2021年中國儲能產業鏈上中下游市場剖析（附產業鏈全景圖）

2021-08-03 來源：中商產業研究院

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關鍵詞：儲能產業市場

中商情報網訊：儲能是指通過介質或設備把能量存儲起來，在需要時再釋放出來的過程。儲能產業是能源結構轉型的關鍵和推手，加快儲能產業的發展，對推動經濟發展和建設健康的能源產出與消費體系具有重要意義。

一、產業鏈

儲能上游包括變流裝置、電池管理系統、儲能電池、能量控制系統、儲能系統集成等，中游為儲能系統集成，儲能下游應用包括發電端、電網端、用戶端。

資料來源：中商產業研究院

二、上游分析

1、發電裝機容量

裝機容量指火電廠或水電站中所裝有的全部汽輪或水力發電機組額定功率的總和。是表征一座火電廠或水電站建設規模和電力生產能力的主要指標之一。數據顯示，2016-2020年全國發電裝機容量由16.5億千瓦增至2020年22.0億千瓦，年均復合增長率為7.5%。2021年上半年，全國發電裝機容量22.6億千瓦，同比增長9.5%。

數據來源：國家能源局、中商產業研究院整理

近年來全國發電量穩步增長，發電量由2016年的5.91萬億千瓦時增至2020年的7.42億千瓦時。2021年上半年，全國發電量3.87萬億千瓦時。

數據來源：國家能源局、中商產業研究院整理

2、可再生能源

可再生能源包括水能、風能、太陽能、生物質能等，是綠色低碳能源。隨著技術裝備水平大幅提高，可再生能源的發電成本持續下降，全國可再生能源發電裝機容量持續擴大。2016年全國可再生能源發電裝機容量5.7億千瓦，2020年增至9.34億千瓦。截至2021年6月底，全國可再生能源發電裝機達到9.71億千瓦。其中，水電裝機3.78億千瓦（其中抽水蓄能3214萬千瓦）、風電裝機2.92億千瓦、光伏發電裝機2.68億千瓦、生物質發電裝機3319萬千瓦。

數據來源：國家能源局、中商產業研究院整理

近年來，可再生能源發電量持續增長，2017年全國可再生能源發電量1.7萬億千瓦時，2020年增至2.21萬億千瓦時，2021年上半年全國可再生能源發電量達1.06萬億千瓦時。其中，規模以上水電4826.7億千瓦時，同比增長1.4%；風電3441.8億千瓦時，同比增長約44.6%；光伏發電1576.4億千瓦時，同比增長約23.4%；生物質發電779.5億千瓦時，同比增長約26.6%。

數據來源：國家能源局、中商產業研究院整理

（1）風電

風電是指把風的動能轉為電能。利用風力發電非常環保，且風能蘊量巨大。近年來，全國風電裝機容量持續增長。2020年全國風電裝機2.82億千瓦，同比增長34.6%。2021年上半年，全國風電裝機2.92億千瓦，同比增長34.7%。

數據來源：國家能源局、中商產業研究院整理

2020年全國風力發電量4146億千瓦時，2021上半年，全國風力發電量2819.2億千瓦時，同比增長26.6%。

數據來源：國家能源局、中商產業研究院整理

（2）光伏

光伏是太陽能光伏發電系統的簡稱，是一種利用太陽電池半導體材料的光伏效應，將太陽光輻射能直接轉換為電能的一種新型發電系統，有獨立運行和并網運行兩種方式。太陽能光伏發電具有電池組件模塊化、安裝維護方便、使用方式靈活等特點，是太陽能發電應用最多的技術。截至2021年6月底，光伏發電累計裝機2.68億千瓦。

數據來源：國家能源局、中商產業研究院整理

2020年全國光伏發電量1420.98億千瓦時，2021年上半年，全國光伏發電量858.22億千瓦時，同比增長9%。

數據來源：國家能源局、中商產業研究院整理

3、儲能電池

（1）儲能電池市場規模

2017-2020年我國儲能電池產值規模逐年攀升，保守測算2020年超180億元，同比增長約60%。中商產業研究院預計，2021年我國儲能電池產值276億元。

資料來源：中商產業研究院整理

（2）儲能電池出貨量

隨著政策對新型儲能支持力度加大、電力市場商業化機制建立、儲能商業模式清晰、鋰電池成本的持續下降，儲能鋰電池出貨量持續上升。

2020年我國儲能鋰電池出貨量達到16.2GWh，同比增長70.53%。中商產業研究院預計,2021年我國儲能鋰電池出貨量達到25.6GWh。

數據來源:GGII、中商產業研究院整理

2020年，我國儲能電池出貨量中，電力儲能電池占比為41%，通信儲能電池占比為46%，其他包括城市軌道交通、工業等領域用儲能鋰電池。

數據來源:GGII、中商產業研究院整理

資料來源:中商產業研究院整理

三、中游分析

1、儲能技術

根據能量存儲形式的不同，廣義儲能包括電儲能、熱儲能和氫儲能三類。電儲能是最主要的儲能方式，按照存儲原理的不同又分為電化學儲能和機械儲能兩種技術類型。其中，電化學儲能是指各種二次電池儲能，主要包括鋰離子電池、鉛蓄電池和鈉硫電池等；機械儲能主要包括抽水蓄能、壓縮空氣儲能和飛輪儲能等。

