中商情報網訊：氟化工是一門涉及氟及其化合物的合成、性質研究和應用的科學，其產品在家電、汽車、軌道交通、國防軍工、航空航天、電子信息、新能源等多個領域有著廣泛的應用。當前，氟化工已成為化工行業中發展最快、最具高新技術和最有前景的行業之一。隨著經濟的發展和科技的進步，氟化工行業的市場前景將更加廣闊。

一、產業鏈

氟化工泛指一切生產含氟產品的工業，氟化工產業鏈上游為原材料供應，中游為有機氟化物和無機氟化物等產品生產，下游廣泛應用于建筑紡織、橡膠涂料、家電汽車、軌道交通、國防軍工、航空航天、電子信息、新能源領域。

資料來源：中商產業研究院整理

二、上游分析

1.螢石

螢石是氟化工產業的基礎資源，主要用于生產氫氟酸，進而生產氟化工產品。中國是世界上最大的螢石生產國之一，螢石產量約占世界總產量的57%-77%。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國螢石行業市場調查研究及投資戰略咨詢報告》顯示，2023年中國螢石產量約630萬噸，近五年年均復合增長率達12.03%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國螢石產量將達到706萬噸。

數據來源：中商產業研究院整理

2.磷礦石

磷礦石是制造磷肥和磷化工產品的基本原料，同時也是提取氟資源的重要來源。經過多年發展，我國高品位礦資源不斷消耗，磷礦整體品位下降明顯，開采難度加大。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國磷化工行業市場發展現狀及潛力分析研究報告》顯示，近三年國內磷礦石年均產量穩定在1億噸左右，2023年磷礦石產量達1.05億噸，近五年年均復合增長率為3.07%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國磷礦石產量將達到1.09億噸。

數據來源：國家統計局、中商產業研究院整理

3.氫氟酸

氫氟酸作為氟化工行業的重要中間體，其應用廣泛，特別是在制冷劑、含氟聚合物、含氟精細化學品等領域。隨著氟化工行業的不斷發展，氫氟酸的產能及產量持續增長。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國氫氟酸行業調研分析及市場預測報告》顯示，2023年中國氫氟酸產能達約343.4萬噸，產量達到約213.5萬噸。中商產業研究院分析師預測，2024年國內氫氟酸產能和產量將分別達到384.3萬噸和232.9萬噸。

數據來源：中商產業研究院整理

4.上游各環節重點企業

氟化工產業鏈上游主要包括磷礦石、螢石和氫氟酸等原材料供應。我國磷礦開采企業眾多，其中年產量達到500萬噸以上的公司包括云天化、興發集團、甕福集團、磷化集團等。螢石行業呈現出以小型和民營企業為主、市場集中度相對較低的特點，金石資源、包鋼股份、中欣氟材等在市場中占據一定地位。氫氟酸行業的生產企業眾多，包括國內外的化工巨頭以及一些大型化工企業，這些企業憑借其規模優勢和技術實力，在氫氟酸市場中占據較大份額。

資料來源：中商產業研究院整理

三、中游分析

1.氟化工主要產品產量

氟化工泛指一切生產含氟產品的工業，氟化工產品主要包括含氟高分子材料、含氟制冷劑、含氟精細化學品、氟化鹽等。受行業技術水平的提升、市場需求的增長以及上游原料供應充足等多方面的因素推動，中國氟化工主要產品產量保持平穩增長。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國氟化工行業調研分析及市場預測報告》顯示，2023年中國氟化工主要產品產量達到約402.8萬噸，較上年增長1.10%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國氟化工主要產品產量將達到410.5萬噸。

數據來源：中商產業研究院整理

2.含氟制冷劑

制冷劑作為氟化工的主要產品之一，在氟化工行業占據重要地位。在氟化工中，制冷劑主要分為CFCs、HCFCs、HFCs和HFOs四類。中國目前主要應用的是第三代制冷劑，即氫氟烴（HFCs）類制冷劑。根據生態環境部發布的三代制冷劑配額明細，2024年中國三代制冷劑生產總配額為74.56萬噸，其中內用配額34萬噸。三代制冷劑生產配額共分為10個品種，其中R32/R125/R134a/R143a生產配額分別為23.96萬噸、16.57萬噸、21.57萬噸、4.55萬噸，合計66.65萬噸，占三代制冷劑生產配額的比例為89%。

