中商情報(bào)網(wǎng)訊：工業(yè)軟件是指在工業(yè)領(lǐng)域里應(yīng)用的軟件，為提高工業(yè)研發(fā)設(shè)計(jì)、業(yè)務(wù)管理、生產(chǎn)調(diào)度和過(guò)程控制水平的相關(guān)軟件與系統(tǒng)，一般按照應(yīng)用分為研發(fā)設(shè)計(jì)類(lèi)、生產(chǎn)控制類(lèi)和信息管理類(lèi)三大類(lèi)別。

一、工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

根據(jù)工業(yè)軟件應(yīng)用領(lǐng)域的不同，可分為汽車(chē)電子、工業(yè)通訊、能源電和安防電子等。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模

1.市場(chǎng)規(guī)模

近年來(lái)，工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)展穩(wěn)定向前。2019年全球工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到4107億美元，近三年同比增長(zhǎng)率均在5%以上。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)2022年全球工業(yè)軟件的市場(chǎng)規(guī)模逼近4800億美元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)工業(yè)技術(shù)軟件化產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

近年我國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)保持高速發(fā)展。截至2020年度，我國(guó)工業(yè)軟件產(chǎn)品營(yíng)收已達(dá)到1974億元，同比增長(zhǎng)14.8%，近三年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為15.6%，增速遠(yuǎn)高于國(guó)際平均水平。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)2022年中國(guó)工業(yè)軟件產(chǎn)品營(yíng)收將達(dá)2610億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：工信部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.中國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

工業(yè)軟件行業(yè)定義及分類(lèi)指出，工業(yè)軟件大體上分為兩種類(lèi)型：嵌入式軟件和非嵌入式軟件。嵌入式軟件就是嵌入在硬件中的操作系統(tǒng)和開(kāi)發(fā)工具軟件，它在產(chǎn)業(yè)中的關(guān)聯(lián)關(guān)系體現(xiàn)為：芯片設(shè)計(jì)制造→嵌入式系統(tǒng)軟件→嵌入式電子設(shè)備開(kāi)發(fā)、制造。非嵌入式軟件是指用于執(zhí)行獨(dú)立功能的專用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)。目前，我國(guó)的工業(yè)軟件中的嵌入式軟件市場(chǎng)份額最大，占比超50%。

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我國(guó)工業(yè)軟件相較發(fā)達(dá)工業(yè)國(guó)家來(lái)說(shuō)起步較晚，在多個(gè)領(lǐng)域信息化程度低，國(guó)產(chǎn)化程度低，技術(shù)與國(guó)外廠商存在差距，中高端市場(chǎng)占有率低。目前，管理經(jīng)營(yíng)類(lèi)的工業(yè)軟件7成實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，研發(fā)設(shè)計(jì)類(lèi)工業(yè)軟件國(guó)產(chǎn)化率較低，僅為5%，尚有95%的國(guó)產(chǎn)替代空間。

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目前，我國(guó)工業(yè)軟件不同細(xì)分類(lèi)型特征各異，研發(fā)設(shè)計(jì)類(lèi)軟件技術(shù)差距大；生產(chǎn)制造類(lèi)，中低端國(guó)產(chǎn)化率高，高端可替代空間大；經(jīng)營(yíng)管理類(lèi)，高端可替代空間大。例如，中國(guó)CAE前十大供應(yīng)商都為國(guó)外廠商、中國(guó)CAD前十大供應(yīng)商中有7家為本國(guó)企業(yè)。

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三、工業(yè)軟件重點(diǎn)企業(yè)

工業(yè)軟件在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、成套裝備設(shè)計(jì)、廠房設(shè)計(jì)、工業(yè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)中起著非常重要的作用，可以大大提高設(shè)計(jì)效率，節(jié)約成本，實(shí)現(xiàn)可視化管理。目前，國(guó)外企業(yè)占據(jù)了全球工業(yè)軟件市場(chǎng)的主要地位，2020年全球工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模約為4358億美元，而我國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模占全球比例僅約為6.6%。

工業(yè)軟件是現(xiàn)代制造業(yè)的基礎(chǔ)與核心，近年來(lái)受到國(guó)家政策的鼓勵(lì)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，涌現(xiàn)了大量?jī)?yōu)秀企業(yè)。2021年中國(guó)工業(yè)軟件年度企業(yè)TOP100中，國(guó)電南瑞位居榜首，寶信軟件、中望軟件排名第二和第三，廣聯(lián)達(dá)、中控技術(shù)、柏楚電子、華大九天、和利時(shí)、神軟、用友網(wǎng)絡(luò)進(jìn)入前十。

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四、工業(yè)軟件細(xì)分市場(chǎng)

1.研發(fā)設(shè)計(jì)類(lèi)

1）CAD

研發(fā)設(shè)計(jì)類(lèi)軟件主要用于產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)階段，位于制造生產(chǎn)最上游，牽一發(fā)而動(dòng)全身。2018年全球CAD市場(chǎng)規(guī)模為82.7億美元，增速為17.6%；中國(guó)CAD軟件市場(chǎng)規(guī)模約為7.33億美元，占比8.5%。

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全球CAD市場(chǎng)規(guī)模60%由四巨頭，法國(guó)達(dá)索系統(tǒng)公司、美國(guó)Autodesk、德國(guó)西門(mén)子公司和美國(guó)參數(shù)技術(shù)公司四家占領(lǐng)。

