消息，日本軟銀集團(tuán)旗下英國(guó)半導(dǎo)體IP巨頭Arm計(jì)劃開(kāi)發(fā)AI芯片，將成立一個(gè)AI芯片部門，目標(biāo)在2025年春季前構(gòu)建一個(gè)原型，由晶圓代工廠進(jìn)行的大規(guī)模生產(chǎn)預(yù)計(jì)將于2025年秋季開(kāi)始。

該報(bào)道稱，Arm將承擔(dān)初期開(kāi)發(fā)成本，預(yù)計(jì)將達(dá)到數(shù)千億日元，軟銀也將出資。軟銀持有Arm 90%的股份。一旦大規(guī)模生產(chǎn)系統(tǒng)建立起來(lái)，其AI芯片業(yè)務(wù)可能會(huì)被剝離并置于軟銀之下。軟銀已在與臺(tái)積電及其他公司就制造問(wèn)題進(jìn)行談判，以期確保產(chǎn)能。

此舉是軟銀集團(tuán)CEO孫正義10萬(wàn)億日元（折合約640億美元、4640億人民幣）投資計(jì)劃的一部分。該計(jì)劃旨在將軟銀集團(tuán)轉(zhuǎn)變?yōu)橐患褹I巨頭，計(jì)劃投資AI芯片、機(jī)器人、數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域。

Arm服務(wù)器CPU初創(chuàng)公司們高考的成績(jī)，影響著自身的生死存亡，也關(guān)乎著國(guó)產(chǎn)CPU的未來(lái)，還將影響著全球CPU市場(chǎng)的格局。

在Arm服務(wù)器CPU的確定性明顯高于AI大芯片的情況下，Arm服務(wù)器CPU公司面對(duì)的是年出貨量5萬(wàn)還是50萬(wàn)顆才能發(fā)展壯大？


1、比GPU確定性更高，但錯(cuò)過(guò)熱錢

Arm服務(wù)器CPU創(chuàng)業(yè)公司錯(cuò)過(guò)熱錢，與Arm CPU在服務(wù)器領(lǐng)域的發(fā)展密切相關(guān)。十多年前，Arm推出了服務(wù)器CPU架構(gòu)，歷經(jīng)多家公司嘗試，卻遲遲不見(jiàn)起色。見(jiàn)證了這段歷史的晨光認(rèn)為，Arm服務(wù)器CPU經(jīng)歷了三個(gè)階段，才在2019年迎來(lái)了iPhone時(shí)刻。

最早是2010年左右，以Marvell和Annapurna Labs（2015年被AWS收購(gòu)）為代表的公司推出了4核Arm 32位CPU試水服務(wù)器市場(chǎng)，那時(shí)候英特爾x86 CPU在服務(wù)器市場(chǎng)的占比高達(dá)95%，低功耗和低TCO（總體擁有成本）的Arm CPU沒(méi)在服務(wù)器市場(chǎng)掀起漣漪。

后來(lái)隨著云計(jì)算的興起，又出現(xiàn)了以Cavium，AMCC、高通為代表的公司推出了Armv8架構(gòu)的30-60核的服務(wù)器CPU，再次挑戰(zhàn)英特爾在服務(wù)器CPU市場(chǎng)的霸主地位，找了包括云原生、云游戲在內(nèi)的多種應(yīng)用，突顯Arm服務(wù)器CPU多線程的優(yōu)勢(shì)，但單核性能依舊不如英特爾服務(wù)器CPU沒(méi)能成功。

直到2018年AWS推出第一代基于Arm架構(gòu)的Graviton CPU，以及2019年推出第二代Graviton CPU，憑借著單核性能接近x86 CPU單核性能的突破，Graviton CPU在AWS的云服務(wù)中展現(xiàn)了多核、高性能、低功耗、低TCO的優(yōu)勢(shì)，Arm服務(wù)器CPU迎來(lái)了iPhone時(shí)刻。

此時(shí)國(guó)內(nèi)也已經(jīng)有華為、飛騰、華芯通都在Arm服務(wù)器CPU的賽道。

隨著Graviton CPU在AWS云服務(wù)中的占比逐步提升，以及Arm在2019年推出面向服務(wù)器等市場(chǎng)的高性能Neoverse系列IP，Arm服務(wù)器CPU在x86統(tǒng)治的服務(wù)器CPU市場(chǎng)里打開(kāi)了一條裂縫。

