據(jù)彭博社報道，OpenAI 首席執(zhí)行官山姆·奧爾特曼 (Sam Altman) 正在籌集資金建設(shè)半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)施，生產(chǎn)用于人工智能 (AI) 應(yīng)用的處理器 。他相信人工智能技術(shù)將在未來幾年變得足夠普遍以支持他們自己的半導(dǎo)體供應(yīng)鏈。報道稱，這家合資企業(yè)未來可能將與英特爾、臺積電和三星代工等公司競爭。

根據(jù)2023年10月份發(fā)布的一份報告顯示，OpenAI 目前在其流行的 Chat GPT 服務(wù)中主要使用的是 英偉達（Nvidia） 的 A100 和 H100 GPU。英偉達占據(jù)全球人工智能處理器市場 80% 以上的份額。

一段時間以來，OpenAI也一直在探索開發(fā)自己的 AI 處理器的方法。而OpenAI設(shè)計自己的人工智能芯片，也將符合亞馬遜AWS、谷歌、微軟和許多其他超大規(guī)模企業(yè)自研AI芯片的趨勢，除了購買現(xiàn)成的產(chǎn)品外，巨頭們更喜歡構(gòu)建符合自身需求的定制處理器。另一個好處是，自研芯片將可以幫助巨頭們擺脫對于英偉達等少數(shù)AI芯片供應(yīng)商的依賴，提升供應(yīng)鏈安全。

Altman此前也曾表達了他對 GPU 短缺以及在此類平臺上運行人工智能軟件所需的巨額費用的擔(dān)憂。因為僅 ChatGPT 的運營成本就非常巨大。

根據(jù)Bernstein Research資深分析師Stacy Rasgon分析，ChatGPT每次查詢的成本約為0.04美元，如果ChatGPT查詢量成長至谷歌搜索規(guī)模的十分之一，最初需要部署價值約481億美元的AI芯片投入運算，每年還需要價值約160億美元的芯片才能維持運作。

顯然，如此巨額的芯片采購成本投入，完全能夠支撐OpenAI自研芯片的需求。但是，Altman似乎想做一些不同的事情，正如 彭博社 所描述的那樣，建立一個“人工智能芯片工廠網(wǎng)絡(luò)”。據(jù)悉，OpenAI擬籌建的合資企業(yè)與總部位于阿布扎比的 G42 和軟銀集團等潛在投資者進行了討論，旨在解決當前和預(yù)期的人工智能相關(guān)芯片供應(yīng)短缺問題。顯然，Altman 認為臺積電、三星代工和英特爾代工服務(wù)等老牌代工廠將無法滿足未來幾年對人工智能芯片的需求。


芯片初創(chuàng)企業(yè)：初生牛犢不怕虎

除了這些傳統(tǒng)的芯片行業(yè)巨無霸，風(fēng)險資本投資者今年也在芯片行業(yè)押下了數(shù)十億美元的賭注，希望借此進軍這個新興市場。AI芯片初創(chuàng)公司Mythic和Tachyum在經(jīng)歷了幾年的投資后，今年籌集到了新的巨額投資。

Crunchbase的數(shù)據(jù)顯示，芯片初創(chuàng)公司在2021年吸引了83億美元，在2022年吸引了79億美元，雖然這些數(shù)字也不算少，但落后于其他熱門行業(yè)，如加密行業(yè)。不過在今年，許多科技領(lǐng)域風(fēng)險投資者的眼中，幾乎只有AI。

英偉達的領(lǐng)先優(yōu)勢也并沒有讓新來者氣餒。

英國Graphcore公司已經(jīng)從投資者那里籌集了7.5億美元，其首席執(zhí)行官Nigel Toon表示，為了與英偉達競爭，Graphcore公司正在開發(fā)一款更強大的人工智能處理器。

Toon指出，Graphcore在亞洲尤其成功。由于地緣政治緊張局勢加劇，美國當局限制英偉達向中國銷售最先進的芯片，中國企業(yè)一直在尋找美國供應(yīng)商的替代品。

