2021年中國鋰電設備產業鏈上中下游市場分析（附產業鏈全景圖）

2021-08-04 來源：中商產業研究院

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中商情報網訊：鋰電自動化設備泛指在鋰電池生產過程中使用的各種制作設備。鋰電池出產工藝較長，出產過程有50多道工序，相應需求50多種設備來完結各道工序的制作。工藝環節決議了鋰電池設備雜亂，專用性強。

一、產業鏈

鋰各類鋰離子電池的制作可統一分為極片制作、電芯拼裝、電芯激活檢測和電池封裝四個工序段。鋰電設備分為三類：前道+中道+后道。鋰離子電池生產程序，一般分為前、中、后三道程序，分別對應極片制作、電芯組裝、后處理（激活電芯）。而這三道生產程序的核心設備，包括前段的攪拌機、涂布機和輥分機等，中段的卷繞機、疊片機和焊接機等，后段的化成、分容設備。

資料來源：中商產業研究院

二、市場規模

動力電池每個工藝對應不同的設備，產能擴張及更新換代都需要大規模進行設備采購，特別是在下游需要處于起步階段，固定資產投資旺盛時。未來隨著儲能鋰電池的裝機規模的增長，亦會進一步提振鋰電設備需求。數據顯示，2020年，我國鋰電設備市場規模達到267億元，同比增長26.9%，預計2021年我國鋰電設備市場規模將達到292.7億元。

數據來源：中商產業研究院整理

激光焊接機

激光焊接是以高能束激光照射工件，使工作溫度急劇升高，工件熔化并重新連接形成永久連接的過程。近幾年，隨著激光加工設備滲透率的逐步提升，激光加工設備市場規模保持快速增長。

數據顯示，我國激光焊接機由2016年41.7億元增至2019年101.3億元，年均復合增長率為34.4%。中商產業研究院預測，2021年我國激光焊接機市場規模可達144.4億元。

數據來源：中商產業研究院整理

三、市場占比

按照鋰電池生產工藝來看，可以分為極片制造（前道設備）、電芯組裝（中道設備）、電芯激活檢測和電池封裝等（后道設備）。鋰電池前道、中道、后道設備成本占比分別約為35%、35%、30%。

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從價值量上來看，磷酸鐵鋰前道設備占比為40%（涂布機>輥壓機>分切機），中道設備占比20%左右。目前達到1Gw對應5億左右的設備投入，前道設備占比達到2.5億左右。三元材料電池擴產之后，由于三元材料活性強，對設備尤其是前道設備要求大幅提升（前道設備特別是涂布機是最難的產業瓶頸），前道設備占生產線產值將達到50%以上，高端化趨勢明顯。

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四、投資金額

隨著鋰電設備大型化，智能化，設備效率不斷提高，外加多工藝組合設備的出現（如先導智能的輥壓涂布一體機），每單位GWh的設備投入呈現不斷下降的趨勢。預計2020-2023年每GWh產能對應的鋰電設備投資額分別為2.2、2.1、2.0、1.9億元，年降幅在5%左右。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

五、重點企業分析

目前國內的設備供應商已經擁有獨立完成前中后道工序的技術條件，其中前中道工序所需的設備已經基本實現國產化。

前段核心設備供應商為先導智能、贏合科技、科恒股份和璞泰來。

中段核心設備供應商為先導智能和贏合科技，主要供應卷繞機、疊片機和焊接機等，格林晟也為疊片工序所需設備的核心供應商。

后段核心設備供應商為先導智能和杭可科技，主要供應化成和分容檢測所需相關設備（鋰電子電池化成和分容柜等），其中先導智能主要供應寧德時代，杭可科技主要供應LG。

資料來源：中商產業研究院整理

六、鋰電池

在電動汽車產量高速增長的帶動下，我國鋰電池產業繼續保持快速增長態勢，行業創新加速，新產品、新技術不斷涌現，各種新電池技術相繼問世。近幾年，我國鋰電池出貨量持續增長。數據顯示，我國的鋰電池出貨量從2016年的64GWh增長至2019年的120GWh，中商產業研究院預測2021年我國鋰電池出貨量達157GWh。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

1.產品結構

我國鋰電池主要分為動力鋰電池、消費鋰電池及儲能鋰電池。數據顯示，我國動力鋰電池及消費鋰電池應用較大，占比分別為54%及43%。儲能鋰電池應用占比較小，為3%。

數據來源：wind、中商產業研究院整理

2.動力鋰電池

動力鋰離子電池是指容量在3AH以上的鋰離子電池，目前則泛指能夠通過放電給設備、器械、模型、車輛等驅動的鋰離子電池。數據顯示，我國動力鋰電池由2016年31GWh增至2020年80GWh，年均復合增長率為26.7%。2020年我國動力鋰電池裝機量達63GWh。中商產業研究院預測，2021年我國動力鋰電池出貨量可達96GWh，動力鋰電池裝機量可達78GWh。