近日，市場研究機構(gòu)Counterpoint Research發(fā)布了2023年度全球智能手機IDH/ODM廠商出貨量市場份額報告，顯示華勤技術(shù)以27.8%的市場份額位居第一，緊隨其后的則是龍旗、聞泰、天瓏、Mobiwire。

Counterpoint Research高級研究分析師Ivan Lam在評論ODM市場動態(tài)時表示，“經(jīng)過多年的整合和退出，競爭激烈的智能手機市場現(xiàn)在由八家ODM組成，它們控制著95%以上的智能手機外包量?！?/span>

具體來說，2023年，全球智能手機市場的總出貨量同比下降了4%。受全球智能手機市場需求下滑的影響，三星、小米、榮耀、OPPO、vivo等智能手機品牌廠商開始更多的將智能手機的設(shè)計和制造外包給獨立設(shè)計公司/原創(chuàng)設(shè)計制造商（IDH/ODM），以期在激烈的市場中保持競爭力。這也推動IDH/ODM廠商在2023年對智能手機整體出貨量的貢獻同比仍出現(xiàn)了小幅增長，達到了歷史新高，顯示出外包量的增加。

從2023年度全球智能手機IDH/ODM廠商出貨量市場份額來看，華勤技術(shù)得益于三星、小米、OPPO等頭部智能手機品牌廠商的訂單的穩(wěn)定，以27.8%的市場份額位居第一，不過相比2022年，市場份額下滑了0.2個百分點；排名第二的龍旗，獲得了來自vivo、榮耀和聯(lián)想集團的新訂單的支持，拿到了27.3%的市場份額，相比2022年下滑了0.9個百分點；聞泰科技憑借其贏得的來自小米、三星和榮耀的訂單，出貨量實現(xiàn)了同比7%的逆勢增長，帶動了其市場份額同比增長了1.5個百分點至20.6%，位居第三。

除了頭部的三家IDH/ODM廠商之外，在二級IDH/ODM廠商當中，天瓏在2023年的出貨量盡管出現(xiàn)了11%的同比下滑，但仍然保持了第四的位置。另外，得益于傳音集團（TECNO、itel和Infinix品牌）2023年全球智能手機出貨量同比逆勢增長30.8%至9490萬臺的出色表現(xiàn)，其ODM廠MobiWire每年維持了約同比30%的增長，新興的ODM廠商Innovatech也是如此。Counterpoint Research研究分析師Alicia Gong補充道：“中諾（Chino-E）在失去其他中國品牌的訂單后出現(xiàn)了同比兩位數(shù)百分比的下降?？偛课挥谏钲诘目豳惣瘓F（Coosea Group）是一顆冉冉升起的新星，其訂單幾乎每年翻一番?！?/span>


40個月的換機周期，苦了ODM

全球經(jīng)濟疲軟最終導致手機換機周期從2017年的18個月和2020年的32個月，逐步上升至40個月，直接影響了手機品牌廠家的產(chǎn)品路線圖、采購計劃、存貨控制和現(xiàn)金流管理等方面，都變得更為謹慎。

一方面，換機周期變長，導致手機品牌廠家更加依賴ODM廠家，直接將備貨的現(xiàn)金壓力轉(zhuǎn)嫁給ODM廠家。

另一方面，ODM廠家的產(chǎn)能過剩，又削弱了ODM廠家的話語權(quán)，壓縮自身毛利空間以求獲得僅有的訂單，已成為手機供應鏈的慣例。

盡管如此，卓翼科技和深科技(長城開發(fā))在過去兩年仍然很難得收獲足夠手機ODM訂單，卓翼科技的手機訂單基本所剩無幾，深科技干脆直接將手機代工業(yè)務出售剝離。

而沒有上市的第三方手機代工廠似乎只剩下了天瓏移動，主要代工摩托羅拉手機。

大陸手機代工ODM頭部廠家分別是立訊精密、比亞迪電子、聞泰、華勤、龍旗、光弘和富智康。

其中，立訊精密的主要手機客戶只有蘋果iPhone。聞泰的手機主要客戶為三星、OPPO，但其442億元收入中，包括了電腦和智能穿戴產(chǎn)品。

比亞迪電子手機主要客戶為華為、小米、三星、榮耀。

華勤手機主要客戶為三星和小米。龍旗手機主要客戶為小米、榮耀、聯(lián)想。

光弘手機主要客戶為華為、小米和榮耀。

富智康承擔富士康的非蘋果業(yè)務，手機主要客戶為小米、谷歌、諾基亞和夏普。

由于立訊精密代工的蘋果iPhone手機收入沒有細分，除立訊以外，以手機代工的營收入規(guī)模排序，比亞迪電子排名第一，富智康排名第二、隨后應是華勤、聞泰、龍旗和光弘。