“英偉達需要分享出他們的一部分市值，”Toon調(diào)侃稱，他指的是英偉達市值上月首度躋身的“萬億美元俱樂部”。


半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)向中國轉(zhuǎn)移，國產(chǎn)AI芯片迎來新機遇

全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今，總共有三次轉(zhuǎn)移歷程。第一階段：由美國轉(zhuǎn)移到日本。日本從裝配開始全面學(xué)習(xí)美國半導(dǎo)體技術(shù)，電器時代向PC時代轉(zhuǎn)變;

第二階段：由美國、日本轉(zhuǎn)移到臺灣、韓國。日本芯片產(chǎn)業(yè)受美國施壓及本土經(jīng)濟乏力而衰落。PC時代持續(xù)繁榮;

第三階段：由美國、臺灣、韓國轉(zhuǎn)移到中國。中國芯片產(chǎn)業(yè)擁有巨大下游市場，勞動力豐富，且背靠國家產(chǎn)業(yè)政策和活躍社會資本的支持。PC時代向萬物互聯(lián)、人工智能時代轉(zhuǎn)變，激發(fā)對AI芯片的需求。

2019年全球AI芯片市場規(guī)模為110億美元。隨著人工智能技術(shù)日趨成熟，數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，人工智能商業(yè)化應(yīng)用將加速落地，推動AI芯片市場高速增長，預(yù)計2025年全球人工智能芯片市場規(guī)模將達726億美元。


AI PC、AI Car、AI Phone成最熱板塊

淘金先富賣鏟人，背后的AI芯片廠商已經(jīng)摩拳擦掌。分行業(yè)來看，AI PC、AI Phone、AI Car是其中關(guān)注度最高的三個板塊。


AI Phone：亟待AI拉動新增量

過去幾年時間里，手機處于增長乏力的狀態(tài)，即便廠商在硬件上「卷」到了極致，仍難以掩蓋創(chuàng)新缺失的殘酷真相。除了華為mate 60橫空出世給市場帶來了一些新鮮血液，就連蘋果的發(fā)布會都難以講出說服消費換機的新故事。

AI是它唯一能拉動增長的發(fā)力點。「AI上機」的傳說從ChatGPT向C端開放起就飄蕩在市場的上空，被談?wù)摿艘徽辍５诖竽Ｐ拖蛐⌒突l(fā)展之前，硬件與模型規(guī)模之間的矛盾幾乎不可調(diào)和。

事實上在手機端，至今也很難在保證模型性能的情況下，避免手機發(fā)熱、內(nèi)存占用量過大等體驗對消費者購買欲產(chǎn)生的影響。

年初，手機芯片雙雄之一高通演示了在安卓上運行Stable Diffusion的效果，并在近期宣布將推理時間縮短到1秒以內(nèi)，但另一雄的聯(lián)發(fā)科工程師表示，本地運行13B體量的小模型就意味著需要占用約13GB的內(nèi)存，再加上安卓本身的4G，在不下載任何其他App的情況下，就已經(jīng)超過了大多數(shù)手機16GB的內(nèi)存容量。

即便如此，市場仍為AI Phone領(lǐng)域的增長投下了贊成票。它們的理由是，手機是人們?nèi)粘Ｊ褂妙l率最高的電子產(chǎn)品，基于入口優(yōu)勢，雖然本地部署還存在一定的困難，但云端運行AI帶來的增量仍不容忽視。分析機構(gòu)Canalys預(yù)測，2024年全球智能手機出貨量將在2024年恢復(fù)增長，增幅約為4%。


AI PC：硬件、框架之爭

相比之下，AI PC的進展則順利得多。理由也很簡單，與手機相比，PC的體積更大，芯片性能的上升空間更廣。IDC預(yù)測，2024年將成為AI PC快速發(fā)展的第一年，2024年整體PC市場AI PC占比將達到55%，而2027年將達到85%。

