2024年中國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)鏈圖譜研究分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

2024-03-13 來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

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中商情報網(wǎng)訊：隨著國內(nèi)居民醫(yī)療支付能力提高，醫(yī)療行業(yè)技術(shù)不斷升級，我國政府對該行業(yè)給予了大力支持，讓眾多創(chuàng)業(yè)者看到了醫(yī)療器械市場廣闊的發(fā)展空間及其背后龐大的消費群體。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)鏈上游為材料及系統(tǒng)，包括原材料、電子器件、生物原料、包裝材料、軟件系統(tǒng)等；中游為醫(yī)療器械，包括高值醫(yī)用耗材、低值醫(yī)用耗材、醫(yī)療設(shè)備及體外診斷；下游應(yīng)用于醫(yī)療機構(gòu)、家庭用戶、體檢中心。

圖片來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

1.鋼材

近年來，中國鋼材產(chǎn)量整體保持平穩(wěn)增長趨勢，產(chǎn)量維持在13億噸的水平，中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國鋼材行業(yè)市場分析及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》顯示，2023年中國鋼材產(chǎn)量達13.63億噸，同比增長1.72%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

2.橡膠

橡膠的最大特征首先是彈性模量非常小，而伸長率很高。其次是它具有相當好的耐透氣性以及耐各種化學介質(zhì)和電絕緣的性能。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國橡膠行業(yè)市場深度調(diào)研及發(fā)展前景分析報告》顯示，2022年中國橡膠產(chǎn)量約為86.17萬噸，同比下降1.1%，2023年約為87.98萬噸。隨著下游需求增長，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年橡膠產(chǎn)量將增長至89.35萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

3.PCB

在當前云技術(shù)、5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、汽車電子、大數(shù)據(jù)、人工智能、共享經(jīng)濟、工業(yè)4.0、物聯(lián)網(wǎng)等加速演變的大環(huán)境下，作為“電子產(chǎn)品之母”的PCB行業(yè)將成為整個電子產(chǎn)業(yè)鏈中承上啟下的基礎(chǔ)力量。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國印制電路板（PCB）行業(yè)發(fā)展趨勢及預(yù)測報告》顯示，2022年中國PCB市場規(guī)模達3078.16億元，同比增長2.56%，2023年市場規(guī)模約為3096.63億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年市場規(guī)模將增至3300.71億元。

數(shù)據(jù)來源：Prismark、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.傳感器

（1）市場規(guī)模

智能傳感器是具有信息采集、信息處理、信息交換、信息存儲功能的多元件集成電路。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國傳感器市場調(diào)查研究報告》顯示，2022年中國傳感器市場規(guī)模為3096.9億元，2019-2022年的年均復合增長率為12.26%，2023年市場規(guī)模約為3324.9億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國傳感器市場規(guī)模將達到3732.7億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）重點企業(yè)分析

在我國傳感器企業(yè)中，大立科技是少數(shù)能夠獨立研發(fā)、生產(chǎn)紅外熱成像相關(guān)核心芯片，機芯組件到整機系統(tǒng)全產(chǎn)業(yè)鏈完整的高新技術(shù)企業(yè)，旗下傳感器業(yè)務(wù)占比高達90%以上，主要生產(chǎn)紅外溫度成像傳感器；華工科技是全球有影響力的傳感器系統(tǒng)解決方案提供商，傳感器產(chǎn)品主要應(yīng)用于智慧出行、智慧家庭、智慧醫(yī)療、智慧城市等領(lǐng)域，具有較強的競爭優(yōu)勢。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.顯示屏

（1）市場規(guī)模

LED顯示屏的節(jié)能效果和實用性得到人們的廣泛關(guān)注，已經(jīng)廣泛應(yīng)用于照明、液晶顯示背光、顯示屏等領(lǐng)域。2022年，受疫情及下游終端應(yīng)用影響，我國LED顯示屏市場規(guī)模有所下降。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國LED顯示行業(yè)市場前景預(yù)測及未來發(fā)展趨勢報告》顯示，2022年我國LED顯示屏總體市場規(guī)模為493億元，同比下降14.4%，2023年約為537億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年LED顯示屏市場將逐漸恢復，市場規(guī)模增至634億元。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）競爭格局

從市場份額占比來看，2022年，利亞德、洲明科技、強力巨彩、達科電子、海康威視位居全球前五，市場份額占比分別為11.4%、10.9%、10.2%、8.7%、4.5%。隨著頭部品牌在渠道建設(shè)、品牌、規(guī)模和技術(shù)上持續(xù)保持領(lǐng)先，市場份額有望進一步向頭部品牌集中。

數(shù)據(jù)來源：TrendForce、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.生物原料

生物原料用于體外診斷，即為體外診斷試劑原料。體外診斷試劑原料指用于生化、免疫或分子診斷等試劑的反應(yīng)體系原料。原材料體系主要分為核心反應(yīng)體系、信號體系、反應(yīng)體系載體和反應(yīng)環(huán)境。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從體外診斷原料市場規(guī)模占比來看，抗原抗體市場規(guī)模占比最高，達50%；其次，酶和底物占比30%，磁珠、微球及其他占比10%，引物和探針占比10%。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.市場規(guī)模

