中商情報(bào)網(wǎng)訊：當(dāng)前，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓬勃發(fā)展，汽車(chē)與能源、交通、信息通信等領(lǐng)域的技術(shù)加速融合，電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化成為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展潮流和趨勢(shì)。汽車(chē)產(chǎn)品形態(tài)、交通出行模式、能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)正在發(fā)生深刻變革，為新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)提供了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈分為：上游為核心零部件、中游整車(chē)制造、下游充電服務(wù)及后市場(chǎng)服務(wù)。

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二、產(chǎn)業(yè)鏈上游

1.電機(jī)及電控系統(tǒng)

新能源汽車(chē)具有環(huán)保、節(jié)約、簡(jiǎn)單三大優(yōu)勢(shì)。在純電動(dòng)汽車(chē)上體現(xiàn)尤為明顯：以電動(dòng)機(jī)代替燃油機(jī)，由電機(jī)驅(qū)動(dòng)而無(wú)需自動(dòng)變速箱。相對(duì)于自動(dòng)變速箱，電機(jī)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、技術(shù)成熟、運(yùn)行可靠。

2016年到2020年，中國(guó)新能源汽車(chē)驅(qū)動(dòng)電機(jī)裝機(jī)數(shù)量從59.5萬(wàn)臺(tái)上升至161.1萬(wàn)臺(tái)，增長(zhǎng)170%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)2021年中國(guó)新能源汽車(chē)驅(qū)動(dòng)電機(jī)裝機(jī)數(shù)量將達(dá)185萬(wàn)臺(tái)。

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目前新能源電控系統(tǒng)按照電機(jī)類(lèi)型劃分可以分為直流電機(jī)、交流異步電機(jī)、永磁同步電機(jī)以及開(kāi)關(guān)磁阻電機(jī)四大類(lèi)，不同類(lèi)型的電機(jī)對(duì)應(yīng)了不同的電控方式，具體的分類(lèi)如下：

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新能源汽車(chē)電機(jī)相關(guān)上市企業(yè)一覽：

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2.電池

作為核心零部件的動(dòng)力電池，其發(fā)展緊隨新能源汽車(chē)整體市場(chǎng)趨勢(shì)，從2015年新能源汽車(chē)市場(chǎng)開(kāi)始大幅上量后，動(dòng)力電池市場(chǎng)也呈現(xiàn)爆發(fā)趨勢(shì)，資本等的大量涌入帶動(dòng)了電池廠商的產(chǎn)能、出貨量的大幅提升。數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)動(dòng)力電池出貨量為143GWh，同比增長(zhǎng)22%。2021年中國(guó)動(dòng)力電池出貨量有望達(dá)到229GWh，同比增速有望超過(guò)60%。

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動(dòng)力電池相關(guān)上市企業(yè)一覽：

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三、產(chǎn)業(yè)鏈中游

1.新能源汽車(chē)

新能源汽車(chē)包括純電動(dòng)汽車(chē)、增程式電動(dòng)汽車(chē)、混合動(dòng)力汽車(chē)、燃料電池電動(dòng)汽車(chē)、氫發(fā)動(dòng)機(jī)汽車(chē)等。

中國(guó)已成為全球最大的新能源汽車(chē)市場(chǎng)。2020年中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)量為136.6萬(wàn)輛，銷(xiāo)量為136.7萬(wàn)輛。2021年1-9月，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成216.6萬(wàn)輛和215.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)1.8倍和1.9倍。

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從細(xì)分能源類(lèi)型來(lái)看，2020年我國(guó)純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)111.6萬(wàn)輛，占總新能源汽車(chē)銷(xiāo)量的81.6%；插電式混合動(dòng)力汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)25.1萬(wàn)輛，占總新能源汽車(chē)銷(xiāo)量的18.6%；燃料電池汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)1000輛，占總新能源汽車(chē)銷(xiāo)量不足0.1%。

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2.純電動(dòng)汽車(chē)

純電動(dòng)汽車(chē)是新能源汽車(chē)最重要的一個(gè)分支，其銷(xiāo)量會(huì)隨著新能源汽車(chē)銷(xiāo)量的不斷擴(kuò)大而擴(kuò)大。2016-2020年，中國(guó)純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量整體呈上升趨勢(shì)，2020年突破111萬(wàn)輛，在新能源汽車(chē)中的滲透率達(dá)到81.6%。2021年1-9月，純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)180.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2倍。

