2021年中國氫燃料電池行業產業鏈上中下游市場分析（附產業鏈全景圖）
關鍵詞： 氫燃料電池
中商情報網訊：氫燃料電池是將氫氣和氧氣的化學能直接轉換成電能的發電裝置。氫燃料電池對環境無污染，作為真正意義上“零排放”的清潔能源，氫燃料電池在發達國家的應用正在提速。
一、氫燃料電池產業鏈
氫燃料電池產業鏈主要由上游材料、中游集成和下游應用構成。
資料來源：中商產業研究院
二、氫燃料電池行業上游
1.雙極板
雙極板在燃料電池堆中的體積和重量占比最大，成本占比28%。其基體材料需具有強度高、致密性好、導電和導熱性能好等特點，材料的選擇將直接影響燃料電池的電性能和使用壽命。數據顯示，2020年我國氫燃料電池雙極板市場規模達3.1億元，同比增長8.8%。中商產業研究院預測，2021年我國氫燃料電池雙極板市場規模將達3.4億元。
數據來源：GGII、中商產業研究院整理
以下為雙極板相關企業匯總：
資料來源：中商產業研究院整理
2.膜電極
2020年中國市場氫燃料電池膜電極主要有四類來源渠道：國外膜電極企業、國外電堆企業通過電堆供應、國內膜電極企業、國內電堆企業自產膜電極。數據顯示，2020年我國市場膜電極出貨量為3.68萬平方米，同比增長62.11%。
數據來源：GGII、中商產業研究院整理
以下為膜電極相關企業匯總：
資料來源：GGII、中商產業研究院整理
3.質子交換膜
質子交換膜的作用是在反應時，阻止電子、氫分子、水分子等通過，只讓陽極失去電子的氫離子（質子）透過到達陰極。全氟磺酸型膜是目前燃料電池主要采用的膜材料，全球全氟磺酸型膜的供應商集中于日本和歐美國家，其中應用最廣泛的是美國杜邦公司的Nafion系列膜。
以下為質子交換膜相關企業匯總：
資料來源：GGII、中商產業研究院整理
4.催化劑
催化劑作用于氫氣，使電子離開氫原子。目前Pt/C載體型催化劑是PEMFC最常用的催化劑，由納米級的Pt顆粒（3~5nm）和支撐這些Pt顆粒的大比表面積活性炭構成。質子交換膜燃料電池商業化進程中的主要阻礙之一是價格高昂的貴金屬催化劑，鉑載量已大幅下降，超低鉑或無鉑（PGM-free）是未來研究重點。
以下為催化劑相關企業匯總：
資料來源：GGII、中商產業研究院整理
三、氫燃料電池行業中游
1.市場規模
2020年中國氫燃料電池產業市場規模為30億元，同比下降40%。隨著加氫站網絡初步形成，氫燃料電池產業趨于完善，氫燃料電池系統成本下降，下游應用增多，預計到2023年中國氫燃料電池產業市場規模將達到230億元，2019年到2023年年復合增長率為46%。
數據來源：GGII、中商產業研究院整理
2.系統裝機量
數據顯示，2021年1季度氫燃料電池裝機量為25.76MW，同比下降8.1%。2021年1季度氫燃料電池汽車銷量相比去年一季度少了近三分之一，但是氫燃料電池裝機量卻相差不大，間接地說明了2021年一季度裝機的燃料電池系統平均功率比去年要高，車用氫燃料電池正在往大功率方向發展。
數據來源：GGII、中商產業研究院整理
從企業裝機量排名來看，2020年氫燃料電池系統裝機量占比最高的是愛德曼氫能，占比20.1%。排名前五的企業分別為愛德曼氫能、億華通、國鴻重塑、探索汽車、濰柴動力，前五家企業裝機量占2020年中國氫燃料電池系統裝機量的69%。
數據來源：GGII、中商產業研究院整理、
以下為氫燃料電池系統相關企業匯總：
數據來源：GGII、中商產業研究院整理
3.電堆出貨量
目前國內氫燃料電池電堆類型有石墨板電堆、復合板電堆、金屬板電堆。2018年到2019年，國內石墨板電堆和復合板電堆市場占比較大，合計占比80%以上。數據顯示，2020年我國車用燃料電池電堆出貨量為320MW，同比增長77.8%
數據來源：GGII、中商產業研究院整理
以下為氫燃料電池電堆相關企業匯總：
資料來源：GGII、中商產業研究院整理
4.相關企業匯總
資料來源：中商產業研究院整理
四、氫燃料電池行業下游
1.加氫站
加氫站是給燃料電池汽車提供氫氣的燃氣站，作為給燃料電池汽車提供氫氣的基礎設施，加氫站的數量也在不斷增長。數據顯示，截至2020年12月31日，全國在建和已建加氫站共181座，已經建成124座，其中2020年建成加氫站55座。
資料來源：GGII、中商產業研究院整理
以下為加氫站相關企業匯總：
資料來源：中商產業研究院整理
2.燃料電池車
燃料電池車相比傳統汽車，具有無污染、“零排放”、無噪聲、無傳動部件的優勢，相比電動車，具有續航里程長、充電時間短、起動快的優勢，發展前景廣闊。我國目前已研發出燃料電池乘用車、客車、物流車等不同類型。數據顯示，2021年1-8月，燃料電池汽車產銷分別完成724輛和733輛，同比分別增長27.7%和26.8%。
數據來源：中汽協、中商產業研究院整理
以下為燃料電池汽車相關企業匯總：
資料來源：中商產業研究院整理
