要漲價(jià)??jī)?nèi)存終于止跌 暴漲20%
根據(jù)集邦咨詢(xún)的最新報(bào)告,隨著AI服務(wù)器帶動(dòng)HBM出貨增長(zhǎng)、消費(fèi)級(jí)DDR5大量備貨,三星、SK海力士、美光三大原廠(chǎng)在今年第二季度的表現(xiàn)都很亮眼,整個(gè)DRAM內(nèi)存芯片行業(yè)收入達(dá)到約114.3億美元,環(huán)比大漲20.4%,結(jié)束了連續(xù)三個(gè)季度的頹勢(shì)。
其中,三星收入45.3億美元,環(huán)比增長(zhǎng)8.6%,仍然以39.6%的份額高居第一,不過(guò)其DDR5工藝仍然落后于1Ynm,占比有限,而且平均價(jià)格環(huán)比減少7-9%。
SK海力士收入34.4億元,環(huán)比增長(zhǎng)近50%,份額達(dá)到30.1%,從而反超美光回到第二,出貨量也大漲超過(guò)35%,DDR5、HBM占比顯著增長(zhǎng),從而帶動(dòng)平均價(jià)格增加7-9%。
美光收入29.5億美元,環(huán)比增長(zhǎng)15.7%,份額為25.8%,平均價(jià)格基本穩(wěn)定,其中DDR5表現(xiàn)較好,HBM發(fā)展太慢。
隨著DRAM合約價(jià)格持續(xù)下跌,三大廠(chǎng)的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)仍然是負(fù)值,不過(guò)都在收窄。
其中,三星從-24%回升到-9%,SK海力士從-50%大幅收縮至-2%,美光則從-55.4%略微回到-36%。
臺(tái)廠(chǎng)方面,南亞、華邦分別增長(zhǎng)8.2%、6.9%,力積電則是唯一負(fù)增長(zhǎng)的反而倒退了7.8%。
到了第三季度,隨著DRAM行業(yè)收入持續(xù)增長(zhǎng),原廠(chǎng)減產(chǎn)后議價(jià)能力更強(qiáng),合約價(jià)格不會(huì)在大幅下降,庫(kù)存損失有所改善,預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)將扭虧為盈。

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