2022年中國磷酸鐵鋰動力電池行業市場前景及投資研究報告（簡版）

2022-07-29 來源：中商產業研究院

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關鍵詞：磷酸鐵鋰動力電池

中商情報網訊：近年來，動力電池隨著新能源汽車的升溫而備受關注。作為重要的動力鋰電池，磷酸鐵鋰電池憑借價格優勢，以及改進能量密度和續航能力等技術，正在動力電池領域占據重要地位。

一、磷酸鐵鋰動力電池定義

磷酸鐵鋰動力電池，是一種使用磷酸鐵鋰作為正極材料，碳作為負極材料的鋰離子電池，單體額定電壓為3.2V，充電截止電壓為3.6V-3.65V。磷酸鐵鋰動力電池具有工作電壓高、能量密度大、循環壽命長、安全性能好、自放電率小、無記憶效應的優點。

二、產業利好政策

磷酸鐵鋰動力電池作為動力電池的一種，受到了國家政策的大力支持。近年來，國家出臺了一系列政策鼓勵和支持動力電池，如《2030年前碳達峰行動方案》《新型儲能項目管理規范（暫行）》等。動力電池行業具體政策如下：

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三、磷酸鐵鋰動力電池行業現狀分析

1.產量增長顯著

從產量方面來看，2022年6月，我國動力電池產量共計41.3GWh，同比增長171.7%，環比增長16.1%。其中磷酸鐵鋰電池產量22.9GWh，占總產量55.5%，同比增長194.8%，環比增長19.2%。2022年1-6月，磷酸鐵鋰電池累計產量123.21GWh，占總產量59.7%，累計同比增長226.8%。從產量增長率來看，2022年2月增長率最高，達到了364.1%。

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2.銷量分析

2022年6月，我國動力電池銷量共計47.5GWh，同比增長297.0%。其中磷酸鐵鋰電池銷量25.3GWh，占總銷量53.3%，同比增長275.3%。1-6月，我國動力電池累計銷量達205.4GWh，累計同比增長253.2%。其中磷酸鐵鋰電池累計銷量121.3GWh，占總銷量59.0%，累計同比增長294.2%。數據顯示，2021年12月磷酸鐵鋰電池銷量增速最高，達到了320.2%。

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3.裝車量分析

（1）裝車量增速較快

數據顯示，2021年6月-2022年6月，我國磷酸鐵鋰電池裝車量增速均高于118.5%,2021年8月增速最高，達到了361.8%。2022年6月，磷酸鐵鋰電池裝車量15.4GWh，占總裝車量57.1%，同比增長201.5%，環比增長50.7%。2022年1-6月，我國動力電池累計裝車量110.1GWh,累計同比增長109.8%。其中磷酸鐵鋰電池累計裝車量64.4GWh,占總裝車量58.5%，累計同比增長189.7%。

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（2）企業裝車量分析

從磷酸鐵鋰電池企業裝車量來看，2022年6月，寧德時代裝車量最高。達到7.75Gwh；其次是比亞迪，達到4.91Gwh；排名第三的是國軒高科，裝車量為1.14Gwh。除此之外，瑞浦能源、億緯鋰能、中創新航、蜂巢能源、鵬輝能源、欣旺達、安馳新能源裝車量總額為1.53Gwh。

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4.市場占有率分析

從市場占有率來看，中國磷酸鐵鋰電池行業呈現高度集中的發展態勢。隨著全行業逐步進入市場化發展階段，從而對磷酸鐵鋰電池企業的技術水平、成本優勢、規模效應提出了更高要求。在技術、成本、規模的核心競爭優勢驅動下，動力電池排名前列企業在未來的市場競爭中將顯現更為強勁的生命力。數據顯示，市場占有率排名第一的是寧德時代，占比達50.29%，第二是比亞迪，占比達31.87%，第三是國軒高科，占比達7.37%。

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四、重點企業分析

1.寧德時代

寧德時代主要從事動力電池、儲能電池和電池回收利用產品的研發、生產和銷售，是全球領先的動力電池和儲能電池企業。根據SNEResearch統計，寧德時代2017-2021年動力電池使用量連續五年排名全球第一。2021年，寧德時代營業收入達1303.56億元，實現歸母凈利潤159.31億元，同比增長185.34%。2022年第一季度實現營業收入486.78億元，凈利潤達14.93億元。

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從產品來看，2021年寧德時代動力電池系統、鋰電池材料、儲能系統、其他業務的營業收入分別為914.91億元、154.57億元、136.24億元、97.85億元，同比分別增長132.06%、350.74%、601.01%、77.22%。

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2.比亞迪

比亞迪股份有限公司主要經營包括新能源汽車、傳統燃油汽車在內的汽車業務，手機部件及組裝業務，二次充電電池及光伏業務，并積極利用自身技術優勢拓展城市軌道交通及其他業務。經過20多年的高速發展，已在全球設立30多個工業園，實現全球六大洲的戰略布局。2021年，比亞迪營業收入達2161.42億元，凈利潤達30.45億元,同比減少28.08%。2022年第一季度，比亞迪實現營業收入668.25億，凈利潤達8.08億。

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從產品來看，2021年比亞迪二次充電電池及光伏、手機部件/組裝及其他產品、汽車/汽車相關產品及其他營業收入分別為164.71億元、864.54億元、1124.89億元，同比分別增長36.27%、43.99%、33.93%。

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3.國軒高科

國軒高科主要從事動力鋰電池和輸配電設備的研發、生產和銷售，經過多年的探索和努力，已逐步發展成為全球動力鋰電池領先企業。國軒高科是國內最早從事新能源汽車動力鋰離子電池自主研發、生產和銷售的企業之一，專業從事新型鋰離子電池及其材料的研發、生產和經營，擁有核心技術知識產權。2021年國軒高科實現營業收入103.56億元，凈利潤達1.01億元，同比下降31.92%。2022年第一季度實現營業收入39.16億元，凈利潤0.32億元。

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從產品來看，2021年國軒高科動力鋰電池產品、輸配電產品、其他業務的營業收入分別為97.65億元、4.58億元、1.33億元，同比分別增長55.57%、33.42%、28.06%。

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4.億緯鋰能

億緯鋰能的主要業務是消費電池（包括鋰原電池、小型鋰離子電池、圓柱電池）和動力電池（包括新能源汽車電池及其電池系統、儲能電池）的研發、生產和銷售。億緯鋰能同時掌握消費電池和動力電池的核心技術，在電化學材料、結構、工藝等領域有深厚積累和獨到見解，建立了鋰電池設計和制造平臺。億緯鋰能2021年實現營業收入169億元，實現凈利潤29.06億元，同比增長75.89%。2022年第一季度實現營業收入67.34億元，實現凈利潤5.21億元。

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分產品來看，2021年億緯鋰能主營鋰離子電池、鋰原電池，其營業收入分別占主營業務收入的88.94%、10.96%。

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5.鵬輝能源

鵬輝能源是國內最早從事電池研發、生產和銷售的企業之一，也是國內品種最齊全的專業電池生產企業之一。產品廣泛應用于數碼3C領域、新能源汽車領域、電動自行車、電動工具等輕型動力領域、通信基站后備電源、風光儲能及家庭儲能等領域。擁有較強的技術研發能力、高效的品質管控能力、生產技術與規模優勢。鵬輝能源2021年實現營業收入56.93億元，實現凈利潤1.82億元，同比增長242.9%。2022年第一季度實現營業收入16.62億元，實現凈利潤0.91億元。