2021年中國先進(jìn)碳基復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)鏈上中下游市場(chǎng)分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

2021-08-26 來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

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中商情報(bào)網(wǎng)訊：先進(jìn)碳基復(fù)合材料是指以碳纖維為增強(qiáng)體，以碳或碳化硅等為基體，以化學(xué)氣相沉積或液相浸漬等工藝形成的復(fù)合材料，主要包括碳/碳復(fù)合材料產(chǎn)品、碳/陶復(fù)合材料產(chǎn)品等。目前先進(jìn)碳基復(fù)合材料被廣泛應(yīng)用到光伏、半導(dǎo)體、剎車制動(dòng)等多個(gè)領(lǐng)域中。

一、先進(jìn)碳基復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)鏈

先進(jìn)碳基復(fù)合材料的上游分為基體、增強(qiáng)體和其他材料，其中基體包括石墨碳和碳纖維，增強(qiáng)體則有碳化硅；中游包括碳/碳復(fù)合材料產(chǎn)品、碳/陶復(fù)合材料產(chǎn)品；下游應(yīng)用在半導(dǎo)體、航天航空、汽車行業(yè)、光伏發(fā)電以及化工行業(yè)等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、先進(jìn)碳基復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)鏈上游

1.碳纖維

碳纖維是由聚丙烯腈等有機(jī)母體纖維，在高溫環(huán)境下裂解碳化形成碳主鏈機(jī)構(gòu)，含碳量在90%以上的高強(qiáng)度高模量纖維，具有耐高溫、抗摩擦、導(dǎo)電、導(dǎo)熱及耐腐蝕等特性。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國碳纖維產(chǎn)能及產(chǎn)量分別達(dá)3.62萬噸、1.85萬噸，預(yù)計(jì)2021年我國碳纖維產(chǎn)能及產(chǎn)量分別可達(dá)3.94萬噸、2.04萬噸。

數(shù)據(jù)來源：賽奧維纖維、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

下圖為我國碳纖維行業(yè)上市企業(yè)匯總一覽表：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.碳化硅

碳化硅是一種無機(jī)物，是用石英砂、石油焦等原料通過電阻爐高溫冶煉而成。碳化硅為應(yīng)用最廣泛、最經(jīng)濟(jì)的一種，可以稱為金剛砂或耐火砂。在全球市場(chǎng)中，單晶襯底企業(yè)主要有Cree、DowCorning、SiCrystal、II-VI、新日鐵住金、Norstel等，外延片企業(yè)主要有DowCorning、II-VI、Norstel、Cree、羅姆、三菱電機(jī)、Infineon等，器件方面，全球大部分市場(chǎng)份額被Infineon、Cree、羅姆、意法半導(dǎo)體等少數(shù)企業(yè)瓜分。

碳化硅產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)

資料來源：公開資料

下圖為我國碳化硅行業(yè)上市企業(yè)匯總一覽表：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.丙烯

中國丙烯行業(yè)已連續(xù)多年產(chǎn)量、當(dāng)量消費(fèi)全球第一，近年來我國丙烯產(chǎn)能保持較快增速擴(kuò)張，產(chǎn)量逐年增長(zhǎng)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2019年我國丙烯產(chǎn)量為3215萬噸，同比增長(zhǎng)2%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)2021年中國丙烯產(chǎn)量將達(dá)3758萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)庫

進(jìn)出口數(shù)量方面，我國丙烯進(jìn)口量遠(yuǎn)大于出口數(shù)量，我國政策鼓勵(lì)丙烯裝置的投建，提升國內(nèi)丙烯自給率，未來進(jìn)口丙烯量將呈現(xiàn)持續(xù)下降的趨勢(shì)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2020年我國丙烯進(jìn)口量為251萬噸，同比下降19.8%。出口數(shù)量為13388噸，同比增長(zhǎng)14.7%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)2021年我國丙烯進(jìn)口量將達(dá)267萬噸，進(jìn)口量將達(dá)17050噸。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)庫

中國丙烯行業(yè)相關(guān)上市企業(yè)匯總一覽表

市值截止到2021年8月25日

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、先進(jìn)碳基復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)鏈中游

先進(jìn)碳基復(fù)合材料主要包括碳/碳復(fù)合材料產(chǎn)品、碳/陶復(fù)合材料產(chǎn)品等。碳/碳復(fù)合材料的制備方法因致密化工藝的不同可主要分為化學(xué)氣相沉積法、液相浸漬法以及這兩種方法的綜合使用；碳/陶復(fù)合材料的制備方法主要包括先驅(qū)體轉(zhuǎn)化法、化學(xué)氣相沉積法和反應(yīng)溶體浸滲法等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2016年，中國碳基復(fù)合材料的產(chǎn)量為30.66萬噸。未來，隨著中國科研能力的增加和碳基復(fù)合材料行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，中國碳基復(fù)合材料的產(chǎn)量將呈現(xiàn)出一個(gè)上升的態(tài)勢(shì)，中國也將逐步擺脫對(duì)國外進(jìn)口碳基復(fù)合材料的依賴，在世界碳基復(fù)合材料市場(chǎng)占據(jù)一定的市場(chǎng)份額，預(yù)計(jì)至2021年，中國碳基復(fù)合材料產(chǎn)量可達(dá)52.68萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)庫

下圖為我國先進(jìn)碳基復(fù)合材料相關(guān)上市企業(yè)匯總一覽表：

市值截止到2021年8月25日

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、先進(jìn)碳基復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)鏈下游

1.半導(dǎo)體

半導(dǎo)體指常溫下導(dǎo)電性能介于導(dǎo)體與絕緣體之間的材料。數(shù)據(jù)顯示，我國半導(dǎo)體行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由2016年4335.5億元增至2020年9779.5億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為22.6%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2021年我國半導(dǎo)體行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)10635.7億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.航空航天

數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年我國的軍機(jī)數(shù)量從2955架增長(zhǎng)到3260架。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2021年我國軍機(jī)數(shù)量可達(dá)3292架。在民用航空領(lǐng)域，我國商用飛機(jī)規(guī)模和通用飛機(jī)規(guī)模均保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2016-2019年我國民用飛機(jī)數(shù)量由5046架增至6525架，中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2021年我國民用飛機(jī)總數(shù)量和民用運(yùn)輸飛機(jī)數(shù)量分別可達(dá)7567架和4457架。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

3.汽車

碳基復(fù)合材料可用于汽車剎車盤的制作。目前，中國汽車行業(yè)的發(fā)展情況如下：

2020年，國家積極促進(jìn)汽車消費(fèi)，汽車市場(chǎng)逐步復(fù)蘇，全年銷量增速穩(wěn)中略降，基本消除了疫情的影響，汽車行業(yè)總體表現(xiàn)出了強(qiáng)大的發(fā)展韌性和內(nèi)生動(dòng)力。2020年中國汽車銷量2531.1萬臺(tái)，同比下降1.9%。2021年汽車市場(chǎng)回暖，上半年中國汽車銷量1289.1萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)25.6%，增幅比1-5月繼續(xù)回落11個(gè)百分點(diǎn)。

數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4光伏發(fā)電

碳基復(fù)合材料可用于太陽能光伏行業(yè)重要組件硅晶材料的生產(chǎn)。目前，中國太陽能光伏行業(yè)的發(fā)展情況如下：

近年來，全球提倡能源綠色環(huán)保，新能源發(fā)電市場(chǎng)不斷推行，光伏發(fā)電量逐年增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國太陽能發(fā)電量達(dá)1421億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)8.5%。2021年1-6月，全國光伏發(fā)電量1576.4億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)23.4%。