7月3日晚，商務(wù)部、海關(guān)總署發(fā)布公告稱，為維護(hù)國(guó)家安全和利益，經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，決定對(duì)鎵、鍺相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制，公告自2023年8月1日起正式實(shí)施。滿足相關(guān)特性的物項(xiàng)，如鎵相關(guān)物（金屬鎵、氮化鎵、氧化鎵、磷化鎵、砷化鎵、銦鎵砷、硒化鎵、銻化鎵）和鍺相關(guān)物（金屬鍺、區(qū)熔鍺錠、磷鍺鋅、鍺外延生長(zhǎng)襯底、二氧化鍺、四氯化鍺）未經(jīng)許可不得出口。

鎵、鍺都是新興的戰(zhàn)略關(guān)鍵礦產(chǎn)，在半導(dǎo)體材料、新能源等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。分析稱，對(duì)鎵鍺實(shí)行出口管制將對(duì)芯片、電子業(yè)的元器件等行業(yè)產(chǎn)生重要影響。


鎵、鍺在半導(dǎo)體材料等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛

公告指出，出口經(jīng)營(yíng)者應(yīng)當(dāng)向海關(guān)出具出口許可證件，依照《中華人民共和國(guó)海關(guān)法》的規(guī)定辦理海關(guān)手續(xù)，并接受海關(guān)監(jiān)管。海關(guān)憑商務(wù)部簽發(fā)的出口許可證件辦理驗(yàn)放手續(xù)。出口經(jīng)營(yíng)者未經(jīng)許可出口、超出許可范圍出口或有其他違法情形的，由商務(wù)部或者海關(guān)等部門(mén)依照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定給予行政處罰。構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。這意味著，目前這份公告表明相關(guān)物項(xiàng)的出口受到管制，對(duì)鎵、鍺的出口需要申報(bào)和批準(zhǔn)，但并不是完全杜絕出口。

鎵、鍺都是新興的戰(zhàn)略關(guān)鍵礦產(chǎn)，在半導(dǎo)體材料、新能源等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。目前，我國(guó)金屬鎵的消費(fèi)領(lǐng)域包括半導(dǎo)體和光電材料、太陽(yáng)能(6.730, -0.09, -1.32%)電池、合金、醫(yī)療器械、磁性材料等 。在半導(dǎo)體材料領(lǐng)域，金屬鎵是砷化鎵、氮化鎵的重要原料之一。鍺也是重要的半導(dǎo)體材料，在半導(dǎo)體、航空航天測(cè)控、核物理探測(cè)、光纖通信、紅外光學(xué)、太陽(yáng)能電池、化學(xué)催化劑、生物醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域都有廣泛而重要的應(yīng)用。

“上述兩種稀有金屬對(duì)于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)影響較大，其中鎵這種金屬是第二代、第三代半導(dǎo)體材料的主要元素之一，其中比較廣泛地用于功率半導(dǎo)體，比如照明、電池、光伏電池等等，不出口這些元素，能夠促進(jìn)我國(guó)自身半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，讓中國(guó)半導(dǎo)體具備更好的資源優(yōu)勢(shì)。”浙江大學(xué)國(guó)際聯(lián)合商學(xué)院數(shù)字經(jīng)濟(jì)與金融創(chuàng)新研究中心聯(lián)席主任、研究員盤(pán)和林接受記者采訪時(shí)表示。

信息消費(fèi)聯(lián)盟理事長(zhǎng)項(xiàng)立剛告訴記者，對(duì)鎵鍺實(shí)行出口管制將對(duì)芯片、電子業(yè)的元器件等行業(yè)產(chǎn)生重要影響。

為什么限制鎵、鍺出口？

就在商務(wù)部和海關(guān)總署發(fā)布聯(lián)合公告的3天前，6月30日，荷蘭政府正式宣布針對(duì)先進(jìn)半導(dǎo)體設(shè)備出口的新規(guī)，要求相關(guān)企業(yè)在出口先進(jìn)產(chǎn)品前必須獲得許可證，新規(guī)將于9月1日生效。

雖然荷蘭政府未直接點(diǎn)名并宣稱“國(guó)家中立”，但此舉普遍認(rèn)為是為限制全球芯片光刻技術(shù)的領(lǐng)軍企業(yè)——荷蘭阿斯麥（ASML）公司向中國(guó)出口制造高端芯片必不可少的先進(jìn)光刻機(jī)。英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》就直指，中國(guó)公司預(yù)計(jì)將是少數(shù)被拒絕許可的公司之一。

