2021年中國光伏玻璃產業鏈上中下游市場剖析（附產業鏈全景圖）

2021-07-09 來源：中商產業研究院

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中商情報網訊：光伏玻璃是一種通過層壓入太陽能電池，能夠利用太陽輻射發電，并具有相關電流引出裝置以及電纜的特種玻璃。光伏玻璃是將太陽能電池片通過膠片密封在一片低鐵玻璃和一片背面玻璃的中間，它能保證較高的透光率使太陽能電池接受太陽光輻射而發電，又能給太陽能電池起到保護作用，延長壽命。

一、產業鏈

光伏玻璃產業鏈中，上游是由低鐵玻璃、太陽能電池片、膠片、背面玻璃、特殊金屬導線等組成；中游光伏玻璃可分為兩種，一種是用于晶硅電池的封裝蓋板玻璃，另一種是用于薄膜太陽電池的透明導電膜玻璃；下游為光伏玻璃的應用，可用于制造光伏組件、光伏屋頂、光伏幕墻等。

資料來源：中商產業研究院

二、上游分析

1.光伏電池

光伏電池用于把太陽的光能直接轉化為電能，按電池材料種類不同，可大致分為晶體硅電池和薄膜太陽電池。數據顯示，我國光伏電池產量由2016年7681.0萬千瓦增至2020年15728.6萬千瓦。2021年1-5月我國光伏電池產量達7964.5萬千瓦，同比增長58.7%。

數據來源：中商產業研究院數據庫

數據顯示，2021年我國光伏電池市場競爭格局中，愛旭占比最大達13.7%，其次為通威和隆基，占比均為11.4%。

數據來源：solarzoom、中商產業研究院整理

2.玻璃

（1）平板玻璃

平板玻璃也稱白片玻璃或凈片玻璃，其化學成分一般屬于鈉鈣硅酸鹽玻璃。按照生產工藝的區別，平板玻璃可分為浮法玻璃和壓延玻璃，其中壓延玻璃需求集中在光伏領域。數據顯示，我國平板玻璃產量由2016年7.74億重量箱增至2020年9.46億重量箱。2021年1-5月我國平板玻璃產量為4.22億重量箱。

數據來源：中商產業研究院數據庫

（2）低鐵玻璃

低鐵玻璃是一種高清晰度玻璃，由于低鐵玻璃對原材料的要求較高，含有的NiS等雜質較少，在原料熔化過程中控制得更加精細，使得低鐵玻璃相對普通玻璃具有更加均一的成分，其內部雜質更少，從而使顏色更加均一，顯得更加透明。低鐵玻璃廣泛用于太陽能電池板，還可以用于水族箱、展示柜，某些窗戶以及需要清晰度的其他應用。

下圖為我國可生產低鐵玻璃相關企業匯總一覽表：

資料來源：全球玻璃網、中商產業研究院整理

三、中游分析

1.產量

數據顯示，我國太陽能光伏玻璃產量由2016年3.56億萬平方米增至2019年4.97億萬平方米，年均復合增長率為11.76%。中商產業研究院預測，2021年我國太陽能光伏玻璃產量可達5.94億萬平方米。

數據來源：光伏測試網、中商產業研究院整理

2.產能

數據顯示，我國光伏玻璃有效產能由2016年5.04億萬平方米增至2019年6.63億萬平方米。隨著我國光伏發電技術不斷進步，中商產業研究院預測，2021年我國光伏玻璃有效產能可達7.66億萬平方米。

數據來源：光伏測試網、中商產業研究院整理

3.市場規模

數據顯示，我國光伏玻璃銷售規模由2016年104.0億元增至2019年141.1億元，年均復合增長率為10.7%。中商產業研究院預測，2021年我國光伏玻璃銷售規模可達165.5億元。

數據來源：fsTEAM、中商產業研究院整理

4.競爭格局

數據顯示，在我國光伏玻璃市場競爭格局中，信義光能占比達38%，其次為福萊特占比達24%，彩虹集團、金信太陽能、中建材占比分別為10%、6%、4%。

數據來源：光伏測試網、中商產業研究院整理

四、下游分析

1.光伏組件

光伏組件是最小有效發電單位。光伏電池片單片發電量有限，需經串聯和封裝為組件，才能作為電源使用，因此光伏組件是可以單獨提供直流電輸出的最小的不可分割的太陽電池裝置。光伏組件主要包括電池片、互聯條、匯流條、鋼化玻璃、EVA、背板、鋁合金、硅膠、接線盒等九大核心組成部分。數據顯示，2020年我國光伏組件產量達到125GW，同比增長達26.4%。中商產業研究院預測，2021年我國光伏組件產量可達137GW。

數據來源：中國光伏行業協會、中商產業研究院整理

下圖為全球范圍十大光伏組件出貨商匯總一覽表：

資料來源：PVInfoLink、中商產業研究院整理

2.光伏建筑一體化

光伏建筑一體化（BIPV）是一種將太陽能發電產品集成到建筑上的技術，與建筑物同時設計、同時施工和安裝并與建筑物形成完美結合的太陽能光伏發電系統。數據顯示，我國房屋竣工面積約38.68億平方米，包括住宅房屋、廠房及建筑物、商業及服務用房屋等，在合理滲透率下，2020年BIPV裝機規模潛力和對應市場分別為20.59GW和1029億元，其中廠房占比接近一半。