圖片來源：中商產業研究院整理

2、儲能裝機容量

近年來,儲能裝機容量持續增長，2018年全國儲能裝機容量31.3GW，2020年增至36.04GW，預計2021年將達38.26GW。

日前，國家發改委、國家能源局發布的《關于加快推動新型儲能發展的指導意見》提出，到2025年，實現新型儲能從商業化初期向規模化發展轉變，新型儲能裝機規模達3000萬千瓦以上，新型儲能在推動能源領域碳達峰、碳中和過程中發揮顯著作用。到2030年，實現新型儲能全面市場化發展。

資料來源：中商產業研究院整理

（1）儲能裝機產業結構

近年來，我國儲能呈現多元發展的良好態勢：抽水蓄能發展迅速；壓縮空氣儲能、飛輪儲能，超導儲能和超級電容，鉛蓄電池、鋰離子電池、鈉硫電池、液流電池等儲能技術研發應用加速；儲熱、儲冷、儲氫技術也取得了一定進展。

截至2020年底，中國已投運儲能項目累計裝機規模35.6GW，占全球市場總規模的18.6%，同比增長9.8%。其中，抽水蓄能的累計裝機規模最大，為31.79GW，同比增長4.9%；電化學儲能的累計裝機規模位列第二，為3269.2MW，同比增長91.2%；在各類電化學儲能技術中，鋰離子電池的累計裝機規模最大，為2902.4MW。

數據來源：CNESA、中商產業研究院整理

（2）電化學儲能裝機容量

近幾年，電化學儲能技術一直保持快速增長態勢，累計裝機規模持續擴大。2017年我國電化學儲能累計裝機規模389.8MW，2020年增至3269.2MW。“十四五”期間，是儲能探索和實現市場的“剛需”應用、系統產品化和獲取穩定商業利益的重要時期，預計2021年電化學儲能市場繼續保持快速發展，累計裝機規模達到5790.8MW。

數據來源：CNESA、中商產業研究院整理

經過多年發展，我國涌現了不少優秀的儲能技術提供商。據《儲能產業研究白皮書2021》，2020年，中國新增投運的電化學儲能項目中，裝機規模排名前十位的儲能技術提供商，依次為：寧德時代、力神、海基新能源、億緯動力、上海電氣國軒新能源、南都電源、贛鋒電池、比亞迪、中航鋰電和國軒高科。

資料來源：CNESA、中商產業研究院整理

3、變壓器

變壓器是輸配電的基礎設備，廣泛應用于工業、農業、交通、城市社區等領域。變壓器是利用電磁感應的原理來改變交流電壓的裝置，主要功能有電壓變換、電流變換、阻抗變換、隔離、穩壓等。數據顯示，2016-2019年我國變壓器產量由16.54億千伏安增至17.56億千伏安，年均復合增長率為2.0%。中商產業研究院預測，2021年我國變壓器產量可達18.45億千伏安。

數據來源：中商產業研究院整理

下圖為我國變壓器相關上市企業匯總一覽表：

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游分析

儲能技術應用范圍廣泛，包括電力系統、通信基站、數據中心、UPS、軌道交通、人工/機器智能、工業應用、軍事應用、航空航天等，潛在需求巨大。

1、智能電網

智能電網是當今世界電力、能源產業發展變革的體現，是實施新的能源戰略和優化能源資源配置的重要平臺。“互聯網+”的風口下，智能電網必將開啟能源與互聯網有機結合的大門，智能電網布局也成為了國家搶占未來低碳經濟制高點的重要戰略措施。近年來，我國智能電網規模持續擴大。2020年中國智能電網行業市場規模接近800億元，預計2021年市場規模將超850億元。

數據來源：電媒方、中商產業研究院整理

2、充電樁

（1）保有量

截至2021年6月，聯盟內成員單位總計上報公共類充電樁92.3萬臺，環比增加3.90萬臺，6月同比增長65.4%。其中直流充電樁37.4萬臺、交流充電樁55.0萬臺、交直流一體充電樁426臺。從2020年7月到2021年6月，月均新增公共類充電樁約3.04萬臺。

數據來源：充電聯盟、中商產業研究院整理

（2）運營商

截止到2021年6月，全國充電運營企業所運營充電樁數量超過1萬臺的共有11家，分別為：特來電運營22.0萬臺、星星充電運營20.2萬臺、國家電網運營19.6萬臺、云快充運營7.2萬臺、南方電網運營4.1萬臺、依威能源運營2.9萬臺、匯充電運營2.1萬臺、上汽安悅運營2.1萬臺、深圳車電網運營1.6萬臺、萬馬愛充運營1.6萬臺、中國普天運營1.5萬臺。這11家運營商占總量的91.9%，其余的運營商占總量的8.1%。