立體倉庫、AVG移動機(jī)器人、無人配送機(jī)器人、無人機(jī)、碼垛機(jī)器人、智能快遞柜等，各細(xì)分領(lǐng)域重點(diǎn)企業(yè)如下圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.智能制造裝備重點(diǎn)企業(yè)分析

目前，中國智能制造裝備排名前五十的相關(guān)上市企業(yè)中，廣東省分布最多，共有12家。浙江省和上海市分別有9家和7家，排名第二第三。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.智能制造裝備企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.汽車制造

中國汽車制造業(yè)市場呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢，新能源汽車市場崛起迅速，汽車產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，市場競爭日趨激烈。中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫顯示，2024年1-4月，規(guī)上汽車制造業(yè)營業(yè)收入30741.9億元，同比增長7.5%。利潤總額1427.9億元，同比增長29%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

2.工程機(jī)械

隨著“一帶一路”經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略、國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃、鐵路及城市軌道交通規(guī)劃、社會保障性住房建設(shè)等政策的實(shí)施推進(jìn)，工程機(jī)械行業(yè)迎來黃金增長期。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國工程機(jī)械市場需求預(yù)測及發(fā)展趨勢前瞻報(bào)告》顯示，2022年國內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)處于下行調(diào)整期，疊加宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、工程有效開工率不足等因素影響，國內(nèi)工程機(jī)械市場需求大幅減少，2022年工程機(jī)械營業(yè)收入降至7977億元，同比下降12%，2023年約為8490億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年工程機(jī)械市場將增至8766億元。

數(shù)據(jù)來源：中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.生物醫(yī)藥

近年來，政府鼓勵(lì)將醫(yī)藥企業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等新興信息技術(shù)融合發(fā)展，為醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展注入新動能。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國生物醫(yī)藥行業(yè)分析及發(fā)展預(yù)測報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2022年我國生物醫(yī)藥市場規(guī)模約為18680億元，同比增長6%，2023年市場規(guī)模約為19755億元，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年我國生物醫(yī)藥市場規(guī)模將增至21359億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理