阿斯麥公司回應(yīng)稱，根據(jù)新出口管制條例規(guī)定，最先進(jìn)的深紫外線光刻設(shè)備（DUV）（即TWINSCAN NXT:2000i及后續(xù)推出的浸潤(rùn)式光刻系統(tǒng)）出口需要獲得許可。換言之，阿斯麥四個(gè)浸沒(méi)式光刻系統(tǒng)中的三個(gè)將受到新規(guī)則的限制，使中國(guó)芯片制造商無(wú)法以商業(yè)規(guī)模制造小于28納米的芯片。觀察指，“連不是最先進(jìn)的設(shè)備都開(kāi)始管了，這說(shuō)明對(duì)中國(guó)的打壓正在升級(jí)”。

根據(jù)阿斯麥2022年財(cái)報(bào)，該公司去年共出貨345臺(tái)光刻機(jī)，其中42%銷(xiāo)往中國(guó)臺(tái)灣，29%銷(xiāo)往韓國(guó)，14%銷(xiāo)往中國(guó)大陸，7%銷(xiāo)往美國(guó)，上述國(guó)家與地區(qū)均為全球主要芯片供應(yīng)商所在地。

針對(duì)荷蘭政府的新規(guī)，中國(guó)商務(wù)部發(fā)言人回應(yīng)指，近幾個(gè)月來(lái)，中荷雙方就半導(dǎo)體出口管制問(wèn)題開(kāi)展了多層級(jí)、多頻次的溝通磋商，但荷方最終仍將相關(guān)半導(dǎo)體設(shè)備列管，中方對(duì)此表示不滿。外交部發(fā)言人則回應(yīng)表示，中方將密切關(guān)注有關(guān)動(dòng)向，堅(jiān)決維護(hù)自身的合法權(quán)益。

而荷蘭政府的最新決定，不過(guò)是美國(guó)拉攏其盟友在芯片領(lǐng)域大搞對(duì)華競(jìng)爭(zhēng)的新動(dòng)作之一。

在荷蘭政府最新動(dòng)作之前，今年3月，日本政府宣布對(duì)23種高性能半導(dǎo)體制造設(shè)備實(shí)施出口管制，涵蓋半導(dǎo)體清洗、成膜、光刻、蝕刻、檢測(cè)等多個(gè)環(huán)節(jié)。日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省稱，此舉主要為防止半導(dǎo)體被用作軍事用途，以應(yīng)對(duì)日益嚴(yán)峻的國(guó)際安全環(huán)境。

日本方面的相關(guān)管制將于7月23日正式生效。盡管新規(guī)依然未指明針對(duì)中國(guó)，而是限制包括中國(guó)在內(nèi)的160個(gè)國(guó)家，但中國(guó)占其半導(dǎo)體制造設(shè)備出口規(guī)模的三成左右，占比最高。

有觀察指，美日荷的系列“組合拳”，是要在芯片2納米大戰(zhàn)開(kāi)啟之際，對(duì)中國(guó)進(jìn)行打壓。韓國(guó)《東亞日?qǐng)?bào)》在報(bào)道中說(shuō)，2納米時(shí)代即將到來(lái)，國(guó)家和企業(yè)間“展開(kāi)這場(chǎng)沒(méi)有硝煙的戰(zhàn)爭(zhēng)”。

產(chǎn)業(yè)鏈影響幾何？

據(jù)報(bào)道，相關(guān)專(zhuān)家對(duì)此表示，中國(guó)通過(guò)出口許可制，可以厘清這些關(guān)鍵金屬出口的最終用戶和用途，以規(guī)避危害國(guó)家安全和利益的風(fēng)險(xiǎn)。

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈也議論紛紛，其中部分企業(yè)對(duì)此發(fā)表了一些看法。

美國(guó)半導(dǎo)體晶圓制造商AXT表示，將尋求繼續(xù)從中國(guó)出口鎵和鍺襯底產(chǎn)品的許可。據(jù)其透露，AXT中國(guó)子公司通美晶體將立即著手申請(qǐng)?jiān)S可證。

