中商情報(bào)網(wǎng)訊：生成式人工智能作為人工智能領(lǐng)域的重要分支，迅速成為全球最熱門的投資領(lǐng)域之一，吸引了大量資金、人才投身其中，并取得了豐碩的發(fā)展成果。在我國(guó)，生成式人工智能相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展成果已經(jīng)得到初步體現(xiàn)。通過政策的積極引導(dǎo)和企業(yè)的持續(xù)探索，生成式人工智能已經(jīng)被廣泛應(yīng)用于內(nèi)容創(chuàng)作、企業(yè)運(yùn)營(yíng)、科技研發(fā)、工業(yè)生產(chǎn)等眾多領(lǐng)域之中。

一、生成式人工智能產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)崂?/p>

生成式人工智能是基于算法、模型、規(guī)則生成文本、圖片、聲音、視頻、代碼等內(nèi)容的人工智能技術(shù)分支。生成式人工智能產(chǎn)業(yè)鏈上游為基礎(chǔ)層，包括數(shù)據(jù)、算力等軟硬件產(chǎn)品；中游為模型層，根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域的不同分為通用大模型和行業(yè)大模型；下游為應(yīng)用層，生成式人工智能可產(chǎn)生包括文本、圖片、音頻、視頻等在內(nèi)的多種模態(tài)的內(nèi)容，并應(yīng)用于互聯(lián)網(wǎng)、金融、教育、醫(yī)療、工業(yè)等領(lǐng)域。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

當(dāng)前，中國(guó)生成式人工智能產(chǎn)業(yè)鏈已形成“基礎(chǔ)層為底座、技術(shù)層為核心、應(yīng)用層為延伸”的三層架構(gòu)，覆蓋從底層算力到行業(yè)落地的全鏈條，DeepSeek等國(guó)產(chǎn)模型以低成本挑戰(zhàn)OpenAI，帶動(dòng)國(guó)產(chǎn)芯片（華為）、云計(jì)算（阿里云）產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)，重塑全球格局。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、生成式人工智能產(chǎn)業(yè)鏈上游分析

1.數(shù)據(jù)標(biāo)注

數(shù)據(jù)標(biāo)注是指對(duì)收集到的、未處理的原始數(shù)據(jù)或初級(jí)數(shù)據(jù)（包括語(yǔ)音、圖片、文本、視頻等類型）進(jìn)行加工處理，并轉(zhuǎn)換為機(jī)器可識(shí)別信息的過程。當(dāng)前，我國(guó)人工智能技術(shù)的快速發(fā)展正推動(dòng)數(shù)據(jù)標(biāo)注市場(chǎng)規(guī)模增加。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)數(shù)據(jù)標(biāo)注產(chǎn)業(yè)調(diào)研及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2023年中國(guó)數(shù)據(jù)標(biāo)注市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到約60.8億元，較上年增長(zhǎng)19.69%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)數(shù)據(jù)標(biāo)注市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到77.3億元，2025年達(dá)到102.1億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)標(biāo)注是機(jī)器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)等人工智能技術(shù)應(yīng)用中不可或缺的重要環(huán)節(jié)，國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)標(biāo)注行業(yè)企業(yè)主要分為兩類，分別是以百度、阿里、京東、騰訊等為代表的科技巨頭和以海天瑞聲、云測(cè)數(shù)據(jù)、星塵數(shù)據(jù)、?貓數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)堂等為代表的專業(yè)型服務(wù)商。在競(jìng)爭(zhēng)格局方面，百度智能云、海天瑞聲、云測(cè)數(shù)據(jù)等大型企業(yè)和專業(yè)機(jī)構(gòu)憑借先進(jìn)的技術(shù)、豐富的經(jīng)驗(yàn)和強(qiáng)大的資源，占據(jù)了市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。

資料來源：量子位、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.AI芯片

AI芯片作為專門為人工智能計(jì)算設(shè)計(jì)的集成電路，近年來我國(guó)AI芯片受到廣泛關(guān)注，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)人工智能芯片行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展監(jiān)測(cè)及投資潛力預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2023年中國(guó)AI芯片市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1206億元，同比增長(zhǎng)41.9%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)AI芯片市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至1412億元，2025年市場(chǎng)規(guī)模增至1530億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2025年，中國(guó)AI芯片行業(yè)將迎來快速發(fā)展，寒武紀(jì)、地平線、燧原科技等龍頭企業(yè)憑借技術(shù)突破和產(chǎn)能擴(kuò)張，逐步縮小與國(guó)際巨頭的差距。隨著人工智能、自動(dòng)駕駛、云計(jì)算等領(lǐng)域的快速發(fā)展，AI芯片企業(yè)在訓(xùn)練、推理、邊緣計(jì)算等關(guān)鍵領(lǐng)域取得顯著進(jìn)展，推動(dòng)中國(guó)AI芯片產(chǎn)業(yè)的自主可控和高質(zhì)量發(fā)展。已上市企業(yè)如寒武紀(jì)（688256.SH）、云天勵(lì)飛（688343.SH）等，憑借資本市場(chǎng)的支持，進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，而未上市企業(yè)如地平線、燧原科技也在快速崛起，為中國(guó)AI芯片產(chǎn)業(yè)的國(guó)產(chǎn)化注入新動(dòng)力。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.AI服務(wù)器

受益于人工智能和算力市場(chǎng)發(fā)展的推動(dòng)，中國(guó)AI服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模逐年增長(zhǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)服務(wù)器行業(yè)需求預(yù)測(cè)及發(fā)展趨勢(shì)前瞻報(bào)告》顯示，到2022年末國(guó)內(nèi)AI服務(wù)器市場(chǎng)總規(guī)模達(dá)420億元，同比增長(zhǎng)約20%，2023年約為490億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)AI服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)560億元，2025年達(dá)到610億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