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3.插電式混合動(dòng)力汽車(chē)

插電式混合動(dòng)力汽車(chē)，就是介于純電動(dòng)汽車(chē)與燃油汽車(chē)兩者之間的一種新能源汽車(chē)，既有傳統(tǒng)汽車(chē)的發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器、傳動(dòng)系統(tǒng)、油路、油箱。也有純電動(dòng)汽車(chē)的電池、電動(dòng)機(jī)、控制電路，而且電池容量比較大，有充電接口。2021年1-9月中國(guó)插電式混合動(dòng)力汽車(chē)銷(xiāo)量為36.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.4倍。

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4.燃料電池電動(dòng)汽車(chē)

在催化劑的作用下，燃料電池電動(dòng)車(chē)用氫氣、甲醇、天然氣、汽油等作為反應(yīng)物與空氣中的氧在電池中燃燒，進(jìn)而電能為汽車(chē)提供動(dòng)力源。數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年間，我國(guó)燃料電池汽車(chē)的銷(xiāo)量分別為629輛、1275輛、1527輛、2737輛、0.1萬(wàn)輛，累計(jì)超7100輛。2021年1-9月，燃料電池汽車(chē)銷(xiāo)量為879輛，同比增長(zhǎng)56.2%。

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5.新能源汽車(chē)行業(yè)頭部效益凸顯

目前，新能源汽車(chē)行業(yè)內(nèi)部已經(jīng)奠定了基本的競(jìng)爭(zhēng)格局，頭部效應(yīng)凸顯。比亞迪從傳統(tǒng)車(chē)企發(fā)展成為我國(guó)新能源汽車(chē)的龍頭企業(yè)，吉利、長(zhǎng)城及廣汽等傳統(tǒng)車(chē)企極力追趕，市場(chǎng)份額持續(xù)提升，造車(chē)新勢(shì)力蔚來(lái)及理想等致力于打造中高端車(chē)型，但面臨特斯拉大降價(jià)的競(jìng)爭(zhēng)壓力。

從中國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)的市場(chǎng)份額來(lái)看，我國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)市場(chǎng)集中度還處于較低水平。比亞迪市占率最高，達(dá)13.4%。其次特斯拉中國(guó)、上汽乘用車(chē)、廣汽埃安、長(zhǎng)城、奇瑞、蔚來(lái)、理想、吉利、小鵬的市場(chǎng)份額分別為10.1%、5.6%、4.4%、3.9%、3.2%、3.2%、2.4%、2.1%、1.9%。

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此外，迫于限購(gòu)政策，一二線城市的新能源汽車(chē)市場(chǎng)已經(jīng)趨于飽和，三線城市以下的下沉市場(chǎng)正給新能源汽車(chē)的快速發(fā)展帶來(lái)新的增量，預(yù)期低線城市將成為新能源汽車(chē)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。

四、產(chǎn)業(yè)鏈下游

下游分為充電服務(wù)和后市場(chǎng)服務(wù)兩大部分，充電服務(wù)包括充電設(shè)備、換電設(shè)備及電池回收，后市場(chǎng)服務(wù)包括汽車(chē)金融、維修保養(yǎng)、二手車(chē)交易、汽車(chē)保險(xiǎn)、汽車(chē)用品等。

（一）充電服務(wù)

1.充電樁

充電樁其功能類(lèi)似于加油站里面的加油機(jī)，可以固定在地面或墻壁，安裝于公共建筑（公共樓宇、商場(chǎng)、公共停車(chē)場(chǎng)等）和居民小區(qū)停車(chē)場(chǎng)或充電站內(nèi)，可以根據(jù)不同的電壓等級(jí)為各種型號(hào)的電動(dòng)汽車(chē)充電。

公共充電樁數(shù)量

截至2021年7月，聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計(jì)上報(bào)公共類(lèi)充電樁95.0萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增加2.70萬(wàn)臺(tái)，6月同比增長(zhǎng)65.4%。其中，直流充電樁38.3萬(wàn)臺(tái)、交流充電樁56.7萬(wàn)臺(tái)、交直流一體充電樁426臺(tái)。從2020年8月到2021年7月，月均新增公共類(lèi)充電樁約3.20萬(wàn)臺(tái)。

