中商情報網訊：隨著全球自動駕駛從L2向L3+的跨越，在激光雷達與純視覺感知路線之爭中，激光雷達正以驚人的技術進化速度重新定義行業格局，并悄然構建起智能出行時代的全新產業生態。

一、產業鏈

激光雷達產業鏈上游主要包括激光器、FPGA、模擬芯片、探測器、電子元器件、光學部件、位置與導航系統；中游為激光雷達，可分為車規級激光雷達、工業激光雷達、測距激光雷達；下游應用領域包括無人駕駛、車聯網、無人機、高級輔助駕駛、機器人、國防軍工等。

資料來源：中商產業研究院整理

激光雷達產業鏈以上游核心部件國產化突破激光雷達（如VCSEL替代EEL、SPAD探測器研發）為關鍵，激光雷達中游技術路線分化激光雷達（半固態向全固態演進、Flash與FMCW競爭）驅動成本下降，激光雷達下游覆蓋自動駕駛、工業測繪等高速增長場景。產業鏈升級需解決車規級可靠性激光雷達（如MEMS振鏡壽命）、點云算法效率激光雷達（邊緣計算優化）及規模化降本激光雷達（芯片化集成）等挑戰。隨著L3+自動駕駛落地（如蔚來ET7、小鵬G9）與機器人普及，激光雷達正從“高端選配”轉向“量產標配”，國產廠商（如禾賽科技、速騰聚創）在收發模組與芯片領域的創新有望重塑全球競爭格局。

資料來源：中商產業研究院整理

二、上游分析

1.激光器

（1）市場規模

激光器是激光雷達的核心組件，決定了系統的探測性能、成本及可靠性。中商產業研究院發布的《2025-2030年中國激光器市場前景及投資機會研究報告》顯示，2023年中國激光器市場規模達到1210億元，2024年約為1353億元。中商產業研究院分析師預測，2025年中國激光器市場規模將接近1500億元。

數據來源：中商產業研究院整理

（2）重點企業分析

中國激光器行業近年來發展迅速，涌現出一批具有全球競爭力的企業。大族激光、銳科激光、華工科技等企業在光纖激光器、激光切割設備、激光焊接設備等領域技術領先，產品線齊全，廣泛應用于消費電子、新能源、汽車制造、航空航天等高附加值行業。杰普特、光韻達、創鑫激光等在超快激光器、激光3D打印、高功率激光器等細分領域具有顯著優勢，未來在精密制造、半導體、醫療等領域潛力巨大。聯贏激光在新能源電池焊接領域表現突出，炬光科技則專注于半導體激光器上游核心器件，技術壁壘高。拓斯達通過“機器人+激光”協同效應，提供一站式解決方案，并積極布局新能源和海外市場。總體來看，中國激光器企業憑借技術創新、成本優勢和全球化布局，正在逐步實現國產替代，并在高端制造、新能源、半導體等領域展現出強勁的增長潛力。

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2.FPGA

（1）市場規模

FPGA是一種可編程的集成電路，隨著數據中心建設，人工智能和自動駕駛等新興市場的加速發展，FPGA規模持續增長。中商產業研究院發布的《2025-2030年中國現場可編程門陣列芯片(FPGA芯片)產業調研及發展趨勢預測報告》顯示，2023年中國FPGA市場規模約為249.9億元，較上年增長19.68%，2024年約為279億元。中商產業研究院分析師預測，2025年中國FPGA市場規模將超過300億元。

數據來源：中商產業研究院整理

（2）重點企業分析

FPGA競爭格局高度集中，主要由Intel（含Altera）與AMD（Xilinx）等少數幾家國際巨頭主導，國內外技術水平差距較大，但正在快速發展，在40-55nm和28nm制程技術上，本土廠商已經取得了一定的市場份額。

資料來源：中商產業研究院整理

3.模擬芯片

（1）市場規模

在激光雷達中，模擬芯片主要負責信號鏈的精確處理、電源管理及系統穩定性控制，直接決定LiDAR的探測精度、抗干擾能力和功耗表現。中商產業研究院發布的《2025-2030年中國模擬芯片行業市場調研及發展趨勢預測報告》顯示，2023年中國模擬芯片市場規模達到約3026.7億元，2024年約為3253億元。中商產業研究院分析師預測，2025年中國模擬芯片市場規模將達到3432億元。

數據來源：中商產業研究院整理

（2）重點企業分析

國內模擬芯片重點企業的布局主要集中在信號鏈和電源管理兩大核心領域，通過差異化技術路徑加速滲透汽車電子、工業控制等高增長市場。技術布局呈現兩大方向：一是依托IDM或虛擬IDM模式構建特色工藝平臺，提升電源芯片集成度與可靠性；二是強化信號鏈芯片的高性能設計能力，突破高速運放、高精度電流檢測等關鍵技術。企業普遍通過并購擴充產品矩陣，并與車企、Tier1供應商深度合作構建產業鏈生態，以應對國際巨頭的價格競爭和技術壁壘。

資料來源：中商產業研究院整理

4.電子元器件

（1）市場規模

我國電子元器件行業整體呈現市場規模大、增長速度快的特征，市場規模增長顯著。中商產業研究院發布的《2025-2030年中國電子元器件行業深度分析及發展趨勢預測研究報告》數據顯示，2023年我國電子元器件市場規模約為171760億元，同比增長15.06%，2024年約為182943億元。中商產業研究院分析師預測，2025年市場規模將繼續增長至197000億元。

數據來源：Wind、中商產業研究院整理

（2）重點企業分析

中國電子元器件企業競爭呈現出企業數量多、競爭激烈的特點，中國電子元器件企業在中低端領域有一定優勢但高端市場仍需突破。目前行業整合加速、頭部企業不斷提升競爭力，同時面臨著國產替代機遇與國際巨頭競爭壓力并存的局面。

資料來源：中商產業研究院整理

三、中游分析

1.市場規模

受無人駕駛車隊規模擴張、高級輔助駕駛中激光雷達應用滲透率提升、以及機器人及智慧城市建設等領域需求的推動，中國激光雷達市場駛入快車道。中商產業研究院發布的《2025-2030年中國激光雷達行業市場前景預測及未來發展趨勢報告》顯示，2023年中國激光雷達市場規模約為75.9億元，2024年約為139.6億元。中商產業研究院分析師預測，2025年中國激光雷達市場規模將達431.8億元。

數據來源：Frost&Sullivan、中商產業研究院整理

2.乘用車激光雷達安裝量

中商產業研究院發布的《2025-2030年中國激光雷達行業市場前景預測及未來發展趨勢報告》顯示，近年來，受益于中國市場高階智駕的普及潮，激光雷達前裝需求持續攀升。2024年前裝標配激光雷達交付新車137.37萬輛，同比增長211.78%，前裝標配搭載率突破5%，達到5.99%。

數據來源：中商產業研究院整理

3.競爭格局

2024年中國市場（不含進出口）前裝標配激光雷達的前三大供應商，速騰聚創、華為、禾賽科技的合計市場份額達到86.5%。圖達通排名第四，市場份額達13.4%。

數據來源：中商產業研究院整理

4.重點企業分析

目前激光雷達相關A股上市企業主要分布在廣東省，共12家。北京市和江蘇省分別有8家和7家，排名第二第三。

資料來源：中商產業研究院整理

5.企業熱力分布圖

資料來源：中商產業研究院整理