2024年中國商業航天產業鏈圖譜研究分析（附產業鏈全景圖）

2024-03-12 來源：中商產業研究院

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中商情報網訊：商業航天是采用市場化機制開展的航天活動，涵蓋衛星制造、火箭制造、衛星應用等多個領域。作為新型生產力的代表，商業航天可以推動“天地空一體化”網絡布局的建設，開辟全新的發展賽道，是未來產業發展的關鍵。目前，我國商業航天已初步形成規模，并擁有廣闊的市場前景。

一、產業鏈

商業航天產業鏈上游為衛星制造，中游包括運載火箭整箭制造、衛星地面設備制造、火箭發射及衛星在軌壽命保險等，下游則為衛星應用與服務。

圖片來源：中商產業研究院整理

二、上游分析

1.電子元器件

電子元器件是航天產品最基本的組成單元，其質量水平對整個系統的穩定性和可靠性至關重要。中商產業研究院發布的《2023-2028年中國電子元器件行業市場前景預測及未來發展趨勢研究報告》顯示，2022年中國電子元器件市場規模達到約2.3萬億元，同比增長4%。中商產業研究院分析師預測，2024年電子元器件市場規模將達2.46萬億元。

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2.航空發動機

航空發動機是一種高度復雜和精密的熱力機械，受益于經濟快速發展以及高新技術不斷進步，我國航空發動機行業景氣度不斷提升。中商產業研究院發布的《2022-2027年中國航空發動機行業發展趨勢及投資風險預測報告》顯示，2022年我國航空發動機行業營收達312.6億元，同比增長5.1%，2023年營收約為344億元。中商產業研究院分析師預測，2024年營收將達363億元。

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3.衛星產業收入

隨著科技的不斷進步和航空航天行業的蓬勃發展，全球衛星產業收入呈現穩定增長態勢。中商產業研究院發布的《2024-2029全球及中國人造衛星行業發展現狀調研及投資前景分析報告》顯示，2023年全球衛星產業收入約為2900億美元，較2022年增加90億美元。中商產業研究院分析師預測，2024年全球衛星產業收入將達2993億美元。

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4.衛星制造產業收入

近年來，全球衛星制造產業收入不斷增加。中商產業研究院發布的《2024-2029全球及中國人造衛星行業發展現狀調研及投資前景分析報告》顯示，2022年全球衛星制造產業收入約為158億美元，同比增長15.3%。中商產業研究院分析師預測，2024年全球衛星制造產業收入將達209億美元。

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5.上游重點企業

商業航天產業鏈上游主要為衛星制造，其中衛星平臺領域重點企業包括航天科技、航天宏圖、航宇微等，衛星整星制造領域重點企業包括中國航天、國星宇航、長光衛星、航天科技等。具體如下所示：

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三、中游分析

（一）全球航天產業發展現狀

隨著航天技術的不斷發展，全球航天產業收入將持續增加。中商產業研究院發布的《2023-2029全球與中國大型汽車和航空航天零件市場現狀及未來發展趨勢》顯示，2023年全球航天產業收入約為3900億美元，較2022年增加60億美元。中商產業研究院分析師預測，2024年全球航天產業收入將達3960億美元。

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（二）中國航天發射次數

近年來，我國航天發射次數穩步增長。2023年中國航天實施67次發射任務，位列世界第二，研制發射221個航天器，發射次數及航天器數量刷新中國最高紀錄。

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（三）商業航天產業發展現狀

1.商業航天市場規模

近年來，我國商業航天保持快速發展態勢，市場規模快速增長。中商產業研究院發布的《2022-2027年中國商業航天產業發展趨勢分析及投資風險研究報告》顯示，2023年中國商業航天市場規模約為19436.2億元，同比增長23.2%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國商業航天市場規模將達23382億元。

數據來源：中商產業研究院整理

2.商業航天市場格局

從市場格局看，民營企業成為商業航天重要參與者。我國商業航天參與者主要分為民營企業、中國科學院系企業和航天系企業。2022年我國商業航天企業中，民營企業數量占比達80%，中科院系企業和航天系企業各10%。

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3.商業航天發射占比

隨著衛星通信、衛星導航、衛星遙感等需求持續擴大，我國商業衛星及發射需求快速增長。2022年我國商業發射服務21次；2023年我國航天全年實施了67次發射任務，其中商業發射服務達到26次，占中國全年發射的38.8%。

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4.商業航天投融資情況

近年來，我國商業航天市場迅速擴張，越來越多產業資本加速布局商業航天賽道。據不完全統計，2023年我國商業航天行業共發生投融資事件14起，已披露的交易金額中，星河動力獲得金額最高，達11億元。

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游分析

1.衛星通信

近年來，我國衛星通信行業快速發展，衛星通信關鍵技術不斷進步。衛星通信對我國的國民經濟發展，對產業信息化產生巨大的促進作用。中商產業研究院發布的《2022-2027中國衛星通信終端市場現狀及未來發展趨勢》顯示，2022年我國衛星通信市場規模達到794億元，同比增長5%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國衛星通信市場規模將達922億元。

數據來源：中商產業研究院整理

2.衛星導航與位置服務

北斗衛星導航系統對我國經濟社會發展的輻射帶動作用日益顯現，我國衛星導航與位置服務產業規模保持穩定增長態勢。根據《2022-2027年中國衛星導航行業發展趨勢及投資風險預測報告》，2022年我國衛星導航與位置服務產業總體產值達到5007億元，同比增長6.76％。中商產業研究院分析師預測，2024年行業總產值將達6355億元。