近日，ASML公布了2024年一季度業(yè)績。

數(shù)據(jù)顯示，一季度營收53億歐元，同比下滑同比下降22%，而環(huán)比下降27%。凈利潤為12億歐元，同比下滑同比下降 38%，而環(huán)比下滑40%。

從光刻機(jī)的銷量來看，一季度光刻機(jī)銷量為70臺，其中新光刻機(jī)66臺，舊光刻機(jī)4臺，而上一季度一共銷售光刻機(jī)124臺，其中新光刻機(jī)113臺，舊光刻機(jī)11臺，相當(dāng)于這一個季度就少賣了58臺光刻機(jī)。

雖然ASML表示，預(yù)計(jì)2024年的凈銷售額將與2023年基本持平，但從一季度的數(shù)據(jù)來看，只怕是不理想，要實(shí)現(xiàn)2023年的營收，基本上不太可能的。

而造成這一切的根源，其實(shí)主要是一個，那就是中國大陸減少對ASML光刻機(jī)的進(jìn)口，這會嚴(yán)重影響ASML的業(yè)績。

數(shù)據(jù)顯示，2023年，中國已經(jīng)是ASML的第一大客戶，中國貢獻(xiàn)的營收占比達(dá)到29%，相比于2022年的14%，直接是翻倍。

如果從金額來看，2022年，中國大陸貢獻(xiàn)了21.6億歐元（約200億元人民幣）的收入，而到2023年時(shí)，這個收入增長了200%，達(dá)到了64億歐元（約500億）的營收，是2022年的3倍。

為何中國在2023年買這么多的光刻機(jī)？原因很簡單，那就是從2024年1月1日起，ASML的先進(jìn)的浸潤式光刻機(jī)無法賣到了。

于是在禁令還沒有全面執(zhí)行的2023年，中國大量從ASML購買光刻機(jī)，特別是先進(jìn)的浸潤式光刻機(jī)，先囤積好，免得之后買不到了。

而ASML也是盡量配合中國客戶，優(yōu)先供應(yīng)中國客戶，按照ASML的說法，2023年ASML已經(jīng)將之前欠中國客戶的光刻機(jī)訂單，全部交貨了。

所以到了2024年，我們購買的光刻機(jī)，自然就少了，畢竟先進(jìn)的浸潤式光刻機(jī)不能賣，且之前已經(jīng)囤了那么多，短時(shí)間之內(nèi)，不再那么的需要了。

于是體現(xiàn)在ASML的財(cái)報(bào)上，營收、利潤什么的，都是同比、環(huán)比下滑了。

而按照ASML的數(shù)據(jù)，新增訂單金額為36億歐元，其中6.56億歐元訂單來自EUV，另外的30來億來源于DUV等光刻機(jī)。

這個數(shù)據(jù)，很明顯是低于2023年一季度的38億歐元，更是遠(yuǎn)低于2023年四季度的92億歐元的，說明ASML的訂單也是減少了。

關(guān)于禁令之下，中國大陸減少進(jìn)口光刻機(jī)，對ASML的影響有多大？ASML認(rèn)為，2024年可能受到的影響是10%-15%。

不過業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，影響絕不只15%，對ASML的影響可能會超過20%，畢竟目前ASML無法向中國大陸出口NXT:2000i及以上浸沒式DUV設(shè)備，而針對部分用戶，甚至連NXT:1970i 和 NXT:1980i 浸沒式DUV都不行，這個影響還是挺大的。