中商情報(bào)網(wǎng)訊：儲(chǔ)能電池一般指的是儲(chǔ)能蓄電池，儲(chǔ)能蓄電池主要是指使用于太陽能發(fā)電設(shè)備和風(fēng)力發(fā)電設(shè)備以及可再生能源儲(chǔ)蓄能源用的蓄電池。儲(chǔ)能電池作為儲(chǔ)能系統(tǒng)的核心環(huán)節(jié)，未來受益于下游市場(chǎng)的高景氣度，市場(chǎng)容量將有望持續(xù)擴(kuò)大。

一、儲(chǔ)能電池的定義

儲(chǔ)能電池是一種用于儲(chǔ)存電能的電池系統(tǒng)，它能夠?qū)㈦娔苻D(zhuǎn)化為化學(xué)能，并將電荷存儲(chǔ)在電池中，在需要時(shí)再將儲(chǔ)存的電能釋放出來。目前主流的儲(chǔ)能電池技術(shù)路線包括鋰離子電池、鉛酸電池、鈉硫電池、液流電池等。鋰離子電池因能量密度高、壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)，正逐漸成為電化學(xué)儲(chǔ)能的主流路線。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、儲(chǔ)能電池行業(yè)發(fā)展政策

我國(guó)政府頒布了一系列政策，引導(dǎo)和支持儲(chǔ)能電池行業(yè)健康發(fā)展，如《新型儲(chǔ)能制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》《加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)行動(dòng)方案（2024—2027年）》《加強(qiáng)新形勢(shì)下電力系統(tǒng)穩(wěn)定工作的指導(dǎo)意見》《關(guān)于推動(dòng)能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》等，為儲(chǔ)能電池行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場(chǎng)前景。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、儲(chǔ)能電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模

中國(guó)正加速推進(jìn)新型儲(chǔ)能高質(zhì)量發(fā)展，發(fā)揮各類儲(chǔ)能在電力系統(tǒng)中的調(diào)節(jié)作用。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)深度分析及發(fā)展趨勢(shì)研究預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2024年中國(guó)新型儲(chǔ)能保持快速發(fā)展態(tài)勢(shì)，裝機(jī)規(guī)模突破70GW。截至2024年底，全國(guó)已建成投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)73.76GW，約為“十三五”末的20倍，較2023年底增長(zhǎng)超過130%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2025年中國(guó)新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到131.3GW。

數(shù)據(jù)來源：國(guó)家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.新型儲(chǔ)能技術(shù)路線占比

近年來，新型儲(chǔ)能新技術(shù)不斷涌現(xiàn)，技術(shù)路線“百花齊放”。眾多技術(shù)路線中，鋰離子電池儲(chǔ)能占據(jù)主導(dǎo)地位。截至2023年底，在不同技術(shù)路線市場(chǎng)占比中，鋰離子電池占比97.3%，鉛蓄電池占比1.2%，液流電池儲(chǔ)能占比0.6%，超級(jí)電容占比0.1%，其他新型儲(chǔ)能技術(shù)占比0.8%。

數(shù)據(jù)來源：CNESA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.全球儲(chǔ)能電池出貨量

在風(fēng)電、光伏裝機(jī)量持續(xù)增長(zhǎng)與5G基站建設(shè)加快的背景下，全球儲(chǔ)能鋰電池出貨量快速增長(zhǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年全球與中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池市場(chǎng)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)》顯示，2024年全球儲(chǔ)能電池出貨量總數(shù)高達(dá)301GWh，較2023年上漲了62%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2025年全球儲(chǔ)能電池出貨量有望達(dá)451.5GWh。

數(shù)據(jù)來源：SNEResearch、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.中國(guó)儲(chǔ)能電池出貨量

隨著“雙碳”目標(biāo)的提出與深入踐行，以及一系列利好政策的持續(xù)推動(dòng)，中國(guó)儲(chǔ)能電池出貨量呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長(zhǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年全球與中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池市場(chǎng)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)》顯示，2024年中國(guó)儲(chǔ)能電池出貨量約為216GWh，近五年年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)91.68%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2025年中國(guó)儲(chǔ)能電池出貨量將達(dá)到324GWh。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.重點(diǎn)企業(yè)出貨量占比