可為什么國(guó)內(nèi)Arm服務(wù)器CPU初創(chuàng)公司創(chuàng)立的時(shí)間集中在2021年下半年？

“2019年美國(guó)對(duì)華為的禁令，華為一些Arm服務(wù)器CPU的人才到了阿里倚天710團(tuán)隊(duì)，后來(lái)倚天團(tuán)隊(duì)和華為的人離職創(chuàng)業(yè)，國(guó)內(nèi)陸續(xù)出現(xiàn)了Arm服務(wù)器CPU創(chuàng)業(yè)公司。”熟悉Arm服務(wù)器CPU的俊杰認(rèn)為，“除了人才的原因，投資人要選賽道，投完AI大芯片和DPU之后，2021年投資人才看向了資金需求更大以及系統(tǒng)級(jí)難度更高的服務(wù)器CPU。”

也正是因?yàn)镃PU的創(chuàng)業(yè)熱潮是在AI大芯片和DPU之后，資本可以投的錢已經(jīng)減少，加之2021年也已經(jīng)過(guò)了大量資本涌入半導(dǎo)體賽道的時(shí)候，Arm服務(wù)器CPU初創(chuàng)公司的融資金額相比AI大芯片公司少了很多。

“疫情有一些影響，當(dāng)時(shí)我本來(lái)準(zhǔn)備去看一個(gè)Arm服務(wù)器CPU的項(xiàng)目，但因?yàn)橐咔楦某闪司€上，最終沒(méi)投。”芯片投資人明哲還是更想投AI大芯片，因?yàn)樯墒紸I的發(fā)展會(huì)讓AI大芯片爆發(fā)。

在高性能CPU行業(yè)十幾年的澤宇明白投資人的顧慮，“一方面，英偉達(dá)給所有人講述了一個(gè)AI芯片誘人的故事，投資AI芯片看起來(lái)更有吸引力；另一方面，服務(wù)器CPU市場(chǎng)很難出現(xiàn)爆發(fā)式的需求增長(zhǎng)，市場(chǎng)的確定性已經(jīng)更高，投資兩種芯片的邏輯不一樣。”

Arm服務(wù)器芯片的老兵昊天粗略算了一筆賬，大芯片公司基本要做2-3代產(chǎn)品才能有造血能力，如果使用5nm設(shè)計(jì)芯片，一代產(chǎn)品至少要7-10億人民幣，三代產(chǎn)品至少需要20-30億，巨大的投資額會(huì)勸退不少投資人。

“華為鯤鵬花費(fèi)近200億才實(shí)現(xiàn)了今天的成績(jī)，初創(chuàng)公司不花50億也很難做出有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品。”錯(cuò)過(guò)了熱錢確實(shí)讓一些想要做Arm服務(wù)器CPU創(chuàng)業(yè)的團(tuán)隊(duì)沒(méi)能啟動(dòng)，留下的團(tuán)隊(duì)進(jìn)入了“高考”階段。


2、搶下x86服務(wù)器CPU的蛋糕

要清楚，Arm服務(wù)器CPU最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不是同類的公司，而是x86服務(wù)器CPU。“所有的Arm服務(wù)器CPU首先對(duì)比的對(duì)象是x86服務(wù)器，如果相比x86沒(méi)有TCO優(yōu)勢(shì)，互聯(lián)網(wǎng)公司完全可以不選擇Arm服務(wù)器CPU。”澤宇非常明確。

“Arm服務(wù)器CPU相比x86服務(wù)器CPU有算力密度，核數(shù)多和性價(jià)比的優(yōu)勢(shì)，比如都需要3000個(gè)核，單個(gè)CPU的核數(shù)越多，需要的CPU的數(shù)量就少，需要的服務(wù)器和機(jī)架數(shù)量就少，TCO就有優(yōu)勢(shì)。”昊天指出。

只有TCO還不夠，對(duì)于已經(jīng)習(xí)慣了x86服務(wù)器CPU的用戶來(lái)說(shuō)，即便是從英特爾的x86服務(wù)器，切換到AMD的x86服務(wù)器，都會(huì)給軟件團(tuán)隊(duì)帶來(lái)一系列工作，所以就算有20%-30%的性價(jià)比，客戶選擇Arm服務(wù)器CPU也會(huì)有顧慮。

“雖然Arm服務(wù)器的生態(tài)現(xiàn)在對(duì)客戶來(lái)說(shuō)是可用，但客戶總是挑剔的，總希望有更好用，且更穩(wěn)定的平臺(tái)。”俊杰說(shuō)。