AI服務(wù)器市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)出高度集中和頭部效應(yīng)明顯的特點(diǎn)。浪潮信息作為中國(guó)AI服務(wù)器市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者，具有較強(qiáng)的技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品創(chuàng)新和市場(chǎng)營(yíng)銷實(shí)力，2022年浪潮市場(chǎng)份額占比約為47%。其次分別為，新華三、寧暢、安擎、坤前、華為，占比分別為11%、9%、7%、6%、6%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、生成式人工智能產(chǎn)業(yè)鏈中游分析

1.市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)

當(dāng)前生成式人工智能產(chǎn)業(yè)正在加速發(fā)展，不斷催生新場(chǎng)景、新業(yè)態(tài)、新模式和新市場(chǎng)，賦能千行百業(yè)，中國(guó)生成式人工智能市場(chǎng)規(guī)模將迎來爆發(fā)式增長(zhǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)生成式人工智能產(chǎn)業(yè)調(diào)研及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2024年中國(guó)生成式人工智能市場(chǎng)規(guī)模約為209億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2025年中國(guó)生成式人工智能市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到257億元，2030年市場(chǎng)規(guī)模將超過萬(wàn)億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.通過備案數(shù)量增加

我國(guó)生成式人工智能產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模和產(chǎn)品數(shù)量迅速增加，并逐漸融入人們的日常生活。截至2024年底，共有302款生成式人工智能服務(wù)在國(guó)家網(wǎng)信辦完成備案，其中2024年新增備案240款。對(duì)于通過API接口或其他方式直接調(diào)用已備案模型能力的生成式人工智能應(yīng)用或功能，2024年共105款生成式人工智能應(yīng)用或功能在地方網(wǎng)信辦完成登記。

數(shù)據(jù)來源：國(guó)家網(wǎng)信辦、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從來源地來看，北京市、上海市、廣東省、浙江省、江蘇省等省市通過備案的生成式人工智能服務(wù)數(shù)量排名領(lǐng)先，分別為105個(gè)、60個(gè)、32個(gè)、26個(gè)、20個(gè)。

數(shù)據(jù)來源：國(guó)家網(wǎng)信辦、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.專利數(shù)量處于領(lǐng)先地位

自2017年大語(yǔ)言模型所基于的深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)問世以來，生成式人工智能相關(guān)專利數(shù)量快速增長(zhǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)人工智能生成內(nèi)容產(chǎn)業(yè)調(diào)研及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2014-2023年全球生成式人工智能相關(guān)專利申請(qǐng)量達(dá)5.4萬(wàn)件，其中超過25%的專利于2023年公布。從專利分布來看，中國(guó)生成式人工智能專利申請(qǐng)量超3.8萬(wàn)件，占全球比例為70%，居世界第一。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從專利申請(qǐng)的機(jī)構(gòu)分布來看，中國(guó)企業(yè)在生成式人工智能領(lǐng)域的專利申請(qǐng)量占據(jù)主導(dǎo)地位。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球生成式人工智能專利申請(qǐng)公司前二十名中，來自中國(guó)的企業(yè)數(shù)量最多，共有12家，占比達(dá)60%，騰訊、中國(guó)平安、百度等企業(yè)的專利申請(qǐng)量位居前列。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

科研機(jī)構(gòu)和高校也在生成式人工智能技術(shù)的研發(fā)中發(fā)揮了重要作用，擁有大量的專利申請(qǐng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球生成式人工智能專利申請(qǐng)大學(xué)/研究機(jī)構(gòu)前二十名中，有9家來自中國(guó)，占比達(dá)到45%，申請(qǐng)數(shù)量排名前列的大學(xué)/機(jī)構(gòu)包括中國(guó)科學(xué)院、浙江大學(xué)、清華大學(xué)等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.人工智能行業(yè)投融資情況

2024年前三個(gè)季度，我國(guó)共發(fā)生504起與人工智能相關(guān)的投融資事件，合計(jì)金額約812億元。通過對(duì)2024年1-9月人工智能投融資事件的細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)行整理可以發(fā)現(xiàn)，從投融資事件的數(shù)量來看，投資于人工智能自身應(yīng)用、投資于其他傳統(tǒng)行業(yè)應(yīng)用的投融資事件數(shù)量相同，均為138筆，占比均為27.4%；投資于機(jī)器人相關(guān)領(lǐng)域的投融資事件數(shù)為119筆，占比為23.6%；投資于人工智能硬件與技術(shù)的投融資事件數(shù)為79筆，占比為15.7%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.生成式人工智能重點(diǎn)企業(yè)

截至2024年底，已有277家公司的AI大模型產(chǎn)品完成備案。其中，北京快手科技有限公司、深圳榮耀軟件技術(shù)有限公司、中電信人工智能科技（北京）有限公司、北京比特易湃信息技術(shù)有限公司完成備案數(shù)量為3款，北京智譜華章科技有限公司、上海稀宇科技有限公司、科大訊飛股份有限公司、深圳市騰訊計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司、昆侖萬(wàn)維科技股份有限公司、廣州視源電子科技股份有限公司、小米科技有限責(zé)任公司等17家公司完成備案數(shù)量為2款。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.生成式人工智能熱力地圖

中國(guó)生成式AI產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)“北京-廣東-上海”三角主導(dǎo)、新興區(qū)域協(xié)同發(fā)展的格局，核心集聚區(qū)包括廣東（深圳/廣州）、北京、上海，新興增長(zhǎng)極包括浙江（杭州）、江蘇（南京/蘇州）、安徽（合肥）等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理