從企業(yè)出貨量占比來看，寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)6家中企在榜，出貨總量占據(jù)全球儲(chǔ)能電池市場(chǎng)份額71%。寧德時(shí)代以110GWh的出貨量在全球儲(chǔ)能電池市場(chǎng)中穩(wěn)居第一，市場(chǎng)占比36.5%。

數(shù)據(jù)來源：SNEResearch、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：SNEResearch、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、儲(chǔ)能電池行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1.寧德時(shí)代

寧德時(shí)代是全球領(lǐng)先的動(dòng)力電池與儲(chǔ)能電池研發(fā)、生產(chǎn)及銷售企業(yè)，創(chuàng)立于2011年，總部位于福建寧德。寧德時(shí)代在國(guó)內(nèi)的寧德、青海、溧陽、宜賓等地設(shè)立了十一大電池生產(chǎn)基地，并戰(zhàn)略布局海外，如德國(guó)圖林根、匈牙利德布勒森等地。2024年前三季度，寧德時(shí)代實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2590.45億元，同比下降12.09%，歸母凈利潤(rùn)360.01億元，同比增長(zhǎng)15.59%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

分產(chǎn)品來看，2023年公司主營(yíng)業(yè)務(wù)中，動(dòng)力電池系統(tǒng)收入2852.53億元，占營(yíng)業(yè)收入的71.15%；儲(chǔ)能電池系統(tǒng)收入599.01億元，占營(yíng)業(yè)收入的14.94%；電池材料及回收收入336.02億元，占營(yíng)業(yè)收入的8.38%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.億緯鋰能

億緯鋰能成立于2001年，2016年正式進(jìn)軍儲(chǔ)能領(lǐng)域，并在2017年設(shè)立了專門的儲(chǔ)能事業(yè)部。公司專注于各類儲(chǔ)能產(chǎn)品的研發(fā)與銷售。在惠州、荊門和啟東等地設(shè)有生產(chǎn)基地，同時(shí)也在匈牙利、馬來西亞等國(guó)家布局海外基地。2024年前三季度，億緯鋰能實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入340.49億元，同比下滑4.16%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為31.89億元，同比下滑6.88%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

分產(chǎn)品來看，2023年公司主營(yíng)業(yè)務(wù)中，動(dòng)力電池收入239.84億元，占營(yíng)業(yè)收入的49.16%；儲(chǔ)能電池收入163.40億元，占營(yíng)業(yè)收入的33.50%；消費(fèi)電池收入83.62億元，占營(yíng)業(yè)收入的17.14%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.比亞迪

比亞迪在儲(chǔ)能領(lǐng)域的研究與應(yīng)用可追溯至2008年，公司專注于各類儲(chǔ)能系統(tǒng)及設(shè)備的技術(shù)創(chuàng)新與實(shí)際應(yīng)用，已在全球多個(gè)地方建立了生產(chǎn)基地，包括惠州、深圳、青海、西安、重慶和長(zhǎng)沙等。2024年前三季度，比亞迪實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5022.51億元，同比增長(zhǎng)18.9%，歸母凈利潤(rùn)252.38億元，同比增長(zhǎng)18.1%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.中創(chuàng)新航

中創(chuàng)新航的經(jīng)營(yíng)范圍包括鋰離子動(dòng)力電池、電池管理系統(tǒng)（BMS）、儲(chǔ)能電池及相關(guān)集成產(chǎn)品和鋰電池材料的研制、生產(chǎn)、銷售和市場(chǎng)應(yīng)用開發(fā)等業(yè)務(wù)。中創(chuàng)新航以動(dòng)力電池為起點(diǎn)，逐步構(gòu)建起“動(dòng)力+儲(chǔ)能”的雙引擎戰(zhàn)略。2024年上半年，中創(chuàng)新航總收入為124.69億元，較去年同期增長(zhǎng)1.4%，股東應(yīng)占溢利2.49億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理