中商情報(bào)網(wǎng)訊：3D玻璃具有輕薄、透明潔凈、抗指紋、防眩光、耐候性佳等優(yōu)點(diǎn)，不僅可以提升智能終端產(chǎn)品外觀新穎性還可以帶來出色的觸控手感。3D玻璃作為一種硬脆材料，其加工標(biāo)準(zhǔn)具有高精度、高穩(wěn)定性、高效率等特點(diǎn)。硬脆材料切磨拋加工設(shè)備需具備高智能、高效率、規(guī)模化量產(chǎn)的加工能力，同時(shí)又要實(shí)現(xiàn)高精度的加工需求。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

從產(chǎn)業(yè)鏈上游來看，主要為3D玻璃的生產(chǎn)原料，包括玻璃蓋板基板、油墨，以及鍍膜、貼合、拋光等原材料組成；中游來看，主要是以玻璃蓋板的加工環(huán)節(jié)組成，主要設(shè)備包括玻璃精雕機(jī)、玻璃熱彎機(jī)、玻璃平磨機(jī)、玻璃拋光機(jī)、玻璃絲印機(jī)、玻璃鍍膜機(jī)等；下游主要為3C電子產(chǎn)品，3C產(chǎn)品設(shè)計(jì)如智能手機(jī)、智能手表、平板計(jì)算機(jī)、可穿戴式智能產(chǎn)品、儀表板等陸續(xù)出現(xiàn)3D產(chǎn)品，已經(jīng)明確引導(dǎo)3D曲面玻璃發(fā)展方向。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

1.原材料構(gòu)成情況

3D玻璃的生產(chǎn)原料主要包括玻璃蓋板基板、油墨，以及鍍膜、貼合、拋光等原材料。其中，玻璃基板是是平板顯示產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵基礎(chǔ)材料之一，占比較大，達(dá)48%；其次為貼合材料占比達(dá)14%；拋光材料、鍍膜材料、油墨均占比不足10%。

數(shù)據(jù)來源：新材料、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.玻璃基板

隨著柔性O(shè)LED屏的廣泛應(yīng)用，可彎曲的3D玻璃成了首選。近日，蘇釧科技柔性折疊屏玻璃基板項(xiàng)目，自主研發(fā)的SUTechGlass系列超薄柔性玻璃蓋板產(chǎn)品正式實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，該項(xiàng)目主要生產(chǎn)全柔性顯示屏和全柔性傳感器核心基材，也標(biāo)志著我國玻璃基板的制造技術(shù)領(lǐng)先一步。

目前，玻璃基板的生產(chǎn)方法主要有三種：浮法、溢流下拉法，狹縫下拉法。從制造玻璃工藝方面來看，溢流法相對浮法玻璃均勻度更好，不易翹曲，因此溢流高鋁玻璃蓋板占據(jù)主要市場，市場占比達(dá)60%。

數(shù)據(jù)來源：新材料、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.3D玻璃加工設(shè)備

3D玻璃曲面成型技術(shù)目前的方法主要是玻璃熱彎和冷加工。從目前調(diào)研的情況來看，3D玻璃采用玻璃熱彎工藝的可能性較大，由于手機(jī)蓋板較薄，利用冷加工精度和工藝的復(fù)雜性要求較高，玻璃熱彎相對來說較容易接受，但是玻璃熱彎技術(shù)容易受到玻璃熱彎機(jī)產(chǎn)能的限制。

冷加工是利用CNC設(shè)備以機(jī)械切削成型的方式在玻璃上雕刻并切削出曲面弧度的玻璃，生產(chǎn)效率主要受3D曲面蓋板玻璃的曲率半徑及產(chǎn)品高度影響，因此CNC設(shè)備核心零部件中光機(jī)占據(jù)了一半的市場份額。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

CNC玻璃精雕設(shè)備之前主要以發(fā)那科、兄弟等公司的產(chǎn)品為主，目前國內(nèi)最大的生產(chǎn)廠商是北京精雕、泰和恒遠(yuǎn)和大宇精雕，這三家廠商的產(chǎn)量遠(yuǎn)大于其他中小廠商。

