中商情報(bào)網(wǎng)訊：半導(dǎo)體設(shè)備是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的先導(dǎo)、基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，具有技術(shù)壁壘高、研發(fā)周期長、客戶驗(yàn)證壁壘高等特點(diǎn)，近年來，中國半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)保持穩(wěn)定增長，市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，資本加速布局，預(yù)計(jì)2024年中國半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)2300億元。

一、半導(dǎo)體設(shè)備定義

半導(dǎo)體設(shè)備泛指用于生產(chǎn)各類半導(dǎo)體產(chǎn)品所需的生產(chǎn)設(shè)備，屬于半導(dǎo)體行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的支撐環(huán)節(jié)，主要應(yīng)用于半導(dǎo)體制造流程中的硅片制備、晶圓制造、測(cè)試和封裝等環(huán)節(jié)，包括光刻機(jī)、刻蝕機(jī)、薄膜沉積設(shè)備、離子注入機(jī)、半導(dǎo)體芯片測(cè)試設(shè)備、分選機(jī)、探針臺(tái)等。具體如圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)發(fā)展政策

半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)對(duì)促進(jìn)各個(gè)行業(yè)的升級(jí)換代具有重大意義，受到國家的高度重視，各級(jí)部門陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，為半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)提供重點(diǎn)支持，鼓勵(lì)半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)的發(fā)展與創(chuàng)新。部分政策如圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.市場規(guī)模

近年來，隨著人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)的快速發(fā)展，半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)迎來了新的發(fā)展機(jī)遇，市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)市場供需趨勢(shì)及發(fā)展戰(zhàn)略研究預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2019-2023年期間，我國半導(dǎo)體設(shè)備市場規(guī)模總體呈增長態(tài)勢(shì)，由968.4億元增長到2190.24億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，未來，中國半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長態(tài)勢(shì)，2024年半導(dǎo)體設(shè)備市場規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)2300億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.市場結(jié)構(gòu)

從細(xì)分產(chǎn)品來看，光刻機(jī)、刻蝕機(jī)、薄膜沉積設(shè)備為半導(dǎo)體設(shè)備主要核心設(shè)備，市場占比均在20%以上。其中，光刻機(jī)的市場占比為24%，刻蝕機(jī)、薄膜沉積設(shè)備市場占比均為20%。此外，測(cè)試設(shè)備和封裝設(shè)備的市場占比分別為9%、6%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.投融資情況

依托于政策支持及科技發(fā)展，半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)吸引了各路資本。2019-2022年，我國半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)投融資規(guī)模整體呈上升趨勢(shì)。其中，投融資事件數(shù)于2022年達(dá)到峰值，為197起；投融資金額于2020年達(dá)到峰值，為429.27億元。2023年的投融資規(guī)模有所回落，投融資事件為148起，投融資金額為141.33億元。2024年1-5月，我國投融資事件為71起，投融資金額為76.75億元。

數(shù)據(jù)來源：IT桔子、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.分領(lǐng)域代表企業(yè)

半導(dǎo)體設(shè)備上游為零部件及系統(tǒng)，代表企業(yè)有華亞智能、富創(chuàng)精密、人本股份等。

產(chǎn)業(yè)鏈中游為各類半導(dǎo)體設(shè)備，主要包括光刻機(jī)、刻蝕設(shè)備、薄膜沉積設(shè)備等，代表企業(yè)有北方華創(chuàng)、長川科技、中微公司等。

半導(dǎo)體設(shè)備下游應(yīng)用于半導(dǎo)體制造，代表企業(yè)有富樂德、聯(lián)動(dòng)科技、金海通等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1.北方華創(chuàng)

北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司主要從事半導(dǎo)體基礎(chǔ)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù)。主要產(chǎn)品為電子工藝裝備和電子元器件。北方華創(chuàng)是國內(nèi)設(shè)備廠商龍頭企業(yè)，主營氧化擴(kuò)散設(shè)備、刻蝕設(shè)備（干法刻蝕）、薄膜沉積工藝CVD和PVD、清洗設(shè)備等，幾乎涵蓋了半導(dǎo)體設(shè)備全領(lǐng)域。

2024年一季度，北方華創(chuàng)實(shí)現(xiàn)營收58.59億元，同比增長51.36%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤38.71億元，同比增長90.40%。2023年主營產(chǎn)品包括電子工藝裝備、電子元器件，占比分別為88.82%、11.02%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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2.至純科技