數據來源：生態環境部、中商產業研究院整理

分企業來看，巨化股份、三美股份、中化藍天（包括其參控股公司所有權益）、東岳集團、永和股份、淄博飛源總配額位列前六，CR6達85.3%，集中度高。巨化股份擁有主流品種總配額為224201噸，占比30.7%；三美股份擁有主流品種總配額為117068噸，占比16.0%；中化藍天（包括其參控股公司）擁有主流品種總配額為95976噸，占比13.1%；東岳集團擁有主流品種總配額為76351噸，占比10.5%；永和股份擁有主流品種總配額為55221噸，占比7.6%；淄博飛源擁有主流品種總配額為54363噸，占比7.4%。

數據來源：生態環境部、中商產業研究院整理

3.含氟聚合物

含氟聚合物，也稱為含氟高分子材料，是指以C-C鏈為主鏈，在側鏈或枝鏈上接有一個或一個以上的氟原子的聚合物。已經商業化的含氟聚合物種類很多，包括乙烯-四氟乙烯共聚物（ETFE）、聚四氟乙烯（PTFE）、氟化乙丙共聚物（FEP）、全氟烷氧基樹脂（PFA）、聚氯三氟乙烯（PCTFE）等。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國氟化工行業調研分析及市場預測報告》顯示，2023年我國四大含氟聚合物PTFE、PVDF、FEP和FKM總產能達約50.7萬噸/年，產量約32.3萬噸，產能和產量分別同比增長19.6%、12.7%。

從企業來看，2023年中國主要含氟聚合物生產企業有25家，包括東岳集團、巨化股份、三愛富、中昊晨光、永和股份等，其中東岳集團含氟聚合物產品規模市占率達20.4%，位列第一；巨化股份市占率為10.8%，位列第二。

數據來源：ACMI、中商產業研究院整理

4.含氟精細化學品

含氟精細化學品是氟化工四大產品體系中的重要門類之一，包括含氟有機中間體、含氟電子化學品、含氟表面活性劑、含氟特種單體、鋰電用含氟精細化學品、環保型含氟滅火劑等。六氟磷酸鋰主要用作鋰離子電池的電解質材料，隨著新能源技術的快速發展，鋰離子電池的需求迅速增長，六氟磷酸鋰作為其核心材料之一，其需求也隨之增加。中商產業研究院發布的《2024-2029年全球及中國六氟磷酸鋰行業市場前景調查及投融資戰略研究報告》顯示，2023年全球六氟磷酸鋰出貨量達到16.9萬噸，同比增長26.1%。中商產業研究院分析師預測，2024年出貨量就愛你工作職責19.7萬噸。

數據來源：EVTank、中商產業研究院整理

從競爭格局來看，2023年全球出貨量排名靠前的企業主要為天賜材料、多氟多、天際股份，三家企業合計市場份額達到62.7%，其次分別為九九久、永太科技、中藍宏源、福建龍德、森田等企業。

數據來源：EVTank、中商產業研究院整理

5.行業重點企業熱力分布圖

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游分析

1.空調

受政策推動、市場需求和新興場景拓展等多方面因素的影響，中國空調產量持續增長。中商產業研究院發布的《2024-2029全球及中國家電行業深度研究報告》顯示，2023年中國空調產量達到2.45億臺，累計增長13.5%。2024年1-4月，中國空調產量已達到9914萬臺，累計增長17.6%。

數據來源：國家統計局、中商產業研究院整理

2.鋰電池電解液

電解液是化學電池、電解電容等使用的介質，是離子傳輸的載體。電解液在鋰電池正、負極之間起到傳導離子的作用，是鋰離子電池獲得高電壓、高比能等優點的保證。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國鋰電池電解液行業市場前景預測及未來發展趨勢研究簡報》顯示，2023年中國電解液出貨量111萬噸，同比增長31.5%。中商產業研究院分析師預測，2024年我國電解液出貨量將達145萬噸。

數據來源：中商產業研究院整理