Arm服務(wù)器CPU一定要在提供足夠TCO優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，滿足客戶差異化的需求，才能在云計(jì)算市場(chǎng)分英特爾x86服務(wù)器的一杯羹。

運(yùn)營(yíng)商和信創(chuàng)市場(chǎng)的邏輯有所不同，因?yàn)橛凶灾骺煽氐囊螅绻鸄rm服務(wù)器CPU擁有架構(gòu)授權(quán)，能夠滿足自主可控的要求，Arm服務(wù)器CPU在這兩個(gè)市場(chǎng)將更容易分走x86 CPU的蛋糕。

就國(guó)內(nèi)進(jìn)入高考階段的Arm服務(wù)器CPU的公司來(lái)說(shuō)，博瑞晶芯融資較多且有架構(gòu)授權(quán)可高靈活度自研，鴻鈞微有比較堅(jiān)實(shí)的團(tuán)隊(duì)，遇賢微說(shuō)能用更少的成本設(shè)計(jì)出產(chǎn)品。

投資人也依舊在持續(xù)關(guān)注這個(gè)賽道，“包括服務(wù)器CPU在內(nèi)的大芯片一定是國(guó)內(nèi)要解決的問(wèn)題，我一直在看大芯片公司，如果大芯片公司不只是做某一類芯片，而是規(guī)劃做幾種芯片像華為一樣有系統(tǒng)級(jí)能力，對(duì)我來(lái)說(shuō)更有吸引力。”明哲說(shuō)。

互聯(lián)網(wǎng)公司和運(yùn)營(yíng)商也是Arm服務(wù)器CPU發(fā)展的重要推動(dòng)者，他們可能會(huì)采取自研+投資并舉的策略。

至于CPU領(lǐng)域另一個(gè)發(fā)展迅猛的RISC-V，無(wú)論是投資人還是Arm服務(wù)器CPU領(lǐng)域的人，短期都不看好RISC-V在高性能計(jì)算市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

除了整個(gè)行業(yè)沒(méi)有帶頭大哥在引領(lǐng)RISC-V的發(fā)展，在高性能計(jì)算市場(chǎng)的生態(tài)建設(shè)，以及碎片化的問(wèn)題，都是需要面對(duì)的挑戰(zhàn)。

和全球市場(chǎng)一樣，服務(wù)器CPU市場(chǎng)正迎來(lái)x86和Arm陣營(yíng)日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)，Arm服務(wù)器CPU的成功將會(huì)改變市場(chǎng)的格局。


3、國(guó)內(nèi)芯片企業(yè)現(xiàn)狀及挑戰(zhàn)

過(guò)去幾年，國(guó)內(nèi)不少科技企業(yè)圍繞著服務(wù)器芯片技術(shù)展開(kāi)了積極的研發(fā)工作，并取得了一些階段性的成果。例如，華為公司2019年自主研發(fā)的昆侖服務(wù)器芯片鯤鵬920已經(jīng)應(yīng)用于華為云和一些政府機(jī)構(gòu)。

國(guó)產(chǎn)服務(wù)器芯片在一些關(guān)鍵技術(shù)上仍存在差距。與國(guó)際領(lǐng)先廠商相比，國(guó)產(chǎn)服務(wù)器芯片在制程工藝、設(shè)計(jì)能力以及生態(tài)環(huán)境等方面還有待提升。關(guān)鍵核心技術(shù)仍需依賴國(guó)外供應(yīng)商，這也制約了國(guó)產(chǎn)服務(wù)器芯片的自主可控性。

國(guó)內(nèi)芯片設(shè)計(jì)公司與國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)相比，在技術(shù)和市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)方面仍有差距。國(guó)內(nèi)芯片設(shè)計(jì)公司還面臨著供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施的挑戰(zhàn)，需要進(jìn)一步加強(qiáng)與上下游合作，提升整體競(jìng)爭(zhēng)力。

5G通信技術(shù)對(duì)芯片提出了更高的性能要求，包括更大的帶寬能力、增強(qiáng)的載波聚合能力和大規(guī)模MIMO等。高通、聯(lián)發(fā)科等芯片巨頭已推出多款5G芯片產(chǎn)品，以滿足5G通信的需求。

人工智能對(duì)算力的需求正在快速增長(zhǎng)，傳統(tǒng)的CPU和GPU已難以滿足。谷歌、英偉達(dá)等公司紛紛推出專用的AI加速芯片，以提供更強(qiáng)的并行計(jì)算能力。AI芯片市場(chǎng)正在快速興起。