中國(guó)臺(tái)灣砷化鎵（GaAs）外延片制造商全新表示，此次措施對(duì)公司主要原物料進(jìn)口日本、德國(guó)的襯底影響有限；而氮化鎵則從美國(guó)等廠商購(gòu)買(mǎi)，初步判斷運(yùn)營(yíng)不會(huì)受任何沖擊，至于日本襯底廠商進(jìn)口原物料的地區(qū)則需進(jìn)一步了解。

中國(guó)臺(tái)灣射頻前端芯片器件（RF-IC）開(kāi)發(fā)及設(shè)計(jì)公司立積電子預(yù)估，襯底會(huì)受到影響，但其表示，襯底廠有不同的物料來(lái)源，且鎵可以回收，所以影響有限，后續(xù)會(huì)持續(xù)關(guān)注。

英國(guó)外延龍頭廠商IQE認(rèn)為，此事對(duì)襯底影響有限，盡管會(huì)對(duì)MO source（金屬有機(jī)源）產(chǎn)生影響，但公司在這些材料上都有第二供應(yīng)商，因此不會(huì)影響到客戶。

中國(guó)大陸方面，鍺相關(guān)生產(chǎn)商云南鍺業(yè)及馳宏鋅鍺今日開(kāi)盤(pán)雙雙漲停，雙方對(duì)此也進(jìn)行了回應(yīng)。

云南鍺業(yè)表示，對(duì)于該管制政策，公司正在與有關(guān)部門(mén)積極溝通中，目前暫時(shí)無(wú)法評(píng)估限制出口對(duì)公司的影響。據(jù)悉，云南鍺業(yè)擁有完整的鍺產(chǎn)業(yè)鏈，旗下?lián)碛胸S富、優(yōu)質(zhì)的鍺礦資源，鍺產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)量全國(guó)第一，是目前國(guó)內(nèi)最大的鍺系列產(chǎn)品生產(chǎn)商和供應(yīng)商。不過(guò)，目前公司礦山開(kāi)采的礦石及粗加工產(chǎn)品不對(duì)外銷(xiāo)售，僅作為公司及子公司下游加工的原料，目前材料級(jí)鍺產(chǎn)品主要為區(qū)熔鍺錠、二氧化鍺。

馳宏鋅鍺則表示，此次管制出口將在一定程度上影響公司的海外市場(chǎng)占比。不過(guò)，如果后續(xù)鍺價(jià)格因此上漲，對(duì)于公司整體而言將有利于業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。具體該政策對(duì)于公司未來(lái)業(yè)績(jī)影響，還將關(guān)注未來(lái)鍺價(jià)走勢(shì)。據(jù)悉，馳宏鋅鍺主要從事鋅、鉛、鍺系列產(chǎn)品的采選、冶煉、深加工、銷(xiāo)售與貿(mào)易，目前擁有鍺產(chǎn)品含鍺年產(chǎn)能60噸，市場(chǎng)份額約占全球的三分之一，中國(guó)的一半，是全國(guó)最大的原生鍺生產(chǎn)企業(yè)。

另?yè)?jù)報(bào)道，一家中國(guó)鍺生產(chǎn)商的匿名經(jīng)理透露，出口管制消息傳出后，一夜之間海外詢價(jià)激增。詢問(wèn)的海外買(mǎi)家主要來(lái)自歐洲、日本和美國(guó)，因?yàn)楂@得出口許可證可能需要長(zhǎng)達(dá)兩個(gè)月的時(shí)間，因此海外買(mǎi)家需要提前儲(chǔ)存更多貨物以維持至少兩個(gè)月的生產(chǎn)。鍺國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和出口市場(chǎng)的報(bào)價(jià)已分別上漲至每公斤1380美元和每公斤1500美元以上。

TrendForce集邦咨詢則以鎵產(chǎn)業(yè)為例，淺談了鎵出口管制可能對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)的影響。

TrendForce集邦咨詢指出，鎵和鍺兩種金屬是制作半導(dǎo)體元器件的重要原材料，中國(guó)擁有豐富的儲(chǔ)量，且是全球供應(yīng)大國(guó)。其中，鎵的最大應(yīng)用領(lǐng)域是化合物半導(dǎo)體，約有近60%的鎵被用于砷化鎵襯底與氮化鎵外延晶圓，最終廣泛用于微波射頻、光電子、功率電力電子等領(lǐng)域。此次出口管制實(shí)施后，鎵產(chǎn)業(yè)鏈上游的襯底材料業(yè)者或受到一定影響。