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目前，中國(guó)CAD市場(chǎng)規(guī)模的95%以上的市場(chǎng)被國(guó)外軟件所占據(jù)，廠商主要有法國(guó)達(dá)索、美國(guó)PTC、西門(mén)子、美國(guó)Autodesk、美國(guó)Bentley等，剩下的市場(chǎng)由中望龍騰、山大華天和數(shù)碼大方等企業(yè)瓜分。

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2)CAE

CAE指工程設(shè)計(jì)中的計(jì)算機(jī)輔助工程，指用計(jì)算機(jī)輔助求解分析復(fù)雜工程和產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)力學(xué)性能，以及優(yōu)化結(jié)構(gòu)性能等，把工程（生產(chǎn)）的各個(gè)環(huán)節(jié)有機(jī)地組織起來(lái)，其關(guān)鍵就是將有關(guān)的信息集成，使其產(chǎn)生并存在于工程（產(chǎn)品）的整個(gè)生命周期。2020年全球CAE市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到81億美元，中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)2022年達(dá)到97.6億美元。

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CAD負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)產(chǎn)品，CAE負(fù)責(zé)驗(yàn)證產(chǎn)品性能，CAD是CAE的基礎(chǔ)。2020年中國(guó)CAE市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到18億元，中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)2021年達(dá)到21億元，年均復(fù)合增速為16.2%。

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CAE三巨頭為ANSYS、達(dá)索、西門(mén)子，三個(gè)企業(yè)以53%的市占率主導(dǎo)全球市場(chǎng)。中國(guó)CAE市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)化率不足5%，主要廠商為安世亞太、中望和安懷信。

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2.生產(chǎn)控制類(lèi)

生產(chǎn)制造類(lèi)軟件主要應(yīng)用于工廠生產(chǎn)制造現(xiàn)場(chǎng)管控。2019年我國(guó)生產(chǎn)制造類(lèi)軟件市場(chǎng)規(guī)模為331.9億元，同比增長(zhǎng)46.3億元，增長(zhǎng)16.2%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)到2022年中國(guó)生產(chǎn)制造類(lèi)工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到500億元左右。

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在企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局方面，海外廠商占據(jù)高端市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)廠商占據(jù)50%的市場(chǎng)份額。中國(guó)生產(chǎn)管控類(lèi)軟件在部分領(lǐng)域已經(jīng)具備一定實(shí)力，但高端市場(chǎng)仍由國(guó)外廠商占據(jù)，細(xì)分市場(chǎng)分布均勻。2019年中國(guó)生產(chǎn)管控類(lèi)軟件市場(chǎng)占比在15%-30%區(qū)間，分布均勻，其中MES占比最高達(dá)到29%。

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3.經(jīng)營(yíng)管理類(lèi)

經(jīng)營(yíng)管理類(lèi)軟件側(cè)重于工業(yè)企業(yè)的全生命周期的運(yùn)營(yíng)管理。2019年中國(guó)管理運(yùn)營(yíng)類(lèi)工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)333億元。隨著技術(shù)不斷發(fā)展，本土管理運(yùn)維類(lèi)工業(yè)軟件已經(jīng)出現(xiàn)代表廠商，在中低端市場(chǎng)占有率高，諸如金蝶、用友網(wǎng)絡(luò)等，這些代表廠商已經(jīng)具備較大規(guī)模和實(shí)力。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)到2022年中國(guó)管理運(yùn)維類(lèi)工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模接近500億。

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五、工業(yè)軟件應(yīng)用領(lǐng)域

1.汽車(chē)電子

隨著汽車(chē)智能化和電動(dòng)化趨勢(shì)的影響，汽車(chē)電子廣泛應(yīng)用于汽車(chē)各種領(lǐng)域中。近年來(lái)，中國(guó)汽車(chē)電子市場(chǎng)規(guī)模一直保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，2019年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)962億美元，同比增長(zhǎng)10.07%，預(yù)計(jì)2022年將進(jìn)一步增長(zhǎng)至1181億美元。

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2.安防電子

近年伴隨國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行的壓力，安防成為少數(shù)較為景氣的行業(yè)之一。我國(guó)安防行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從2017年的6016億元增長(zhǎng)至2019年的7562億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)12.01%，預(yù)計(jì)2022年中國(guó)安防市場(chǎng)規(guī)模將突破一萬(wàn)億。

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3.數(shù)控系統(tǒng)

數(shù)控機(jī)床是裝備制造業(yè)智能制造的工作母機(jī)，是衡量一個(gè)國(guó)家裝備制造業(yè)發(fā)展水平和產(chǎn)品質(zhì)量的重要標(biāo)志。近年來(lái)，我國(guó)已經(jīng)連續(xù)多年成為世界最大的機(jī)床裝備生產(chǎn)國(guó)、消費(fèi)國(guó)和進(jìn)口國(guó)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。

在國(guó)家政策的支持以及國(guó)內(nèi)企業(yè)不斷追求創(chuàng)新的背景下，中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)發(fā)展迅速，行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。2019年，中國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)3270億元。由于疫情的影響及能源供應(yīng)限制，2021年中國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模小幅上漲，為2687億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2022年數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)2957億元。

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