4.重點(diǎn)企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.市場規(guī)模

隨著技術(shù)的不斷成熟，3D玻璃應(yīng)用場景不斷拓展，市場需求量不斷攀升，推動(dòng)著中國3D玻璃市場規(guī)模的不斷增長。數(shù)據(jù)顯示，2016年-2019年中國3D玻璃市場規(guī)模快速發(fā)展，從23億元增長至156億元，年均復(fù)合增長率達(dá)89.3。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2022年中國3D玻璃市場規(guī)模將達(dá)291億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.產(chǎn)量

伴隨著市面上陸續(xù)出現(xiàn)3D玻璃相關(guān)產(chǎn)品且有放量態(tài)勢，國內(nèi)主要加工廠商開始投資3D玻璃生產(chǎn)線，推動(dòng)3D玻璃良率的提升以及產(chǎn)業(yè)滲透率的提高。數(shù)據(jù)顯示，我國3D玻璃產(chǎn)量由2016年85萬平方米增至2019年340萬平方米，年均復(fù)合增長率為58.74%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2022年我國3D玻璃產(chǎn)量可達(dá)599萬平方米。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.市場滲透率

受益于消費(fèi)電子外觀創(chuàng)新以及OLED屏幕柔性顯示、無線充電技術(shù)、5G通信技術(shù)等發(fā)展，3D曲面玻璃市場滲透率在不斷地提升。隨著3D玻璃市場滲透率的提升，3D玻璃蓋板在手機(jī)上的應(yīng)用將逐步由高端機(jī)型向中低端機(jī)型延伸，預(yù)計(jì)在2022年3D玻璃的市場滲透率將達(dá)62.7%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.重點(diǎn)企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.市場需求

3D玻璃蓋板作為“新型顯示器件及其關(guān)鍵部件”的重要組成部分，在產(chǎn)業(yè)政策上得到國家與地方政府的大力支持，未來也有望繼續(xù)成為扶持對象。智能穿戴設(shè)備將成為引領(lǐng)3D玻璃大發(fā)展的第二驅(qū)動(dòng)因素。可穿戴設(shè)備目前的大部分應(yīng)用是在相對成熟的智能手表和手環(huán)領(lǐng)域，占比超90%。由于可穿戴設(shè)備的特殊性，其對于3D玻璃的需求較高，因此隨著智能穿戴設(shè)備的發(fā)展，3D玻璃產(chǎn)業(yè)也將隨其快速擴(kuò)展，預(yù)計(jì)到2022年我國對3D玻璃的需求量將達(dá)到14.13億片。

數(shù)據(jù)來源：wind、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.智能手機(jī)

在經(jīng)歷了2017年之前的高速發(fā)展后，2017年至2020年智能手機(jī)出貨量出現(xiàn)下降，但新功能、新型號的智能手機(jī)仍在不斷涌現(xiàn)，全球、中國智能手機(jī)行業(yè)出貨量仍保持較大規(guī)模，智能手機(jī)在智能終端領(lǐng)域仍具有較高的市場地位。2021年第三季度中國智能手機(jī)市場出貨量約8080萬臺，同比下降4.7%，2021年前三季度中國智能手機(jī)出貨量達(dá)2.45億臺。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.可穿戴設(shè)備

隨著可穿戴設(shè)備的不斷更新迭代、新功能下放和消費(fèi)分級的大趨勢，中國可穿戴設(shè)備市場正在保持快速發(fā)展，可穿戴設(shè)備出貨量逐年增長。2021年第三季度中國可穿戴設(shè)備市場出貨量為3528萬臺，同比增長5.0%，2021年前三季度中國可穿戴設(shè)備市場出貨量為9871萬臺。

2021年第三季度，我國耳戴設(shè)備市場出貨量1990萬臺，同比增長40.0%，依舊是可穿戴設(shè)備中出貨量最大的產(chǎn)品。智能手表市場出貨量1068萬臺，同比下降2.3%。手環(huán)市場出貨量461萬臺，同比下降44.2%。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.平板電腦

2021年第三季度中國平板電腦市場出貨量約765萬臺，同比增長10.6%，2021年前三季度中國平板電腦市場出貨量約2105萬臺。出貨量的穩(wěn)步提升，幫助中國平板電腦市場的份額不斷擴(kuò)大，已經(jīng)成為全球第二大市場。相比其它國家地區(qū)，中國平板電腦市場在未來一段時(shí)間內(nèi)依然會延續(xù)增長勢頭。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理