目前PC端的AI芯片廠商已經(jīng)釋放出了濃烈的火藥味，彼此間的混戰(zhàn)一觸即發(fā)。

NPU與GPU之爭是混戰(zhàn)的第一個賽點。

GPU無需多言，關(guān)鍵是NPU為什么能站上擂臺。與算力中心背靠成千上萬臺集成了CPU、GPU等各種芯片的服務(wù)器不同，PC的算力主要集中在一塊「總芯片」當中，這塊芯片由CPU、GPU、NPU等「分芯片」構(gòu)成，各芯片分工不同。其中NPU就是專門被設(shè)計出來處理AI相關(guān)運算任務(wù)的。

因此，矛盾產(chǎn)生了。雖然GPU的定義是圖形處理器，但同時它浮點、并行運算的特性也促使它成為了運行AI運算的最佳載體之一，這一點在云端已經(jīng)被證明。一旦AI PC實現(xiàn)，大量AI運算任務(wù)勢必帶動GPU的銷量。本次CES展開幕之前，英偉達連發(fā)三款消費級GPU，顯然是向市場釋放信號。

X86構(gòu)架和ARM構(gòu)架之爭，是混戰(zhàn)的第二個賽點。

X86和ARM是芯片的兩種構(gòu)架。X86構(gòu)架是英特爾的代名詞，在PC芯片端，直接與英特爾展開競爭的是采用ARM構(gòu)架的手機芯片龍頭高通和聯(lián)發(fā)科。

X86和ARM的區(qū)別可以簡單概括成前者性能、功耗雙高，后者雙低。過去，ARM一般被用于手機，但近年內(nèi)，隨著ARM芯片的性能不斷提高，低功耗的優(yōu)勢正在引起業(yè)內(nèi)玩家的注意。微軟、蘋果、Meta等廠商都在支持基于ARM的PC。據(jù)界面新聞報道，英偉達和AMD正在考慮2024年為移動PC提供基于ARM的解決方案。

高通對于AI PC垂涎已久，去年10月面對Windows 11發(fā)布的驍龍X Elite芯片與同級X86相比，性能可達競品的兩倍，而達到相同峰值性能時，功耗僅為競品的三分之一。

AI Car：兩大陣營跑馬圈地

雖然AI PC的戰(zhàn)場已經(jīng)硝煙四起，但若是與AI Car相比，甚至能被稱作一團和睦。背后的原因也很好理解，PC和手機是為存量市場里找增量，而車載AI則是實打?qū)嵉乃{海。

「AI上車」同樣有兩個賽點，分別是智能座艙和自動駕駛。

在智能座艙領(lǐng)域，高通率先采用SoC邏輯設(shè)計車載MCU芯片的舉措為它帶來了先發(fā)優(yōu)勢，因此扮演著守城者的角色。眼下，它正面臨著英偉達、聯(lián)發(fā)科、英特爾等企業(yè)的多重圍攻。

去年6月，聯(lián)發(fā)科宣布將與英偉達合作，為下一代軟件定義汽車提供全套車載人工智能座艙提供解決方案，覆蓋從豪華到主流的所有汽車細分市場。

雙強合作的模式是，聯(lián)發(fā)科將開發(fā)集成英偉達GPU的汽車SoC。而英偉達則是目前高端車型主要采用的自動駕駛系統(tǒng)供應(yīng)商，客戶資源廣泛。本次CES展中，英偉達公布了DRIVE系列汽車業(yè)務(wù)的最新進展，理想、長城、極氪、小米等企業(yè)均已采用DRIVE Orin平臺為其智能自動駕駛系統(tǒng)提供支持。

英特爾亦在CES宣布了進軍汽車行業(yè)的重要戰(zhàn)略，推出專為下一代汽車設(shè)計的AI增強軟件定義車輛系統(tǒng)芯片(SoCs)。其旗下的自動駕駛解決方案公司Mobileye一直處于世界領(lǐng)先的地位。

在自動駕駛領(lǐng)域，則呈現(xiàn)兩強爭霸的格局。英偉達與地平線分別包攬高端和低端車型，按覆蓋車型價格區(qū)間的廣度排名，地平線第一，英偉達第二。

與英偉達CUDA類似，地平線也有自己的生態(tài)護城河。同時，作為本土供應(yīng)商，地平線在交付效率上更具優(yōu)勢。