值得注意的是，富智康去年手機代工營收高達467億元，代工的產(chǎn)品還是小米、谷歌手機高端旗艦產(chǎn)品，居然還陷于虧損境地。基本可以說明手機ODM廠家搶奪訂單的慘烈程度。

綜合來看，手機ODM行業(yè)平均凈利率為3.75%，行業(yè)平均毛利率為11.18%。對比TWS耳機ODM行業(yè)平均凈利率6.56%，以及行業(yè)平均毛利率15.36%的水平?；究傻贸觯謾CODM代工行業(yè)產(chǎn)能仍處于極度過剩的狀況，毛利率8%應該是手機ODM廠家的盈虧臨界點。

現(xiàn)在的問題是，即便是全球手機ODM的頭部廠家，其毛利率水平也基本處于盈虧臨界點的邊緣。


海外布局是獲得訂單的基礎(chǔ)

一邊是火焰，一邊是海水。

手機ODM廠家因為產(chǎn)能過剩，不惜壓縮自身毛利空間，大打價格戰(zhàn)。相反，盡管手機市場疲軟讓手機品牌廠家不好受，卻由于國際貿(mào)易形勢緊張等諸多原因，開始有價格競爭的默契。

潮電智庫了解到，中國手機廠家在國內(nèi)價格競爭相對激烈，在海外市場卻相對緩和友好。

比如，在印度，小米、OPPO和vivo就基本放棄了價格競爭。印度政府的惡意罰款，讓中國手機廠家將其計入手機成本，手機售價相對兩三年前，還略有提升，已經(jīng)成為中國手機品牌廠家的共識。

當然，為規(guī)避國際貿(mào)易風險，手機ODM廠家的海外布局，成為能否獲得手機品牌廠家更多訂單的關(guān)鍵。

比如，布局越南的工廠，可以規(guī)避歐美市場的貿(mào)易風險，同時可以供應東南亞等市場。

布局印度的工廠，可以對應印度十億級市場；布局印尼的工廠，可以規(guī)避印尼的高關(guān)稅。

富智康則依托富士康的背景，在全球重點區(qū)域均有工廠布局。

對手機ODM廠家的財務數(shù)據(jù)也可以看到，其海外市場業(yè)務規(guī)模正在逐步擴大，且毛利率水平相比國內(nèi)更高。

“AI手機”攪動一池秋水

2024年以來，三星、魅族、OPPO都已官宣，2024年是AI手機元年，接下來將“All in AI”，著力布局AI技術(shù)，并推出AI手機產(chǎn)品。與此同時，遲遲未公布AI技術(shù)進度的蘋果也于近期對外表示，“生成式人工智能具有令人難以置信的突破潛力”，今年晚些時候，將向大家分享“在AIGC方面開創(chuàng)新局面的方式”。

根據(jù)Counterpoint預測，2024年，全球智能手機總出貨量中，或?qū)⒂胁坏?%為AI手機，即6000萬部。IDC也認為，AI大模型在手機上的使用有望打破手機市場多年以來創(chuàng)新不足的局面，對硬件更高的性能需求也利于推動部分用戶換機。

“大模型是平臺級AI演進和發(fā)展的升級。平臺級AI會讓手機越用越懂你，越用越好用，實際上用AI的能力能使榮耀手機的各個維度，比如讓手機拍照拍視頻的效果更好，系統(tǒng)使用的體驗更好、流暢度更高，各種手機應用的調(diào)度更加精準等。”榮耀終端有限公司CEO趙明在接受媒體采訪時表示。

趙明認為，新技術(shù)、新材料、AI大模型會幫助智能手機領(lǐng)域的創(chuàng)新突破瓶頸，給智能手機產(chǎn)業(yè)注入新動力，給智能手機和智能產(chǎn)品帶來更多想象力。

趙明還大膽預言，AI將深入手機的各個角落。AI使能化下，個人化的操作系統(tǒng)千人千面，AI會根據(jù)每個人的使用習慣和需求，以更懂你的方式為你提供更好的服務。