上海至純潔凈系統(tǒng)科技股份有限公司主要從事半導(dǎo)體制程設(shè)備、系統(tǒng)集成及支持設(shè)備的研發(fā)和生產(chǎn)銷售，以及由此衍生的部件材料及專業(yè)服務(wù)。主要產(chǎn)品有特色工藝單片設(shè)備、濕法制絨設(shè)備、爐管設(shè)備、氣體閥門分配箱、化學(xué)品柜研磨液供應(yīng)設(shè)備、單瓶氣壓式LDS、部件清洗及晶圓再生服務(wù)等。

2024年一季度，至純科技實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8.11億元，同比增長3.48%，歸母凈利潤0.64億元，同比增長1.45%。2023年主營產(chǎn)品包括系統(tǒng)集成及材料、設(shè)備業(yè)務(wù)，占比分別為75.54%、24.27%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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3.中微公司

中微半導(dǎo)體設(shè)備股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是半導(dǎo)體設(shè)備及泛半導(dǎo)體設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。中微公司的主要產(chǎn)品有電容性等離子體刻蝕設(shè)備，電感性等離子體刻蝕設(shè)備，MOCVD設(shè)備，VOC設(shè)備。

2024年一季度，中微公司實(shí)現(xiàn)營收16.05億元，同比增長31.23%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤2.49億元，同比下降9.53%。2023年主營產(chǎn)品包括專用設(shè)備、備品備件，占比分別為82.47%、15.50%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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4.盛美上海

盛美半導(dǎo)體設(shè)備股份有限公司主要從事高端半導(dǎo)體設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。主要產(chǎn)品為半導(dǎo)體清洗設(shè)備、半導(dǎo)體電鍍?cè)O(shè)備和先進(jìn)封裝濕法設(shè)備等。

2024年第一季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入9.21億元，同比增長49.63%；歸母凈利潤8018.34萬元，同比下降38.76%。2023年主營產(chǎn)品包括半導(dǎo)體清洗設(shè)備、先進(jìn)封裝濕法設(shè)備、其他半導(dǎo)體設(shè)備，占比分別為67.23%、4.12%、24.18%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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5.長川科技

杭州長川科技股份有限公司主要從事集成電路專用測(cè)試設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是一家致力于提升我國集成電路專用測(cè)試技術(shù)水平、積極推動(dòng)集成電路裝備業(yè)升級(jí)的國家高新技術(shù)企業(yè)和軟件企業(yè)。長川科技主要產(chǎn)品包括集成電路測(cè)試機(jī)、分選機(jī)。

2024年一季度，長川科技實(shí)現(xiàn)營收5.59億元，同比增長74.81%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤為0.04億元，同比增長107.12%。2023年主營產(chǎn)品包括測(cè)試機(jī)、分選機(jī)，占比分別為38.08%、46.18%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)的發(fā)展前景

1.國家政策大力支持設(shè)備國產(chǎn)化提升

半導(dǎo)體行業(yè)是現(xiàn)代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)和核心，事關(guān)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展。目前我國半導(dǎo)體設(shè)備發(fā)展已經(jīng)迎來了重大的窗口期和機(jī)遇期，多級(jí)政府出臺(tái)相關(guān)政策為半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)保駕護(hù)航。《制造業(yè)可靠性提升實(shí)施意見》《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》等政策的落實(shí)為我國半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)發(fā)展提供良好的營商環(huán)境。

2.半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)重心轉(zhuǎn)移為本土設(shè)備廠商提供巨大機(jī)遇

物聯(lián)網(wǎng)、5G通信、汽車電子等新型應(yīng)用市場的不斷發(fā)展產(chǎn)生了巨大的半導(dǎo)體產(chǎn)品需求，推動(dòng)半導(dǎo)體行業(yè)進(jìn)入新一輪的發(fā)展周期。全球范圍內(nèi)，晶圓廠產(chǎn)能擴(kuò)充仍在繼續(xù)，下游需求的不斷發(fā)展為半導(dǎo)體設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)的擴(kuò)張和升級(jí)提供了機(jī)遇。

3.市場需求增加促進(jìn)行業(yè)發(fā)展

憑借巨大的市場容量以及多年的發(fā)展，廣闊的下游市場和不斷完善的上下游產(chǎn)業(yè)鏈帶動(dòng)全球產(chǎn)能重心逐步向中國大陸轉(zhuǎn)移，中國已然成為全球最大的半導(dǎo)體消費(fèi)國和生產(chǎn)國。預(yù)計(jì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大將為國內(nèi)設(shè)備廠商帶來巨大發(fā)展機(jī)遇，國產(chǎn)設(shè)備將加速導(dǎo)入大陸晶圓廠，因此國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備有望迎來快速發(fā)展期。