隨著全球人口老齡化的加劇以及人類健康意識的提升，醫(yī)療器械行業(yè)的市場規(guī)模持續(xù)擴大。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢及投資風險研究報告》顯示，2022年中國醫(yī)療器械的市場規(guī)模為10503.4億元，近五年年均復合增長率為16.88%，2023年約為12023.8億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國醫(yī)療器械市場規(guī)模將達到13644.1億元。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.醫(yī)療耗材

（1）市場規(guī)模

隨著中國人口老齡化的不斷加深和醫(yī)保體制日益完善，醫(yī)療耗材市場快速增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國醫(yī)用耗材智能裝備市場前景及融資戰(zhàn)略咨詢報告》顯示，2023年中國醫(yī)療耗材市場規(guī)模為6548億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國醫(yī)療耗材市場規(guī)模達7150億元。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）細分市場分析

醫(yī)用耗材是指在臨床診斷和護理、檢測和修復等過程中使用的醫(yī)用衛(wèi)生材料。其品種型號繁多，應(yīng)用廣泛，是醫(yī)療機構(gòu)開展日常醫(yī)療、護理工作的重要物資。具體如圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.醫(yī)療儀器

（1）市場規(guī)模

中國醫(yī)療行業(yè)的快速發(fā)展，醫(yī)療儀器的需求量也在不斷增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國醫(yī)療器械市場需求預(yù)測及發(fā)展趨勢前瞻報告》顯示，2022年中國醫(yī)療器械市場規(guī)模約為3470億元，同比增長11.1%，2023年市場規(guī)模約為3810億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國醫(yī)療儀器市場規(guī)模將達到4150億元。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）重點企業(yè)分析

中國醫(yī)療儀器上市企業(yè)主要分布在廣東省，目前共12家。其次為江蘇省，共11家。北京市和上海市均為6家，排名第三。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.體外診斷

（1）市場規(guī)模

我國體外診斷產(chǎn)業(yè)在政策扶持、下游市場需求膨脹、技術(shù)進步的帶動下經(jīng)歷了快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)化程度迅速提高。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年體外診斷市場研究報告》顯示，2022年我國體外診斷市場規(guī)模達1424億元，同比增長14.6%，2023年約為1603億元。隨著我國經(jīng)濟發(fā)展和人口老齡化的深入，人均醫(yī)療開支的提升等因素影響，國內(nèi)體外診斷市場規(guī)模將持續(xù)擴大。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年我國體外診斷市場規(guī)模將達1750億元。

數(shù)據(jù)來源：Frost＆Sullivan、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）競爭格局

從競爭格局看，全球體外診斷市場產(chǎn)業(yè)發(fā)展成熟，集中度較高。2022年，羅氏市場份額占比最高達15%，雅培、丹納赫、賽默飛、西門子占比分別為13%、8%、6%、5%。這些跨國醫(yī)療集團依靠其產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、技術(shù)含量高及設(shè)備制造精密的優(yōu)勢，在全球高端體外診斷市場占據(jù)大部分市場份額。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.獲批情況

我國高度重視醫(yī)療器械的創(chuàng)新發(fā)展，并對具有發(fā)明專利、技術(shù)上具有國內(nèi)首創(chuàng)、國際領(lǐng)先水平、并且具有顯著臨床應(yīng)用價值的醫(yī)療器械設(shè)置了特別審批通道。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國醫(yī)療器械市場需求預(yù)測及發(fā)展趨勢前瞻報告》顯示，2023年總計已有61款創(chuàng)新醫(yī)療器械獲批上市，相較2022年的54款再創(chuàng)新高。

數(shù)據(jù)來源：藥品監(jiān)督管理局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.投融資情況

2019年-2021年我國醫(yī)療器械行業(yè)投融資規(guī)模持續(xù)擴大，2021年達到最高峰，融資事件777起，融資金額1462.4億元。此后，醫(yī)療器械投融資有所降溫，2023年中國醫(yī)療器械投資事件共452起，融資金額共514.25億元。2024年1-2月投資事件共84起，融資金額共87.47億元。

數(shù)據(jù)來源：IT桔子、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

7.重點企業(yè)分析

目前，國內(nèi)多家企業(yè)布局醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)，前五十企業(yè)中有14家分布在廣東省，數(shù)量最多，上海市和浙江省分別有7家和6家。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

8.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)數(shù)量

近年來，中國的醫(yī)療技術(shù)能力和醫(yī)療質(zhì)量水平顯著提升，持續(xù)構(gòu)建優(yōu)質(zhì)高效醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系，更好地滿足了群眾健康需求，為實施健康中國戰(zhàn)略奠定了堅實的基礎(chǔ)。統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2023年末全國共有醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)107.1萬個，其中醫(yī)院3.9萬家。