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2.換電站

換電站是為電動(dòng)汽車(chē)的動(dòng)力電池提供充電和動(dòng)力電池快速更換的能源站。數(shù)據(jù)顯示，截至2021年7月，聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計(jì)上報(bào)換電站保有量763座。

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3.舊電池回收

按照新能源汽車(chē)動(dòng)力電池5-8年的使用壽命測(cè)算，2014年投產(chǎn)上市的動(dòng)力電池在2019年已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)入批量報(bào)廢期，廢舊電池回收市場(chǎng)前景廣闊。根據(jù)預(yù)測(cè)，2021我國(guó)廢舊動(dòng)力電池回收市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步增長(zhǎng)至143億元左右。到2025年，我國(guó)廢舊動(dòng)力電池回收市場(chǎng)規(guī)模或?qū)⒊?00億元。為了推動(dòng)廢舊電池回收市場(chǎng)的發(fā)展，規(guī)范新能源汽車(chē)行業(yè)，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了相關(guān)利好政策，動(dòng)力電池回收市場(chǎng)一片藍(lán)海。

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（二）后市場(chǎng)服務(wù)

汽車(chē)后市場(chǎng)是指汽車(chē)銷(xiāo)售以后，圍繞汽車(chē)使用過(guò)程中的各種服務(wù)，它涵蓋了消費(fèi)者買(mǎi)車(chē)后所需要的一切服務(wù)，主要包括汽車(chē)金融、維修保養(yǎng)、二手車(chē)交易、汽車(chē)保險(xiǎn)、汽車(chē)用品等。

根據(jù)德勤對(duì)汽車(chē)后市場(chǎng)的分類(lèi)顯示，汽車(chē)金融市場(chǎng)占比29%，為汽車(chē)后市場(chǎng)最大細(xì)分市場(chǎng);汽車(chē)保險(xiǎn)作為汽車(chē)五大后市場(chǎng)之一，占比16%。

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1.汽車(chē)金融

汽車(chē)金融市場(chǎng)的主體主要包括汽車(chē)金融服務(wù)公司、商業(yè)銀行、汽車(chē)財(cái)務(wù)公司、信托公司、信貸聯(lián)盟、汽車(chē)租賃公司和汽車(chē)保險(xiǎn)公司等。伴隨著新車(chē)銷(xiāo)售的高速發(fā)展和市場(chǎng)消費(fèi)的不斷進(jìn)步，近十年來(lái)我國(guó)汽車(chē)金融市場(chǎng)規(guī)模快速增長(zhǎng)，2019年中國(guó)汽車(chē)金融市場(chǎng)規(guī)模約1.8萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)25.9%，近10年的復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)25.8%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)2021年中國(guó)汽車(chē)金融市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2.3萬(wàn)億元。

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2.汽車(chē)保險(xiǎn)

近年來(lái)，隨著新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量的爆發(fā)式增長(zhǎng)，新能源汽車(chē)保險(xiǎn)日益受到社會(huì)關(guān)注。相比傳統(tǒng)車(chē)輛，新能源汽車(chē)在能源動(dòng)力、物理結(jié)構(gòu)及風(fēng)險(xiǎn)特征等方面均存在較大差異。

2016-2020年，我國(guó)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入持續(xù)增長(zhǎng)，從6835億元增長(zhǎng)至8245億元，共增長(zhǎng)1410億元。2020年，我國(guó)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入增速仍不足1%。隨著新能源汽車(chē)銷(xiāo)量增加，全國(guó)車(chē)險(xiǎn)收入也隨之增加至8771億元。

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3.汽車(chē)租賃

2016年以來(lái)，環(huán)保監(jiān)管形勢(shì)空前嚴(yán)峻，綠色出行成為當(dāng)代主旋律。各地出臺(tái)一系列政策，鼓勵(lì)汽車(chē)租賃公司采用新能源汽車(chē)開(kāi)展汽車(chē)租賃業(yè)務(wù)，促進(jìn)了中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展。2020年，受疫情影響，人們出行減少，汽車(chē)經(jīng)營(yíng)租賃企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難，市場(chǎng)規(guī)模降至1857億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)2021年我國(guó)汽車(chē)租賃市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)2347億元。

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